Обзор финансового и фондового рынка с Николаем Еремеевым

Финансовые рынки постоянно изменяются, и трейдерам важно не только понимать макроэкономические события, но и уметь анализировать компании и секторы, чтобы выбирать наиболее перспективные активы для торговли и инвестиций. В этом обзоре рассмотрим текущие тенденции на валютных парах и фондовом рынке, а также проанализируем несколько компаний, чьи акции могут оказаться интересными для покупки или продажи на ближайшей неделе. Это позволит вам лучше ориентироваться на рынке и сформировать стратегию.

На предстоящей неделе ключевыми макроэкономическими событиями станут публикации данных по Индексу потребительских цен (ИПЦ) и Числу первичных заявок на пособие по безработице. Рост инфляции может привести к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) и укреплению доллара, тогда как снижение инфляции и рост безработицы ослабят позиции американской валюты.

EUR/USD

Евро/доллар находится в восходящем тренде. Ожидается коррекция до уровней 1.099 и 1.086. Основной сценарий: рост до 1.1140 с последующим снижением.

GBP/USD

Фунт также продолжает рост, но возможна коррекция до уровней 1.2966 и 1.2857. Текущий отскок к 1.3180 можно использовать для поиска точки входа для продажи.

USD/CHF

Пара USD/CHF находится в нисходящем тренде. Целевая зона на неделю — 0.8330–0.8300. Основной сценарий — продолжение снижения, при этом коррекционный рост возможен до уровня 0.8587.

USD/JPY

Иена укрепляется против доллара, с целью на уровне 140. Альтернативный сценарий: рост пары до 145.3, откуда возможны продажи.

USD/CAD

Канадский доллар находится в боковом тренде. Ожидается движение цены в диапазоне 1.34-1.3350. После публикации данных возможна реакция, которая определит дальнейшее направление.

AUD/USD

Австралийский доллар продолжает снижение, целевая зона — 0.6643. Ожидается укрепление доллара, что приведет к дальнейшему падению пары.

Ставка ЦБ РФ

Текущая ставка Центрального банка России составляет 18%. Несмотря на небольшое снижение инфляционных ожиданий, вероятно, что ставка останется на высоком уровне или даже будет повышена на ближайшем заседании. Высокие процентные ставки оказывают значительное давление на экономику, увеличивая стоимость кредитования для бизнеса и населения, что отражается в снижении потребительской активности и прибыли компаний. Снижения ставки до начала 2025 года не ожидается, учитывая текущую макроэкономическую ситуацию.

Индекс ММВБ

Индекс ММВБ продолжает находиться под давлением. Продавцы сохраняют контроль над рынком, что привело к достижению уровня 2575 пунктов, как и ожидалось ранее. Следующие цели для индекса находятся на уровне 2400 пунктов, что предполагает дальнейшее снижение, если не появится покупательская активность. Текущий отскок рассматривается как коррекционный, с вероятной целью 2850 пунктов, после чего ожидается возобновление распродаж.

Индекс государственных облигаций (RGBI)

Индекс государственных облигаций (RGBI) продолжает снижаться, и ближайшая цель находится на уровне 98 пунктов. Это подтверждает предположение о дальнейшем снижении спроса на облигации с фиксированным купоном, особенно с учетом высокой ставки ЦБ РФ. Текущий отскок рассматривается как коррекционный с целевым диапазоном 1054-1064 пункта, после достижения которого, вероятно, снижение продолжится.

1. Ашинский металлургический завод

Компания предлагает одни из самых высоких дивидендов на рынке с доходностью 50,24%. Однако стоит учитывать, что после выплаты дивидендов цена акций может упасть в результате дивидендного гэпа. Для таких активов рекомендуется долгосрочное инвестирование с горизонтом от трех лет.

2. HeadHunter

Компания HeadHunter анонсировала дивиденды с доходностью 9,29%. Дивидендный гэп после выплаты может повлиять на цену акций, но в долгосрочной перспективе они остаются интересными для инвесторов.

3. Ростелеком

Акции Ростелекома привлекают инвесторов дивидендной доходностью 8,96%. Однако важно учитывать волатильность рынка и возможность коррекций после дивидендной отсечки.

4. Газпромнефть

Компания предлагает дивидендную доходность 7,88%, что делает акции привлекательными для инвесторов. Но также стоит помнить о возможных рисках, связанных с рыночными колебаниями.

1. Т-Банк

Финансовый сектор демонстрирует хорошие результаты. Т-Банк отчитался о росте выручки на 72%, расширении клиентской базы на 24%, но стоит учитывать значительный рост процентных расходов, которые оказывают давление на чистую прибыль компании.

2. Ozon

Хотя компания Ozon показала рост выручки на 32%, она зафиксировала убытки. В техническом плане акции находятся в нисходящем тренде. Пока покупать рано, но стоит следить за возможными сигналами на покупку после снижения до уровня 2414.

3. Позитив

“Позитив” продемонстрировал рост выручки на 48%, но также работает с убытками. В техническом плане акции находятся в нисходящем тренде, и покупки пока нецелесообразны. Основной сценарий — снижение до уровня 2250.

4. IRAO (Интер РАО)

Компания демонстрирует стабильные финансовые показатели, включая рост чистой прибыли на 176%. Однако акции находятся в нисходящем тренде, и покупка возможна только при появлении разворотных сигналов.

5. Лукойл

Лукойл отчитался о росте выручки на 20% и чистой прибыли на 5%. Однако акции продолжают снижаться, и сигналы на покупку пока не зафиксированы. Основной сценарий — снижение до уровня 5900.

6. Новатэк

Компания Новатэк продемонстрировала сильные результаты с ростом выручки на 17% и удвоением чистой прибыли. Однако акции компании находятся в нисходящем тренде, и покупки на текущем уровне не рекомендуются.

7. Хендерсон

Хендерсон показал рост выручки на 32% и увеличение доли онлайн-продаж на 70%. Технически акции находятся в нисходящем тренде с целью 530, что делает их неинтересными для покупки на данный момент.

8. Самолет

Компания “Самолет” отчиталась о значительном росте выручки (+69%) и валовой прибыли (+78%), но акции находятся в нисходящем тренде. Основной сценарий — продолжение снижения до уровня 1531.

9. Газпром

Газпром демонстрирует стабильный рост финансовых показателей, включая рост выручки на 24%. Однако акции остаются под давлением, и основной сценарий на неделю — снижение до уровня 10683.

Хотите узнать больше о том, как применять эти знания на практике? Оставляйте заявку на курс “Трейдинг: быстрый старт” с Николаем Еремеевым. Вы освоите торговлю на финансовых рынках и получите практические навыки для самостоятельной работы с активами. Начните свой путь к успешной карьере трейдера уже сегодня!

Оставьте заявку прямо сейчас и сделайте первый шаг к своему финансовому успеху! 👇