Отчет Specter Consulting Group о развитии онлайн-ритейла и маркетплейсов в России показывает, как меняется весь рынок екома и почему классическим интернет-магазинам становится все сложнее удерживать долю.

Маркетплейсы закрепились как главная сила. В 2024 они уже забрали 63% рынка, к 2028 доля вырастет до 72%, а оборот перевалит за 21,6 трлн (+177% за 4 года). Рост екома в целом замедляется, но 70% всего прироста в 2024 обеспечили именно маркетплейсы.За последние 5 лет крупный онлайн-ритейл потерял 12 пп доли и недополучил 1,4 трлн выручки.

Особенно заметно проседание в категориях, где маркетплейсы выросли кратно: FMCG с 5% до 42%, автотовары в 3 раза, одежда и обувь, электроника, товары для дома.92% онлайн-покупателей выбирают маркетплейсы. Основная аудитория - 25-44 года, женщины в большинстве, регионы дают 63% оборота.

Средний чек около 2,1 тыс, частота 2-3 покупки в месяц.Интернет-магазины удерживают позиции в нишах с высоким доверием и сложным продуктом: красота и здоровье, техника, продукты питания. Здесь топ-3 игроков контролируют более 30% сегмента. Но аудитории пересекаются на 74%, а средний чек в онлайне за 4 года упал на 28% - онлайн-шопинг стал повседневным, рациональным, с упором на удобство и цену.

В США доля маркетплейсов 39%, в Южной Корее 57%, в Китае более 80%. Россия по уровню концентрации ближе к Китаю, чем к США или Корее.Выводы исследования:
• рынок входит в фазу зрелого роста и внутренней перестройки
• побеждают удобство, логистика, скорость и мобильный доступ
• онлайн-ритейлу нужно уходить в специализацию, усиливать ценность бренда, внедрять персонализацию, строить омниканальные сценарии и работать с данными в реальном времени
• в ряде случаев не конкурировать, а интегрироваться с маркетплейсами. Это уже не борьба за клиента в привычном виде, а смена модели всего екома.

Сам отчёт можно посмотреть в нашем Телеграмм канале: