Очередной недельный обзор глобальных сделок от команды Школы финансов.
Несмотря на завершение календарного года активность новых анонсов по M&A сделкам и VC-раундам инвестирования пока только возрастает:
M&A / Restructuring
🔋 Производитель энергетиков Monster Beverage рассматривает слияние с алкогольным гигантом Constellation Brands, который владеет брендом пива Corona. Если стороны договорятся об условиях, то нас ждет очередная мега-сделка: капитализация Monster и Constellation составляет $46 и $44 млрд, соответственно
🇮🇹 Намечается самая большая take private сделка в истории Европы: PE фонд KKR сделал предложение о покупке Telecom Italia за $12,2 млрд. С учетом долга итальянского оператора, сумма сделки превысит $40 млрд
💊 Инвестиционный фонд EQT и владельцы BioNTech рассматривают покупку Sandoz, подразделения Novartis по производству дженериков, за $21,6 млрд. Известно, что интерес к активу также проявляет ряд других фондов.
🏥 PE фонды Bain Capital и Hellman & Friedman купят разработчика ПО для сектора здравоохранения Athenahealth за $17 млрд. В 2018 г. фонды Elliott и Veritas Capital приобрели компанию за $5,7 млрд, объединили ее с другим активом стоимостью $1 млрд и сейчас совершили успешный экзит
📡 Разворачивается борьба за сетевую инфраструктуру: в дополнение к CyrusOne, KKR также решил купить оператора дата-центров Global Switch за $10,7 млрд. С фондом за актив поборется Blackstone, а также стратеги DigitalBridge Group, Digital Realty Trust и Equinix
📞 Норвежский Telenor и таиландский конгломерат CP Group объединяют телеком-активы в Таиланде в сделке на $8,6 млрд. MergeCo будет обслуживать больше половины мобильных абонентов страны
☁ Крупнейшая в истории покупка шведской Ericsson: поставщик технологий для 5G приобретает американского специалиста по коммуникации в облаке Vonage за $6,2 млрд
✈ Booking Holdings покупает онлайн-турагентство Etraveli у фонда CVC за $1,8 млрд. Это уже вторая крупная сделка Booking в этом месяце: 12 ноября компания объявила о покупке платформы Getaroom за $1,6 млрд
💰 PE фонды Advent и Centerbridge приобретают немецкий Aareal Bank за $2 млрд
☎ Orange Belgium ведет переговоры о покупке 75% доли в другом бельгийском телекоме VOO за $1,5 млрд
ECM / SPAC / VC
⚡ Оператор сети ультрабыстрых зарядок для электромобилей IONITY привлек $783 млн от BlackRock и др. инвесторов в ходе VC раунда
🌿 Производитель растительного мяса Impossible Foods привлек $500 млн от Mirae Asset Global Investments и др. инвесторов в ходе VC раунда. Общая сумма инвестиций в компанию превысила $2 млрд
💁♀ Маркетплейс для услуг инфлюенсеров LTK привлек $300 млн от SoftBank по оценке $2 млрд