Энергетический суверенитет ИИ: почему техгиганты строят собственные электростанции

Спрос на мощность для ИИ-кластеров вырастет с 3 ГВт в 2023 году до 28 ГВт к 2026-му. Традиционные электросети не справляются: например, в Техасе регуляторы одобряют менее 1 ГВт новых подключений в год, в то время как запросы исчисляются десятками. Для ИИ-лабораторий время дороже инфраструктурных затрат. Полгода задержки при запуске ЦОДа на 400 МВт эквивалентны миллиардам долларов упущенной выручки, что делает ожидание подключения к сети экономически бессмысленным.

Компании переходят на модель BYOG (Bring Your Own Generation). xAI Илона Маска уже запустила кластер на 100 тысяч GPU всего за четыре месяца, используя мобильные газовые турбины. OpenAI, Oracle и Meta также проектируют газовые станции непосредственно на площадках ЦОД. Логика проста: 1 ГВт вычислительной мощности генерирует $10–12 млрд дохода в год. Это полностью окупает строительство автономных энергоблоков, даже если электричество от них дороже сетевого.

Для быстрой масштабируемости используются аэродеривативные турбины (например, GE Vernova LM2500), которые запускаются за 5 минут, но стоят дорого. В качестве альтернативы применяются промышленные турбины Siemens и поршневые двигатели Wärtsilä — они дешевле, но требуют больше времени на старт. Особую нишу заняли топливные элементы Bloom Energy: они позволяют обходить жесткие экологические согласования EPA, ускоряя ввод объекта в эксплуатацию.

Стремительный переход на самообеспечение создал дефицит: очереди за турбинами GE и Siemens растянулись до 2028–2029 годов. Чтобы обеспечить аптайм 99.9%, компаниям приходится строить избыточные мощности по схеме N+1+1. Кризис поставок открывает двери новым игрокам: стартап Boom Supersonic адаптирует под генерацию авиационные двигатели, а корейская Doosan Enerbility активно продвигает свои турбины H-класса. ИИ-гонка фактически перезагружает рынок тяжелого машиностроения.

Оправдана ли экономически собственная генерация в долгосрочной перспективе после того, как дефицит в общих сетях будет ликвидирован?

Источники:

1. https://newsletter.semianalysis.com/p/how-ai-labs-are-solving-the-power

p.s если вам нравится следить за подобными новостями и держать руку на пульсе AI, переходите в мой канал о перспективах в ИИ.