Краудлендинг в России: большое исследование платформ для p2b-займов

Краудлендинг — это процесс, при котором группа инвесторов дает займ компании. Изюминка в том, что в роли инвесторов выступают обычные люди, такие как мы с вами. Мне стало интересно как устроен этот процесс в России и я решил провести исследование площадок, которые помогают краудинвесторам и заемщикам найти друг друга.

В закладки
Аудио

Я лично зарегистрировался на каждой из платформ, изучил документацию, протестировал интерфейс и пообщался с поддержкой. Всю информацию свел для вас в удобную табличку. Также у меня есть планы по инвестированию собственных денег в подобные платформы для проверки реальной доходности - об этом расскажу в конце статьи.

Я не аффилирован ни с одной из площадок. В статье не будет реферальных ссылок, и я не получу ни копейки, если вы откроете счёт в той или иной компании. Исследование подготовлено по просьбе подписчиков моего авторского Telegram-канала «Инвестиции на диване».

Буква закона

Прежде чем начать изучать платформы предлагаю посмотреть что о краудлендинге написано в российском законодательстве. Как-никак, это высокорискованный вид инвестиций и хотелось бы видеть хотя бы минимальное регулирование данной отрасли.

2 августа 2019 г. Президент Российской Федерации подписал закон “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ”. Именно с этого законодательного акта и началась официальная история краудлендинга или краудинвестинга в России.

Данный закон вступает в силу с 1 января 2020 г. До этого момента все подобные операции, по сути, существовали вне правового поля. Тем платформам для краундлендинга, которые уже запущены, дается время до 1 июля 2020 г., чтобы привести свою деятельность в соответствие с законодательством.

Я внимательно изучил данный документ и хочу обозначить наиболее важные, на мой взгляд, положения.

  • Оператор инвестиционной платформы должен быть внесен в реестр ЦБ РФ
  • Один неквалифицированный инвестор не может инвестировать за год более 600 тыс. рублей
  • Оператор инвестиционной платформы не отвечает по обязательствам лиц, привлекающих инвестиции
  • Оператор инвестиционной платформы обязан предоставлять годовые отчеты о результатах своей деятельности по организации привлечения инвестиций
  • Информация о каждой компании, привлекающей инвестиции, должна включать годовую финансовую отчетность с аудиторским заключением если привлекаемая сумма превышает 60 млн. рублей

Самое важное, на что хочу обратить внимание читателя: Оператор инвестиционной платформы не отвечает по обязательствам лиц, привлекающих инвестиции. Это нужно прочитать 3 раза и хорошо запомнить. Краудлендинговая платформа - это только посредник. Возврат денег с них по закону требовать бесполезно.

Когда с терминологией и правовой базой мы определились - пора переходить непосредственно к обзору платформ. Я постарался отобрать наиболее активные и развивающиеся платформы, на которых есть как достаточное количество инвесторов, так и компаний, которые хотят привлечь инвестиции. Вот их список:

  • Penenza

  • Модуль Деньги

  • Поток Диджитал

  • Озон Инвест
  • Карма
  • Атом Инвест
  • JetLend
  • Город Денег

Все платформы я оценивал по следующим параметрам:

  • Год основания
  • Объем привлеченных через платформу инвестиций
  • Минимальная сумма для открытия счета
  • Минимальный срок инвестирования
  • Проводится ли проверка заемщиков силами платформы
  • Выставляется ли заемщикам кредитный рейтинг
  • Есть ли возможность у инвестора самому выбирать заемщиков
  • Есть ли на платформе возможность работать с автоинвестированием
  • Какую доходность прогнозируют владельцы платформы
  • Какой на платформе трафик согласно данным Similarweb

В качестве источника информации я использовал сайты платформ и прилагающиеся документы. Если какую-то информацию мне не удавалось найти - я старался выйти на связь с официальными представителями проекта.

Кроме того, я постарался найти по каждой платформе отзывы от реальных пользователей. Красивые цифры и обещания в рекламных проспектах - это хорошо, но всегда хочется понимать что получается на практике.

Penenza

Официальный сайт - penenza.ru

Penenza, пожалуй, лидирующая на сегодняшний день платформа по объему привлеченных инвестиций. На сайте платформы заявлено о 26 млрд. Рублей, выданных заемщикам. Также прогнозируется достаточно высокая доходность - на уровне 30-37% для наиболее надежных классов заемщиков АА и ААА.

Чтобы узнать как все работает на самом деле, я обратился к Яндексу. На первом месте в поисковой выдаче по запросу “пененза отзывы” стоит ветка формуа banki.ru. Я изучил все комментарии за 2019 г., вот несколько самых ярких:

Подскажите, пжлт, как возвращаете просроченные займы и проценты? Пененза в этом направлении не работает совсем, к сожалению. Кто что предпринимает, поделитесь, пжлт. Объем невозвратов устрашающий.

Все, что вы пишете, это теория и свойственные ответы для Пенензы, что у вас все хорошо! Что написала я - это реальная история. Кроме того, не знаю, с кем вы общались из инвесторов, наверное, с сотрудниками самой пенензы, которые еще и инвестируют, но при моем звонке по тел техподдержки мне прямо сказал сотрудник Пенензы, что я ни одна такая с данным вопросом и у них шквал подобных запросов от инвесторов и все с той же проблемой! На всех сайтах сидят сотрудники Пенензы и бесконечно отписываются, что у них все хорошо и все не правда, что написано плохо. Уже даже не интересно!

Мое 100% убеждение, что пененза - это площадка не равноправных партнеров, где учитываются интересы всех 3-х участников : заемщик- площадка-инвестор, а исключительно подобие пирамиды, ( исключительно на мой взгляд), цель которой исключительно собственное обогащение. Может быть, конечно я загнула и льщу с такой высокой оценкой площадке, и им просто заняться выпечкой пряников , а не займами? А как ведь КРАСИВО!!! о себе пишут в каждой ленте! Зачитаешься!!!

Такое впечатление, что постепенно бизнес Пенензы сходит на нет! Подавляющая часть заёмщиков ушла с площадки, видимо найдя более выгодные места для займов. Вследствие мизерного количества заявок, между инвесторами развернулась настоящая демпинговая война, из-за чего ставки по займам стали просто неинтересны для такого рискованного способа вложения средств. Придётся, наверное, сказать Пенензе гудбай!

Может сложиться впечатление, что я специально выбрал только негативные комментарии. Отнюдь нет - найти что-то позитивное там достаточно сложно. Ссылка на ветку есть выше - можете проверить сами.

Модуль Деньги

Официальный сайт - https://moduldengi.ru/

Модуль Деньги - это продукт Модуль Банка, который нацелен на работу с представителями малого и среднего бизнеса. Вполне логичный шаг - предоставить возможность своим клиентам получать кредитование. Логично так же и то, что кредитование через краудлендинг будут предлагать тем клиентам, которым отказались выдать кредит в самом банке Модуль Банке.

Давайте посмотрим, что говорят о платформе реальные клиенты. Снова обратимся к форуму banki.ru.

Свежий живой пример, как в отношении защиты интересов инвесторов может работать автоцессия у МД. Заёмщик ООО "МЕКС" (проект № 301143), сумма займа всего 367346,94 руб. + проценты. Заказчик с ними рассчитался, но они решили не гасить долги перед инвесторами и перенаправили эти деньги на другой свой контракт, где не хватало финансирования, тем самым мимоходом «наказав» инвесторов на 2% от суммы долга плюс проценты. Скорее всего долги они инвесторам погасят в ближайшее время, но 2% инвесторы всё равно уже потеряли, а МД соответственно на ровном месте ни за что заработали. Круто чё.

Из всех протестированных мной в этом году p2p-площадок, Модульденьги показывают худший результат. Это полный трэш.

- Доходность на текущий момент почти минус 30% с учетом того, все нормальные заемщики погасились, плохие ушли в просрочку.

- Просрочки по моему портфелю на срок 110-200 дней, то есть уже совсем сложные к взысканию. Все переданы МД по цессии. Даже если взыщут что-то через год, МД тоже откусит себе процентик.

С таким уровнем дефолтов на МД делать в принципе нечего. Поэтому советую инвесторам не играть в эти азартные игры туда не лезть.

Я вложилась в этот Грин Лайн Аэро - сейчас в должниках их нет. Но гасили долго - То было:

Частичное получение штрафного (сверхсрочного) дохода по договору займа 300519/502600364279. Заемщик ООО "ГРИН ЛАЙН АЭРО". Срок 237 дней. Процентная ставка 42%, то Частичный возврат основной части долга по договору займа 300519/502600364279. Заемщик ООО "ГРИН ЛАЙН АЭРО". Срок 237 дней. Поэтому, если вы анализируете - то эту информацию тоже проанализируйте)) Если готовы ждать у моря погоды - то да, вкладывайтесь))

Как видим, у “Модуль Деньги” тоже все не очень хорошо с отзывами реальных пользователей. Найти довольных клиентов на этой ветке за последний год мне впринципе не удалось.

