Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Право
Карьера
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Алексей Кравцов
Маркетинг

Срез рынка тендеров РФ (44-ФЗ и 223-ФЗ) по итогам 2024 года и актуальным сигналам 2025-го

Всем привет!
Ниже — срез рынка тендеров РФ (44-ФЗ и 223-ФЗ) по итогам 2024 года и актуальным сигналам 2025-го. Делал для собственного исследования, но делюсь тут с вами.

Основание: открытые источники (Минфин/ЕИС, материалы Казначейства, отраслевые площадки и СМИ). Цифры сверены по нескольким публикациям; где методики отличаются — указываю разброс. Ссылки — в конце каждого тезиса.

1) Рынок в цифрах (итоги-2024)

  • 44-ФЗ: заключено ~3,58 млн контрактов на ~11,98 трлн ₽ (примерно на уровне 2023 г.). Источник: сводный отчёт Минфина в пересказе Интерфакса/«Коммерсанта». (Interfax.ru)
  • Все процедуры (44-ФЗ+223-ФЗ): проведено почти 4,3 млн закупок; экономия ~571,6 млрд ₽ (оценка РТС-тендер). Методика площадки, не официальный Минфин. (CNews.ru)
  • 223-ФЗ (госкомпании): суммарный объём закупок ~35,3 трлн ₽ (+27% г/г). Это оценки по данным Минфина, изложенные в деловой прессе. (ПРАВО.Ru)

2) Конкуренция (среднее число заявок)

  • По сводным материалам за 2024: ~2,5–2,7 заявки на закупку. Минфин (квартальные отчёты) даёт ~2,74, тогда как ряд обзоров — ~2,46. Разница — из-за периода/методики (включение/исключение отдельных способов). (pro-ability.ru)
  • Для ориентира: до-ковидный уровень был ~4,2 заявки (низкая конкуренция сейчас подтверждается трендом последних лет). (Российская газета)

3) Способы закупок и «электронный магазин» (ч.12 ст.93, 44-ФЗ)

  • В 2024 заметен резкий рост малых закупок в ЭМ: в I кв. 2024 кол-во закупок по ч.12 ст.93 выросло в ~85 раз г/г (эффект реформы 2023 г. №154-ФЗ). (minfin.gov.ru)
  • По итогам 2024 ЭМ кратно увеличился (оценки: рост в 3 раза). В регионах фиксируется повышение порога контрактов по ЭМ с 3 до 5 млн ₽. Уточнение: это отражено в ряде региональных/отраслевых отчётов. (gkgz.ru)
  • Электронный аукцион остаётся самым массовым конкурентным способом. (pro-ability.ru)

4) Секторальные сигналы

  • ИТ-закупки (44-ФЗ): в 2024 рост количества закупок ПО/лицензий +6,7%, компьютеров/периферии +16,9%; объёмы в деньгах по ИТ выросли на ~12–15%. (Right line)
  • Скидки/экономия по отраслям (44-ФЗ): в крупных отраслях в среднем ~5%; по строительным тендерам ~2,7% (оценки отраслевого исследования по МСП за 2024). Методика — по сегментам, возможны расхождения с данными отдельных площадок. (Бизнес-секреты)
  • Малые закупки (ЗМО): в III кв. 2024 сумма ЗМО +268%, при этом общие затраты 44-ФЗ по кварталу — без роста (структурный сдвиг в пользу малых закупок). (Российская газета)

5) МСП и самозанятые

  • МСП в 44-ФЗ (2024): оценочно ~5,8 трлн ₽ контрактов с МСП; в коммерческом секторе (вне 44-ФЗ) — ещё ~1 трлн ₽. Источник — аналитика группы РТС-тендер/B2B-Center. (РБК Компании)
  • Самозанятые: в 2024-м фиксировался ускоренный рост закупок у самозанятых (по новостным сводкам — +64% за 9 мес. 2024). (TACC)

6) Динамика начала 2025

  • Ряд обзоров указывает на остывание в I кв. 2025 относительно 2024 (снижение объёма регулируемых закупок). Это важно для планирования портфеля на 2025/26. (pro-goszakaz.ru)

Выводы для поставщика/подрядчика (практика)

  1. Держать фокус на “электронном магазине”: быстрое принятие решений, порог до 5 млн ₽, низкий «входной билет». Стандартизируйте прайс-листы, карточки номенклатуры, гарантии; автоматизируйте мониторинг ЭМ по ОКПД2. (torgi.egov66.ru)
  2. Низкая конкуренция (2,5–2,7 заявки) → шанс выигрыша при безошибочной подаче. Критично: соответствие требованиям, безусловная «комплектность» заявки и банковские гарантии. (pro-ability.ru)
  3. 223-ФЗ — ключ к крупным индустриальным проектам (госкомпании; объём 35+ трлн ₽). Выстраивайте портфель и продажи под правила 223-ФЗ: положения о закупке, спец-требования к квалификации/опыту, акцент на долгие лоты/рамки. (ПРАВО.Ru)
  4. Ожидания по цене/скидке: по стройке ориентир ~2–3% средней скидки (сильный упор на квалификацию и сметную дисциплину, а не на демпинг). Для ИТ и снабжения оборудование/ПО — гибче. (Бизнес-секреты)
  5. МСП-квоты/льготы: масштабирующаяся ниша — поставляйте через МСП-квоты 44-ФЗ и спецпрограммы 223-ФЗ; упакуйте себя/партнёра как МСП, чтобы попадать в приоритетные закупки. (РБК Компании)
Начать дискуссию