Анализ рынка ЭТП в России и СНГ: больше 10 лет наблюдений и опыта

Привет, VC! На связи Дмитрий Панин, заместитель генерального директора компании АйТи-Баланс, занимающейся информационными технологиями, в том числе развитием электронных торговых площадок, с 2017-го года. Мои опыт и наблюдения насчитывают около десятка лет. Смотрите наши кейсы тут.

С одной стороны, рынок ЭТП выглядит прозрачным: их число растет, некоторые площадки функционируют больше десятка лет. С другой стороны, правовое регулирование рынка меняется очень быстро; ИИ, другие технологии периодически подкидывают нам немало сюрпризов. Постараюсь доступным языком изложить тем, кто давно на рынке ЭТП, мое мнение: что стоит ждать от рынка ЭТП, каким будет развитие ЭТП в ближайшие годы.

Рынок электронных торговых площадок в России и СНГ активно развивается с конца 2000-х годов. На мой взгляд, в России этот процесс начался с федерального эксперимента по цифровизации госзакупок в 2009 году. С тех пор количество ЭТП увеличилось, а их функциональность значительно расширилась.

— Сейчас речь не идет об единичных проектах. Сложно привести общую статистику, демонстрирующую развитие абсолютно всех ЭТП в государстве или мире. Однако изучение динамики развития отдельных видов ЭТП свидетельствует о стабильном спросе на сервисы этих площадок. Так, в 2015-м году по 223-ФЗ функционировали 163 ЭТП, в следующем — 174, это данные от федерального минэкономики: имеется в виду закон, нормы которого регулируют закупки отдельными видами предприятий, — об этом свидетельствует моя коллега Ксения Лошкарева, исполнительный директор «АйТи-Баланс».

Сейчас этот рынок оценивается в миллиарды рублей, и ожидается, что в ближайшие годы он продолжит расти.

В последние годы рынок ЭТП столкнулся с рядом интересных трендов:

- Импортозамещение и локализация решений: После ухода западных вендоров российские компании активнее развивают собственные платформы. Формально это открыло новые возможности для локальных разработчиков и создало почву для инноваций, но пока я вижу единичные примеры успешного импортозамещения в сфере ЭТП. Позитивный пример ― сервис импортозамещения от ЭТП ГПБ. Площадка помогает очень быстро искать товары, аналоги импортной продукции, сортируя их по различным критериям.

- Автоматизация и интеграция: Большое внимание уделяется автоматизации процессов, интеграции ЭТП с ERP-системами, CRM, и другими корпоративными решениями. Это позволяет участникам торгов сэкономить время и минимизировать ошибки. На мой взгляд, элементы автоматизации стоит внедрять еще до того, как к вам обратился заказчик с видением своего проекта. Мы, например, продвигаем готовое решение ЭТП: в нем уже предусмотрены функции регистрации, авторизации пользователей, механизмы проведения запроса предложений и конкурса. Понятно, что это решение может быть доработано, если у заказчика, например, немного другое видение дизайна.

- Увеличение числа участников: Упрощение процессов аккредитации и регистрация на нескольких площадках через ЕИС стимулирует рост числа участников, в том числе среди малого и среднего бизнеса. Здесь опять же сложно приводить общую статистику, характеризующую всю систему ЭТП, но косвенные данные позволяют делать именно такие выводы, в этой части опять сошлюсь на мою коллегу, занимающуюся в том числе аналитикой.

― С 2022-го года число коммерческих заказчиков, регистрировавшихся на нескольких ЭТП выросло почти на три четверти. Количество закупок, объявленных заказчиками, возросло на 112%. Во всяком случае, такие данные приводил «Интерфакс», ― говорит Ксения Лошкарева.

Как и любой другой рынок, рынок ЭТП не стоит на месте. Среди основных перспектив можно выделить:

1. Развитие искусственного интеллекта и аналитики: Уже сейчас многие ЭТП используют AI для предсказания поведения участников, оценки рисков и формирования предложений. Предположу, что в будущем AI станет неотъемлемой частью работы площадок. Один из отличных примеров, подобный упомянутому сервису от ГПБ, ― LinkBox, получивший позитивную оценку в Сколкове. Он помогает сопоставлять товары, анализировать цены, находить дубликаты этих товаров. На момент разработки LinkBox для обработки сведений о 1000 товаров требовалось 10 человек в течение рабочего дня. LinkBox позволяет проводить аналогичную обработку информации с помощью 1 сотрудника!

2. Рост числа специализированных ЭТП: Мы уже видим рост интереса к узкоспециализированным площадкам, которые обслуживают конкретные отрасли, например, IT или сельское хозяйство. Может быть множество классификаций, например, по юридическим признакам. Площадки могут быть призваны обслуживать интересы тех, чья деятельность регулируется по 223-ФЗ или 44-ФЗ, это система госзакупок. ЭТП может быть ориентирована на удовлетворение запросов тех, кто банкротится, кредиторов.

3. Повышение уровня безопасности: С усилением киберугроз, рынок вынужден инвестировать в развитие безопасных решений, в том числе с использованием блокчейна. Отсутствие инвестирования создает угрозы и частным структурам, и государству. Из недавнего ― в Новосибирске из-за хакерской атаки были сорваны торги на ЭТП. Виновник происшествия был оштрафован на 300 тысяч рублей. Я рекомендую различные приемы решения вопроса, но лучше готовиться к потенциальным проблемам заранее, в том числе проводить рефакторинг.

Государство играет ключевую роль в регулировании рынка ЭТП. Введение обязательных требований по использованию ЭТП для госзакупок и постоянное совершенствование законодательства стимулируют развитие этого рынка. Важным шагом стало внедрение ЕИС, что облегчило доступ к госзакупкам и упростило процесс аккредитации поставщиков. Некоторые проблемы создает динамично меняющееся законодательство, за которым рискуют не поспевать пользователи ЭТП. Так, только в 2024-м году были приняты 2 федеральных закона, которые внесли поправки в упомянутый 223-ФЗ. В 44-ФЗ были внесены поправки 4-мя законами. Поправки если не прямо, то косвенно, как правило, связаны и с системой ЭТП, где проходят торги. На интересные мысли меня наталкивают рассуждения редактора ресурса «КонтурЗакупки» Олега Теплоухова: есть резон унифицировать законодательство, объединять нормы 223-ФЗ и 44-ФЗ в один кодекс.

Рынок ЭТП в России и СНГ насчитывает несколько десятков площадок, но ключевые позиции удерживают пять крупных игроков. Среди них: Единая электронная торговая площадка, РТС-Тендер, Сбербанк-АСТ, Национальная электронная площадка и ТЭК-Торг. Конкуренция между ними стимулирует развитие новых сервисов и технологий, что в конечном итоге выгодно и заказчикам, и поставщикам.

Хотя рынок ЭТП в России самый крупный в СНГ, соседние страны также развивают свои площадки. Например, в Казахстане создана национальная платформа, которая активно интегрируется с международными системами. В Беларуси и Армении ведутся работы по созданию и развитию собственных ЭТП, что говорит о росте этого рынка и в других странах СНГ.

Рынок электронных торговых площадок в России и СНГ находится на этапе активного роста и трансформации. Впереди нас ждут новые вызовы и возможности, связанные с развитием технологий и изменениями в законодательстве. Одно можно сказать точно: рынок ЭТП будет оставаться в центре внимания как государственных структур, так и частных компаний, заинтересованных в прозрачных и эффективных закупках. Оптимизация работы ЭТП с помощью ИИ, упрощение законодательной базы, нормы которой регулируют этот рынок, путем кодификации и унификации ― по-моему, наиболее заметные тренды, о которых стоит задуматься программистам, юристам. Впрочем, какие актуальные тренды видите лично вы?