Единороги на грани вымирания, а электромобили на пике популярности: исследование CB Insights

Компаний-единорогов становится все меньше. Об этом и других интересных изменениях венчурного рынка рассказывает новое исследование CB Insights.

Всем привет! На связи команда корпоративного мессенджера Compass.

Компания CB Insights провела исследование венчурного рынка и проанализировала показатели за III квартал 2023 года. Мы перевели краткий отчет и делимся с вами интересной статистикой.

В третьем квартале 2023 года венчурное финансирование во всем мире достигло объема в 64,6 млрд долларов, что на 11% больше, чем во втором квартале этого же года. Последний раз такой же рост наблюдался в 2021-м.

При этом количество глобальных сделок снижается уже полтора года подряд. В III квартале 2023-го было заключено 6111 соглашений — и это самый низкий показатель с конца 2016 года.

Напомним, что единороги — это частные компании, стоимость которых выше $1 млрд. Отчет CB Insights показывает, что в третьем квартале 2023 года появилось всего 12 таких компаний. Это на 40% меньше, чем во втором квартале. А еще показатель третьего периода самый низкий за последние 6 лет. Особенно заметна разница по сравнению с 2021 годом и первым полугодием 2022-го.

4 из 12 новых единорогов работают в сфере искусственного интеллекта:

• Helsing. Немецкий оборонный стартап используется возможности ИИ для обеспечения безопасности. Оценивается в 1,8 млрд долларов.
• AI21 Labs. Стартап из Израиля, который предоставляет языковые модели для разработчиков искусственного интеллекта. Оценивается в 1,4 млрд долларов.
• Imbue. Американский разработчик пользовательских агентов ИИ. Оценивается в 1 млрд долларов.
• Zhipu AI. Разработчик искусственного интеллекта из Китая. Работает с потребительскими и корпоративными приложениями. Оценивается в 1 млрд долларов.

Квартальное снижение числа новых единорогов наблюдается во всех регионах, при этом лидерские позиции по этому показателю сохранили США. На их долю приходится 5 рождений. В Азии зафиксировано 4 рождения единорогов, а в Европе — 2.

Отчет CB Insights демонстрирует, что количество IPO во всем мире растет уже полгода. В III квартале 2023 года на биржу через IPO вышло 126 компаний. Это на 24 единицы и практически на 24% больше, чем во II квартале.

Статистика указывает на то, что ситуация на рынке IPO заметно улучшилась. Особенно это актуально для США. Две американские компании — Instacart ($9,9 млрд) и Klaviyo ($9,3 млрд) — вошли в топ-2 IPO.

При этом количество сделок M&A, то есть сделок слияния и поглощения, продолжило снижаться. Их стало на 8% меньше, чем во II квартале 2023 года. Было зафиксировано 1887 сделок, что стало самым низким показателем с 2020-го.

Половина из 10 самых крупных сделок в III квартале 2023-го совершена в отрасли электромобилей. Их заключили:

• Northvolt, Швеция;
• Redwood Materials, США;
• Rox Motor, Китай;
• Hazon Auto, Китай;
• Verkor, Франция.

Первые две компании из списка работают в сфере литий-ионных аккумуляторов. Каждая из них заключила сделки объемом более 1 миллиарда долларов.

Еще две сделки, которые заключили компании H2 Green Steel и HiTHIUM, относятся к сферам чистой энергии и устойчивого производства.

Как показывает анализ CB Insights, инвесторы предпочитают вкладывать деньги в экологически чистые технологии. Это происходит благодаря тому, что многие страны сделали ставку на сокращение вредных выбросов в окружающую среду. Прежде всего это касается автомобилестроения, горнодобывающей промышленности, сталелитейного производства.

По количеству выходов на мировой рынок лидируют компании из Европы — на их долю приходится 38%. На втором месте с небольшим отставанием находится США с показателем в 35%. Третье место по количеству выходов занимает Азия с 16% — для данного региона это самый высокий показатель с третьего квартала 2020 года. При этом общее число выходов на мировой рынок во всех регионах снижается седьмой квартал подряд.

Краткие выводы о состоянии венчурного рынка в III квартале 2023 года следующие:

• Мировое венчурное финансирование выросло на 11% по сравнению со вторым кварталом 2023-го и достигло объема в 64,6 млрд долларов.
• Число рождений единорогов снизилось на 40% по сравнению со вторым кварталом. Это самый низкий показатель за последние 6 лет.
• Количество IPO в мире восстанавливается. Число первичных размещений в третьем квартале 2023 года выросло на 24%.
• 5 из 10 самых крупных сделок с акциями приходятся на индустрию электромобилей.
• По числу выхода компаний на мировой рынок лидирует Европа с показателем в 38%. США отстает с показателем в 35%.

А что вы думаете о перспективах венчурного рынка?

Читайте еще больше полезного в наших статьях:

• Исследование NCSolutions о том, как креатив и бренд делают 70% продаж.
• Топ-5 трендов ритейла, в том числе виртуальная дополненная реальность.
• 6 трендов мобильной разработки в 2024 году.

Попробуйте корпоративный мессенджер Compass бесплатно. Если в команде больше 10 человек, пробный бесплатный период длится 30 дней. Для команд до 10 человек приложение бесплатно всегда. Мессенджер Compass доступен on-premise.