Ренессанс Google: от Bard с повесточкой до $4 триллионов и доминирования в AI за полтора года
Как говорится, Nvidia напряглась.
Полтора года назад Google был посмешищем индустрии: Bard закрыли, Gemini генерировал чёрных нацистов, компания потерять рынок поиска и Google Chrome, а Сергей Брин сидел на пенсии.
Сегодня капитализация Alphabet перевалила за $3,9 трлн — это третья компанией в мире после Nvidia и Apple. Акции выросли на 70% за год — просто невероятный темп для такого гиганта.
Что изменилось? Модели, чипы и Брин.
24 часа в топе для Grok
17 ноября xAI выкатила Grok 4.1 и громко заявила о лидерстве на LMArena — главном рейтинге языковых моделей. Илон торжествовал ровно сутки: уже на следующий день Google выпустила Gemini 3, которая набрала 1501 Elo и стала первой моделью в истории, преодолевшей отметку в 1500. Grok 4.1 с его 1483 баллами отодвинулся на второе место.
Для Google это реванш: в начале 2023 года казалось, что компанию списали со счетов и она уже никогда не догонит OpenAI. Но я с лета сам использовал 2.5 Pro для всех задач со комплексным анализом от диагностики ПК до обработки сотен тысяч токенов в один присест. А теперь Gemini 3 — топовая модель по мультимодалке, рассуждениям и кодингу.
Но настоящий фазовый переход случился в железе.
Почему TPU страшнее для Nvidia, чем AMD
В ноябре Google открыла широкий доступ к своим TPU седьмого поколения Ironwood. Производительность выросла в 4 раза выше предшественника, теперь есть 192 ГБ памяти HBM на чип и возможность объединять до 9216 чипов в единый кластер (супер-под).
TPU — не видеокарта, которую можно воткнуть в монитор и погонять в Cyberpunk на максималках. Это специализированный чип, заточенный исключительно под AI-задачи: обучение моделей и инференс. Он проигрывает GPU по гибкости, но выигрывает по энергоэффективности и масштабированию.
Раньше TPU были доступны только через Google Cloud. Теперь Google предлагает их напрямую в дата-центры клиентов. Anthropic уже анонсировала планы использовать до миллиона TPU для Claude. А на днях выяснилось, что переговоры о закупке TPU на миллиарды долларов с поставками в 2027 году ведёт Цукерберг.
Реакция Nvidia: «Мы рады успеху Google»
Мы рады успехам Google — компания добилась впечатляющих достижений в области искусственного интеллекта, и мы продолжаем поставлять ей наши решения.
Когда компания стоимостью $4 трлн оправдывается в духе «Проходите, тут не на что смотреть» — это маркер. Nvidia привыкла, что другие реагируют на неё, а не наоборот.
Возвращение короля
Отдельная история — Сергей Брин. Сооснователь Google ушёл с должности президента Alphabet в 2019 году и тихо жил на пенсии. Но релиз ChatGPT его разбудил: с декабря 2023 он снова работает в офисе практически каждый день.
На Google I/O 2025 Брин заявил: «Мы намерены сделать Gemini первым AGI». Не «надеемся», не «работаем в этом направлении» — а «намерены».
Брин также потребовал от сотрудников Gemini работать в офисе каждый будний день и назвал 60-часовую рабочую неделю «золотой серединой продуктивности». Судя по результатам — это работает.
Nvidia больше не одна в центре AI-пузыря
Схема AI-пузыря, где Nvidia — центральное звено всей цепочки, дала первую серьёзную трещину. Речь не о том, что GPU перестанут быть нужны — не перестанут. Но монополия Nvidia держалась на двух вещах: безальтернативности железа и экосистеме CUDA. Google показал, что для самых больших игроков альтернатива существует.
Более того: сама Gemini 3 обучалась полностью на TPU, без единого GPU от Nvidia. Если самая мощная модель мира больше не требует чипов Nvidia — это уже не конкуренция, это смена парадигмы.
Для инвесторов в AI это значит одно: ставка на Nvidia — больше не единственный способ заработать на буме. А Google больше не тонет во внутрикорпоративном болоте: сильный лидер перетряхнул компанию, реализует своё видение, зарабатывает деньги инвесторам и недавно сам стал третьим богатейшим человеком в мире.
Подписывайтесь на Telegram Радиорубка Лихачёва.