Поток Диджитал

Официальный сайт - https://investor.potok.digital/

Поток Дидижтал - это сервис от Альфа Банка, изначально он назывался Альфа Поток. Создатели сервиса всячески эксплуатируют эту связь, намекая на чрезвычайную надежность подобных инвестиций. Но мы-то с вами помним, что платформа в данном случае - это просто посредник, она не отвечает по долгам заемщиков.

Обратимся к ветке сервиса на форуме banki.ru, чтобы узнать мнение реальных клиентов. Хочется отметить, что в ветке присутствует официальный представитель сервиса, который достаточно развернуто отвечает на вопросы пользователей - это круто!

Теперь и я в клубе тех, у кого при отключении реинвестирования все покраснело.

Был сначала 1 дефолт до 90 дней, потом 4, за пару недель стало 8. В ноль выйти уже не особо надеюсь, хоть и вижу, что у 3 заемщиков по цессии 80-100% платежа выбито.

Еще немного статистики для любителей статистики. Вложил 315 тысяч и включил реинвестирование. Спустя 3 месяца на свет сразу же полезли дефолты и доходность, как и у многих стала отрицательной. Реинвестирование отключил 2 недели назад, пока удалось "вывести" лишь около 50 тысяч.

Уже мало верится, что долгосрочное инвестирование в Поток может исправить картину, количество и суммы дефолтов просто ужасающие. Даже самому интересно с каким минусом я в итоге выйду из этой пирамиды.

Проклятые лжецы!!!!! опять дефолты!!! доходность упала до нуля!!!! Бл зла не хватает!!! И сделать ни чего невозможно!!! Третий месяц не могу вывести деньги!!!! Это просто грабеж!!!!! Раздают кровные всяким бомжам которые престают платить по займу сразу со следующего месяца!!!! Это просто пи.дец товарищи!!!! Еще дураки наводятся которые деньги сюда несут!!!! Бегите!!! И кстати есть подозрение что Поток специально перестает платить тем кто отключил функцию реинвестирования! Эти клиенты потоку уже не интересны!!! Отработанный материал! На странице в FB блокируют сообщения инвесторов!!!!!

Ничего нового, у этой платформы тоже достаточно сложно найти довольных инвесторов.

Озон Инвест

Официальный сайт - https://invest.ozon.ru/

Озон Инвест - это площадка для краудлендинга компаний, которые торгуют своими товарами на ozon.ru. Поставщики Озона получают финансирование, сам Озон получает свою комиссию и улучшает свою экосистему - все довольны. Единственный нюанс - на этой платформе инвестор не может выбрать конкретные компании, которым он будет давать в долг. Распределением ваших денег занимается сам Озон.

По словам представителя компании, они очень гордятся тем, что на платформе еще не было ни одной просрочки по платежам. Посмотрим, что думают о платформе клиенты с форумов:

Короче, пол года вложился в самый первый пакет. 16.10.2019 договора займа закрылись.

Вложил я для теста ровно 10000 рублей. Сейчас на счету имею 10438 рублей.

Я не математик, но это около 4% за пол года, значит годовой около 8%.

Где 18% обещанных? Или хотя бы 12%, за вычетом комиссии в 6%?

Мутно все....

8% читых годовых я могу и в банке найти, только там и вклады застрахованы и доход безусловный.

Не вижу смысла продолжать с Озоном. Для меня эта тема закрыта.

Я в пенензу не пробовал играться, а вот в Модуль и Озон поигрался. Из Озона выхожу из-за того, что не успеваю вложить и не регулярное размещение, но и в "Модули" начинает напрягать количество просроченных займов.

Продолжаю критически тестировать Озон Инвест. Просрочки были, но Озон Инвест ответили, что просрочки докпускались потому, что клиент платил деньги не на тот счет. Что типа должник платил-то вовремя, но ошибался с номером счета выплаты (а мне-то какая разница).

Никаких начислений пени я не заметил. Как бы типа - "Простить и понять".

Хорошо, начал тестировать вывод средств. Обычно все работало нормально. Но вывод средств ну ОООООЧЕНЬ долгий - по факту около 5 дней. Если оформил перед выходными - уйдешь чуть ли ни в среду.

