AI стартапы привлекли более $2,5 млрд в странах Юго-Восточной Азии

Наша команда INNOMA.VC провела анализ технологических компаний Юго-Восточной Азии, которые привлекли инвестиции в эпоху постковида – в 2022-2023 гг. Для обзора мы выбрали страны с наивысшей инвестиционной активностью в регионе: Сингапур, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Филиппины и Таиланд.

Для формирования датасета мы использовали запросы по более чем 630 ключевым словам по теме инноваций. Мы использовали аналитические системы CBInsights, PitchBook, Dealroom и локальные агрегаторы данных FounderLairs и e27. В поле исследования попали компании, которые соответствуют следующим критериям:

В результате была сформирована выборка объемом в 1740 компаний, из которых:

Суммарный объем инвестиций составил $54,8 млрд.

35% компаний были созданы в период между 2021 и 2023 годами, а более 60% компаний работают на рынке не более десяти лет. Этот показатель характерен для технологических компаний, привлекающих венчурные инвестиции.

Ранее в АО “РВК” совместно с НИУ ВШЭ мы проводили исследование ландшафта быстрорастущих технологических компаний РФ. Мы пришли к выводу, что двигателем экономического развития являются средние технологические компании. Данный тезис удалось подтвердить и на выборке в 1740 компаний в регионе Юго-Восточной Азии.

Подробный анализ месячного распределения венчурных сделок в период с 2022 по 2023 год выявил закономерность: в среднем каждый месяц в регионе Юго-Восточной Азии происходило 60 венчурных транзакций. Согласно полученным данным, январь 2022 года – наиболее успешный месяц. В этом месяце отмечен пик активности венчурного капитала – финансирование привлекли 106 компаний.

Примечательно, что второй квартал – наиболее оптимальное время для привлечения инвестиций. В это время формируется основное окно возможностей для поиска финансовой поддержки стартапов.

Последний отрезок анализируемого периода рисует контрастную картину инвестиционного ландшафта. Декабрь и ноябрь 2023 года показали максимально низкое количество сделок – с 38 и 37 транзакциями соответственно. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего 2022 года мы видим резкое двукратное снижение количества сделок и заметный сезонный спад вовлеченности венчурного капитала.

Во время анализа мы выделили 19 направлений стартапов Юго-Восточной Азии. Лидерами стали такие сферы деятельности:

Благодаря собственной методологии анализа мы разработали AI-Copilot – инструмент, предназначенный для оптимизации процесса исследования венчурных инвестиций. С помощью трех применения LLM моделей и собственного AI движка нам удалось сегментировать компании по 12 дополнительным параметрам, что позволяет сформировать 360 профиль технологической компании.

Развернутый анализ облегчил классификацию этих компаний на 19 промышленных вертикалей, которые охватывают сферы от FinTech и E-commerce до абсолютно новых ниш, таких как PetTech и SpaceTech. В визуализации данных мы используем цветовые маркеры для выделения доминирующих отраслей в каждой стране. Зеленый используется для ведущих отраслей, красный – для отсутствующих секторов, а желтый указывает на области с минимальной транзакционной активностью. Заметно, что в регионе доминируют FinTech и E-commerce, и это отражает общую тенденцию роста цифрового рынка в Юго-Восточной Азии.

Важная тенденция в сфере технологий Юго-Восточной Азии – искусственный интеллект (ИИ), 5G, блокчейн и Web3.0 становятся ключевыми двигателями развития. Особенно примечательна роль ИИ: 149 компаний в регионе активно развивают его возможности,. Детальный анализ помог создать графическую модель основных используемых технологий ИИ в регионе: машинного обучения, глубокого обучения, обработки естественного языка (NLP), компьютерного зрения, предиктивного анализа, нейронных сетей, деревьев решений и кластеризации.

Компании в сфере ИИ привлекли в регионе инвестиции на сумму 2,5 млрд долларов. Это подчеркивает критическую роль искусственного интеллекта в инновациях. Всплеск инвестиций в ИИ демонстрирует растущую популярность стратегий, ориентированных на данные, автоматизацию и интеллектуальные решения. Конечная цель этих процессов – радикальное изменение отраслевых норм и повышение рабочей эффективности.

Анализ динамики рынка венчурных инвестиций Юго-Восточной Азии в постковидную эпоху показал быстро меняющийся ландшафт с многочисленными инвестиционными потоками и серьезными технологическими достижениями.

Важнейший центр инноваций и инвестиций – Сингапур, на который приходится почти половина венчурных сделок региона. Однако распределение инвестиций по различным секторам и странам раскрывает разнообразную и живую экосистему, полную возможностей для роста и инноваций.

Юго-Восточная Азия сегодня – один из чрезвычайно динамичных и перспективных IT-рынков мира. Однако от России этот регион все еще отстает на 5-7 лет. В Юго-Восточной Азии не развит сектор Deep Tech решений. В этом плане у России есть уникальное преимущество – в стране сформирован колоссальный научный фундамент из исследовательских статей и патентов.

Научное сообщество России в сфере IT-технологий по многим параметрам превосходит регион Юго-Восточной Азии. Это дает России возможности для масштабирования своих технологических компаний и продуктов в этот регион.

Если вы хотите предложить технологические решения в области цифровых технологий, основанные на ваших собственных R&D, пишите нам в Телеграм.

Также не забывайте подписаться на нас для новых ценных инсайтов и стратегических рекомендаций. Мы обладаем широкой сетью контактов среди корпораций, государственных структур и стартап-сообществ во всем регионе Юго-Восточной Азии.