Добрый день!
На этой неделе планируется участие в целых ТРЁХ IPO!
В этой статье хочу познакомиться с компанией Alkami Technology
Alkami - это облачная платформа цифрового банкинга.
Предлагаю познакомиться с компанией и понять на сколько она может быть для нас интересна.
Дата IPO назначена на 13.04.2021 (ВТОРНИК).
Торги начнутся 14 апреля в среду, а последний день приема заявок, соответственно, 12.04.2021, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Знакомство с компанией
Платформа Alkami предоставляет финансовым учреждениям полное решение для цифрового банкинга, готовое для облегчения адаптации, взаимодействия и обслуживания счетов как розничных, так и корпоративных пользователей.
Клиенты могут улучшить Платформу с помощью обновлений и могут адаптировать свой опыт с дополнительными продуктами Alkami, а также решениями сторонних производителей.
Компания о себе:
Наша миссия - дать финансовым учреждениям возможность уверенно расти, быстро адаптироваться и создавать процветающие цифровые сообщества.
Alkami - это облачная платформа цифрового банкинга. Мы вдохновляем и даем возможность сообществу, региональным и надрегиональным финансовым учреждениям («ФИ») конкурировать с крупными, технологически продвинутыми и хорошо обеспеченными ресурсами банками в Соединенных Штатах. Наше решение, платформа Alkami, позволяет финансовым организациям привлекать и привлекать новых пользователей, ускорять выручку и значительно повышать операционную эффективность при поддержке проприетарной, истинно облачной, многопользовательской архитектуры. Мы развиваем прочные отношения с нашими клиентами посредством долгосрочных договорных отношений на основе подписки, согласовывая наш рост с успехом наших клиентов и создавая привлекательную единичную экономическую модель.
В начале 2000-х годов цифровое взаимодействие начало революцию в отрасли в одночасье, вынуждая компании инвестировать и внедрять инновации или рисковать потерять долгосрочные отношения с хорошо обеспеченными ресурсами конкурентами. В банковской сфере многие финансовые учреждения были плохо оснащены для конкуренции с более крупными конкурентами, включая крупнейшие банки мира, такие как JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo (вместе именуемые «мегабанки»), в первую очередь из-за нехватки ресурсов. и, как следствие, неспособность технологически идти в ногу с меняющимися предпочтениями потребителей в отношении цифрового взаимодействия. Это привело к появлению первых платформ цифрового банкинга.
Мы основали Alkami, чтобы помочь финансовым организациям уравнять правила игры. Наше видение состояло в том, чтобы создать платформу, которая объединила бы технологии премиум-класса и решения FinTech в единую интегрированную экосистему, предоставляемую как решение SaaS и предоставляющую клиентам наших клиентов единую точку доступа ко всему цифровому. (SaaS означает «Программное обеспечение как услуга».)
Основные акционеры:
Компания основана в 2009 году и, на данный момент, насчитывает 609 сотрудников.
Капитализация оценивается в 1,95 миллиардов долларов.
IPO
Планируется привлечь 162 миллион долларов.
# акции (в миллионах): 6 .
Ценовой диапазон: 22-25 долларов.
Андеррайтеры: JGoldman Sachs/ J.P.Morgan/ Barclays/ Citigroup/ William Blair
Дата #ipo 13.04.2021/ вторник.
Дата торгов: 14.04.2021 / среда.
Последний день приема заявок: 12.04.2021 / понедельник.
Финансовые показатели
Выручка за 2018 год: 48,199 миллионов $.
Выручка за 2019 год: 73,541 миллионов $. Рост г\г +52%.
Выручка 2020 год: 112,142 миллионов $. Рост г\г +52%
Чистая прибыль 2018: Минус 48,199 миллионов долларов.
Чистая прибыль 2019: Минус 41,869 миллионов долларов.
Чистая прибыль 2020: Минус 51,355 миллионов долларов.
Хороший, стабильный рост выручки.
Чистый долг 0.
Использование доходов
Выписка из формы S-1:
В настоящее время мы планируем использовать чистую выручку от этого предложения вместе с существующими денежными средствами и их эквивалентами для финансирования нашего роста, разработки новых или усовершенствованных решений и финансирования капитальных затрат. В связи с завершением этого предложения мы также планируем выплатить приблизительно 4,9 миллиона долларов чистой выручки в виде накопленных дивидендов держателям наших погашаемых конвертируемых привилегированных акций серии B («Дивиденды серии B»), включая в совокупности 3,8 миллиона долларов США. определенные держатели 5% или более нашего капитала, директора и их аффилированные лица, а также наши исполнительные директора.
Остальные средства будут использованы для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал и операционные расходы. Мы также можем использовать часть оставшейся чистой выручки, если таковая имеется, для приобретения дополнительных предприятий, продуктов, услуг или технологий. Однако в настоящее время у нас нет соглашений или обязательств относительно каких-либо приобретений.
Заключение
Интересная сфера.
Saas платформы мне всегда нравились, т.к. им проще удерживать и масштабировать клиентскую базу. В отличии от компаний, которым постоянно нужно искать клиентов, чтобы удержать темпы. Считаю, что это хороший плюс.
Стабильные и сильные темпы роста валовой выручки. 52% г\г это хороший показатель.
У компании нет долгов, тоже плюс. Все средства будут использованы для общекорпоративных целей.
Вывод:
Компания нравится. В былые времена, без вопросов подал бы весь остаток, но в последнее время, инвестиции в IPO, стали немного "нервными", поэтому надо более рассудительно подойти к выбору размера заявки.
Основные индексы стабильно растут, но компании недавно вышедшие на вторичный рынок, чувствуют себя не очень хорошо.
Последние IPO не дали привычно высоких результатов, поэтому, пока не настанет более стабильное время, заявки буду резать.
Учитывая что на этой неделе еще две сделки, то средства, так и так, придется делить, это облегчает решение.
Размещение очень маленькое, поэтому и одобрение будет минимальное.
Пока не ознакомился с другими компаниями, поэтому, пока, планирую сделать заявку на 30% средств.
Окончательное решение напишу на своем телеграм-канале, когда познакомлюсь с другими сделками.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc
Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei