Как объединить CRM, телефонию, мессенджеры и аналитику для застройщика в одной системе

В отделах продаж застройщиков редко используется один инструмент.

Обычно менеджеры работают сразу в нескольких сервисах: CRM, телефонии, мессенджерах, системах учета объектов недвижимости, таблицах и сервисах документооборота.

Проблема возникает в тот момент, когда данные начинают дублироваться, сотрудники тратят время на переключение между системами, а руководителю становится сложно получать объективную картину происходящего.

В этом кейсе расскажу, как мы собрали единую экосистему для отдела продаж застройщика на базе AmoCRM.

Перед нами стояли несколько задач:

В качестве центральной системы была выбрана AmoCRM.

В системе были настроены две независимые воронки:

1. Работа с клиентами

От первого обращения до заключения сделки и оплаты.

2. Работа с брокерами

Для ведения агентских договоров и взаимодействия с партнерской сетью.

Таким образом удалось разделить процессы и избежать смешивания различных типов сделок.

Основная идея проекта заключалась в том, чтобы менеджер мог выполнять большую часть своей работы внутри одной карточки сделки.

В карточке доступны:

Это уменьшает количество переключений между сервисами и снижает вероятность потери информации.

Для хранения информации по объектам недвижимости используется ProfitBase.

Через интеграцию были синхронизированы:

Интересной частью проекта стала автоматическая синхронизация этапов сделки и статусов недвижимости.

Например, после перевода сделки на этап бронирования квартира автоматически получает соответствующий статус в ProfitBase.

Это позволяет избежать ситуации, когда менеджеры работают с устаревшими данными.

Следующим этапом стала интеграция мессенджеров.

Сообщения могут поступать из разных источников:

При этом вся история сохраняется внутри карточки сделки.

Для менеджеров это означает, что независимо от канала коммуникации контекст общения всегда остается доступным.

Телефонная инфраструктура была построена на связке нескольких сервисов:

Каждый из них выполняет свою функцию.

CallTouch используется для работы с подменными номерами и оценки эффективности рекламных каналов.

Mango Office отвечает за обработку входящих звонков.

АТС Мегафон обеспечивает работу персональных номеров менеджеров и позволяет отслеживать историю коммуникаций непосредственно в CRM.

В результате руководитель может увидеть полный путь клиента от рекламного источника до заключения сделки.

Отдельная задача касалась формирования договоров.

Для решения была использована интеграция с GetDoc.

Данные клиента и объекта автоматически подставляются в шаблоны документов, после чего менеджеру остается только сформировать итоговый файл.

Такой подход позволяет сократить количество ручного ввода и снизить риск ошибок в документах.

В проектах, связанных с недвижимостью, важно контролировать графики платежей и рассрочек.

Для этого был внедрен отдельный модуль, который показывает:

При возникновении просрочки система автоматически создает задачу ответственному сотруднику.

Еще одной особенностью проекта стала настройка правил перехода между этапами.

По умолчанию многие CRM позволяют перемещать сделки между статусами практически без ограничений.

В данном случае были внедрены правила, которые не позволяют перескакивать через обязательные этапы процесса.

Это помогло сделать аналитику более достоверной и повысить прозрачность работы отдела продаж.

Дополнительно был реализован механизм контроля дублей.

Система автоматически выявляет случаи, когда один номер телефона или контакт используется сразу в нескольких сделках.

Для крупных отделов продаж такая функция позволяет поддерживать качество клиентской базы без постоянной ручной проверки.

Финальным этапом проекта стало подключение Power BI.

Стандартной аналитики CRM оказалось недостаточно для решения задач руководства и инвесторов.

В Power BI были вынесены данные по:

В результате появилась единая аналитическая система, которая позволяет отслеживать продажи в режиме реального времени.

По сути проект превратил набор отдельных сервисов в единую рабочую экосистему.

Менеджеры получили единое окно для работы с клиентами.

Руководство — прозрачную аналитику по всем этапам продаж.

А данные перестали дублироваться между несколькими системами.

Подобные проекты интересны не столько выбором конкретных инструментов, сколько тем, как разные сервисы могут быть объединены в единую архитектуру бизнес-процессов. Именно интеграция между системами часто дает больший эффект, чем внедрение очередного нового инструмента.