Пользователи действительно отмечают отсутствие просрочек по эмитентам. Тем не менее, реальная доходность на практике оказывается гораздо ниже заявленых 18%. Связано это с относительно небольшим количеством заемщиков на платформе. Из-за этого не всегда получается оперативно вложить деньги, они могут просто лежать на счету 1-2 недели, не принося никакого дохода.

Карма

Официальный сайт - https://wow.karma.red/

Карма предлагает сравнительно мало доступных компаний для инвестирования. При этом платформа делает ставку на детальный отбор заявок и и оценку заемщиков независимыми экспертами. По словам представителей платформы, у них еще не было ни одного дефолта - как раз из максимально детальной проработки заемщиков на этапе андеррайтинга.

От себя могу отметить достаточно живой Telegram-чат Кармы - там постоянно есть кто-то из команды, часто на вопросы по заемщикам и процессам отвечает фаундер проекта.

Лично меня смутило отсутствие внятного количества отзывов на платформу в интернете. Ни на banki.ru, ни на других профильных форумах я практически ничего не нашел. И это достаточно странно, потому что сумма выданных через платформу средств немаленькая: где все те люди, которые инвестируют через Карму десятки миллионов рублей?

Атом Инвест

Официальный сайт - http://atominvest.ru/

АтомИнвест достаточно молодая платформа, которая выдала небольшое количество займов относительно других участников рейтинга. Тем не менее, в личной переписке представители компании дали понять, что у них серьезные планы по развитию на будущий год. Интересно будет оценить, насколько они воплотятся в жизнь.

Так как площадка относительно новая, то отзывов по ней на крупных финансовых форумах я не нашел. Тем не менее, я обнаружил отзывы на таких ресурсах, как spr.ru, zoon.ru, flamp.ru. На таких сайтах обычно пишут отзывы на кафе, барбершопы и интернет-магазины - но никак не на платформы для краудлендинга. Содержание отзывов тоже показалось мне подозрительным. Не буду делать конкретных заключений, выводы каждый может для себя сделать сам.

JetLend

Официальный сайт - https://jetlend.ru

На сайте платформы заявляется о партнерстве с банком Точка. Как видим, достаточно большая часть подобных сервисов так или иначе аффилирована с банковскими структурами. Таким образом, банки могут предложить услуги кредитования тем компаниям, которые не проходят по скоринг-моделям самих банков.

Отзывов на компанию на инвестиционных форумах я не нашел. К моему удивлению, нашлись отзывы на Яндекс.Картах, одинаково позитивные и похожие друг на друга по структуре. Как и раньше - выводов я не делаю, оставляю это на долю читателя.

Город Денег

Официальный сайт - https://townmoney.ru

Платформа "Город Денег" позиционирует себя как один из крупнейших российских онлайн-сервисов финансирования микро и малого бизнеса частными инвесторами. До недавнего времени команда проекта работала в финансовой группе Микро Капитал, последние 3 года они активно развивают свой сервис для краудлендинга.

На форуме banki.ru существует ветка с обсуждением проекта. Давайте почитаем, что там пишут пользователи.

С текущим уровнем дефолтов, инвестировать по ставке менее 50% годовых, ни то, что не выгодно, - убыточно для себя. Средний срок займа в Городе денег 2 года, среднее время наступления дефолта – 1 год. При ставке более 50%, за год вам вернется ваша инвестиция. Вы ничего не заработаете, но и не потеряете. При ставке 30% вам вернется только половина, а сейчас тенденция наблюдается к приведению ставок к 20%. Но есть и такие заемщики, кто имея рейтинг А и В умудряются и одного платежа не оплатить.

Компания город денег из некогда обожаемой стала просто бесить. Они теперь даже и не собираются нормально работать с просрочкой. Категорически заявляют, что работать с приставами не будут ни при каких обстоятельствах, уже точно решили. Молч это мои проблемы после получения исполнительного листа. Работать с коллекторами тоже больше не будут и пытаться, один раз попробовали -не понравилось.Это точно не инвестирование, а фулл-тайм работа или бизнес должны быть.Хорошо, что я вовремя ещё соскочил и остановился. Благо нашел нормальные способы инвестирования.

Вы в курсе, что площадка "Город денег" присваивает высший рейтинг надежности мошенникам? Один из них даже за месяц до обращения в Город денег получил условный срок за мошенничество в особо крупных размерах в сфере кредитования.Я инвестор, который из-за халатного отношения «Города Денег» к проверке заемщиков потерял несколько миллионов рублей! Вернуть их не удастся.

