ИТОГИ 2023 ГОДА

Рост:

44% Индекс Мосбиржи

21% Нефть

49% Золото

31% Доллар США

36% Евро

29% Юань

Топ-10 акций:

290% Совкомфлот

193% Мечел

181% ТГК-2

157% Башнефть-п

153% ХедХантер

148% Мечел-п

141% Башнефть

140% ДВМП

139% Глобалтранс

115% Сергутнефтегаз-п

Совкомфлот

Рост за год х3,5.

По фундаменталу на конец 2024 года цена может достичь 160 руб. (+17% от текущих).

В лидерах отрасли, выгодоприобретатель санкций. Дивиденды за 9 мес. 2023 года 6,32 руб. (для попадания в реестр необходимо было купить акции до 04.01.2024)

Мечел

Год 2023 был успешным, но перспективы роста остаются и в 2024.

Позитив - рост цен на сырьё и снижение долга.

Цель для АО и АП — 630 руб. (потенциал от текущих 102% и 75% соответственно). Привлекательнее выглядят обыкновенные акции.

Globaltrans

Адаптировалась к санкциям, но позитив уже в цене. Неопределенность с редомициляцией и дивидендами. Цена справедливая, большого потенциала роста нет. Акции очень волатильны.

Сургутнефтегаз (АП)

Большой запас валюты на депозитах. Девальвация рубля на их стороне. В частности, отсюда высокие дивиденды и двухкратный рост акций в 2023 году.

Позитив уже в цене, в 2024 году большого роста может не быть.

Сбербанк

Один из главных фаворитов.

По стратегии развития до 2026 года инвестиции в IT (искусственный интеллект) до 450 млрд - крупнейшая статья капзатрат и будущий драйвер роста.

Дивидендная политика: 50% прибыли на дивиденды.

Показатели отличные:

Чистая прибыль 1,4 трлн руб.

Достаточность капитала выше 13%.

Рентабельность капитала 25%.

Снижение:

Топ-10 акций:

32% СПБ биржа

(из-за блокировки торгов иностранными акциями)

30% ВСМПО-Ависма

17% Сегежа

17% Детский мир

15% Русал

14% ФиксПрайс

5% Русгидро

3% Лента

2% Газпрм

1% ОГК-2

Доходы многих российских компаний снизились вдвое.

По данным ФНС, за первые полгода бизнес заработал 342,2 трлн руб. против 694 трлн за тот же период 2022 года.

Выручка упала:

ИнтерРАО на 43%

Газпром на 36%

Акрона на 34%

ФосАгро на 28%

Уралкалия на 26%

Русала на 16,9%

Лукойла на 12%

Роснефти на 8%

Если пост показался вам интересным, то буду благодарен за подписку на мой ТГ-канал «Алексей Родин про финансы», где я пишу об осознанном и ответственном подходе к личным финансам и инвестициям.