Как видим, здесь тоже ничего нового. Реальность такова, что довольные клиенты подобных платформ (если они есть) не оставляют комментариев на форумах, почему-то там пишут только люди, которые недовольные сервисом.

Последние пару лет я наблюдаю реальный бум всего, что связано с инвестициями в России. Логично, что и сферу краудлендинга подобная участь не обошла стороной. Это не новое направление - на Западе подобные платформы существуют и успешно развиваются достаточно давно.

Несмотря на достаточно большое количество негатива в отзывах, я считаю, что этот вид инвестиций имеет право на жизнь. Определенно, ситуация должна улучшиться после вступления в силу законодательного акта по регулированию этой сферы.

После детального изучения всех материалов и отзывов, пообщавшись с представителями практически всех платформ, я выбрал для себя одну, в которую в ближайшее время вложу собственные деньги. У меня нет цели рекламировать тот или иной сервис, поэтому название в статье указывать не буду. В ближайшее время выложу эту информацию в своем Telegram-канале "Инвестиции на диване". Там же буду регулярно публиковать отчеты о том, как происходит процесс инвестирования и сколько получается заработать на краудлендинге. Если вам интересно наблюдать за ходом подобного эксперимента - подписывайтесь на канал по ссылке выше или просто наберите в поиске Telegram: @div_invest.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Алексей Чечукевич", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 9, "likes": 19, "favorites": 48, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 94777, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Thu, 28 Nov 2019 08:12:31 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 94777, "author_id": 48971, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/94777\/get","add":"\/comments\/94777\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/94777"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
6

Имею опыт инвестирования на Пенензе (2 года) , Модуле (1 год) и Карме. На пенензе были дефолты но в итоге получена доходность в 20% годовых , но в данный момент они к сожалению почти свернули деятельность. Модуль - самая отвратная площадка из всех . Убыток -20%. На карме пока дефолтов не было , поэтому там все ок.

Ответить
2

Краудлендинг - это процесс, при котором группа инвесторов дает займ компании.

В первом же предложении ошибка, автор, так нельзя, я конечно все понимаю, что телеграм-эксперты по инвестициям они такие, но можно же хотя бы гугл открыть и прочитать, что в себя включает это понятие (не только p2b). 
Заголовок тоже огонь - где здесь исследование? сравнение по основным параметрам и, где получилось найти, отзывам - это исследованием даже с большой натяжкой называть не следует.

Выводы соответствующие - "Последние пару лет я наблюдаю реальный бум всего, что связано с инвестициями в России. Логично, что и сферу краудлендинга подобная участь не обошла стороной." - Алло, автор, только за этот год падение рынка краудфандинга (куда входит и краудлендинг с краудинвестингом) под 50%.

Ответить
1

Эй, автор, минус ты поставил, молодец, может теперь и в аргументацию попробуешь?

Ответить
1

А никто не хочет рассказать, как Карма собрала деньги на ICO, обещала блокчейн запустить и вот это вот все? Денежки-то собрали, а что сделали в итоге? Отдавать после этого им деньги - сомнительно.

Ответить
3

Вся эта информация публична, и бч Карма сделала еще в 2017м году :) 

Плюс, в отличие от почти 100% проектов той волны, мы не только никуда не исчезли, несмотря на то, что 10М в крипте превратились за полгода в 2М, но сделали продукт, наращиваем обороты, и еще готовим первый в мире кейс конвертации токенов в акции. 

Ответить
1

ОзонИнвест мне кажется надежной компанией. Они ведь не дают в долг кому попало - это ведь их собственные поставщики. Наверняка все компании они серьезно проверяют, поэтому риски минимальные.

Ответить
0

Через МодульДеньги инвестирую уже год, вполне доволен. Доходность на уровне 18% после уплаты НДФЛ, был только 1 дефолт, но глобально на ситуацию это не повлияло, так как у меня диверсифицированный портфель заемщиков.

Ответить
0

А сколько у вас в портфеле заемщиков? Просто судя по статистике платформы, должно быть примерно по одному дефолту на 10 займов.

Ответить
0

Да видно уровень писателя, как инфо цыгане, ноль знания дела а просто изучение

материала для PR/ Alfa Alfa - поддерживаю ! примерно такое же мнение по ним и по площадкам.
Инвестиций в Росии нет не P2P не венчурных...

Ответить
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }