Топ-10 хедж-фондов в 2024 году
Альфред Уинслоу Джонс считается основателем первого хедж-фонда в 1949 году. Он использовал длинные и в некоторых случаях короткие позиции, чтобы «хеджировать» рыночные риски.
Спустя более, чем 70 лет индустрия хедж-фондов превратилась в огромный и быстрорастущий сектор финансовых рынков. По состоянию на 2024 год более 15 000 хедж-фондов управляют активами на сумму около 4,5 триллиона долларов.
В последние несколько десятилетий хедж-фонды представляют собой существенную часть глобальных финансовых активов, они оказывают значительное влияние на рынки. Понимание крупных игроков и последних тенденций может дать ценные инсайты о финансовых рынках.
Все мы слышали про Кэти Вуд, Уоррена Баффета, Майкла Бьюри... Они являются одними из самых известных инвесторов, а сегодня мы рассмотрим топ-10 именно хедж-фондов по объему активов, находящихся у них под управлением(AUM, Assets Under Management).
Список 10 крупнейших хедж-фондов
1. Bridgewater Associates
Активы под управлением (AUM): 124,3 миллиарда долларов
Инвестиционные стратегии: Глобальные макроинвестиции
Основан Рэйем Далио в 1975 году, Bridgewater Associates является крупнейшим в мире хедж-фондом с активами под управлением более 124,3 миллиарда долларов в 2024 году.
Штаб-квартира в Вестпорте, Bridgewater стал пионером подхода «риск-паритет», который диверсифицирует активы по классам для уменьшения волатильности. Фонд следует глобальной макростратегии, руководствуясь принципами Далио, подчеркивающим свою беспристрастность, холодный расчет и прозрачность в оценке рынков.
2. Renaissance Technologies
Активы под управлением (AUM): 106 миллиардов долларов
Инвестиционные стратегии: Количественный анализ, статистический арбитраж
Основан Джеймсом Саймонсом в 1982 году, Renaissance Technologies является количественным хедж-фондом, базирующимся в Нью-Йорке. Управляя активами на сумму более 106 миллиардов долларов, Renaissance использует сложные математические модели и алгоритмы для извлечения выгоды из рыночных неэффективностей. Фирма является пионером в области количественных и статистических арбитражных стратегий.
3. AQR Capital Management
Активы под управлением (AUM): 94,5 миллиарда долларов
Инвестиционные стратегии: Абсолютная доходность, общая доходность
Основан в 1998 году Клиффом Аснессом, Дэвидом Кабиллером, Джоном Лью и Робертом Крайлом. С активами под управлением более 94 миллиардов долларов, AQR Capital Management предлагает клиентам более 40 диверсифицированных стратегий, включая стратегии абсолютной и общей доходности. Эти стратегии нацелены на нулевую экспозицию к традиционным рынкам.
4. Two Sigma Investments
Активы под управлением (AUM): 67,4 миллиарда долларов
Инвестиционные стратегии: Количественный анализ, рыночно-нейтральные акции
Основан в 2001 году Джоном Овердеком, Дэвидом Сигелем и Марком Пикардом, Two Sigma использует количественные модели и анализ больших данных для торговли акциями и фьючерсами. Нью-Йоркский хедж-фонд управляет активами на сумму более 67 миллиардов долларов, придерживаясь рыночно-нейтральных стратегий в торговле акциями.
5. Millennium Management
Активы под управлением (AUM): 57,6 миллиарда долларов
Инвестиционные стратегии: Акции, облигации, количественный анализ
Основан в 1989 году Израэлем Инглендером, Millennium Management является одним из крупнейших хедж-фондов в мире с активами под управлением 57 миллиардов долларов по состоянию на март 2024 года.
Штаб-квартира в Нью-Йорке, Millennium использует глобальный мультистратегический подход, инвестируя в такие классы активов, как акции, облигации, товары и валюты. Фонд известен своим фокусом на управлении рисками и краткосрочных торговых стратегиях, основанных на количественных моделях и алгоритмах.
6. Citadel Advisors
Активы под управлением (AUM): 51,5 миллиарда долларов
Инвестиционные стратегии: Акции, облигации, сырье, количественный анализ
Основан в 1990 году Кеном Гриффином, Citadel Advisors признан одним из самых успешных хедж-фондов с активами под управлением более 51 миллиарда долларов. Штаб-квартира в Чикаго, Citadel инвестирует глобально в акции, кредиты и сырье, стремясь достичь отраслевых лидирующих результатов. Фирма использует пять основных инвестиционных стратегий и известна своими сильными сторонами в количественной торговле и технологической инфраструктуре.
7. Tiger Global Management
Активы под управлением (AUM): 51 миллиард долларов
Инвестиционные стратегии: Длинные/короткие позиции по акциям, Private Equity
Основан в 2001 году Чейзом Коулманом, Tiger Global является нью-йоркским хедж-фондом с активами под управлением более 51 миллиарда долларов. Tiger сосредоточен в основном на инвестициях в публичные и частные компании, особенно в технологическом секторе.
Известный своим инвестиционным стилем, Tiger агрессивно распределяет капитал через венчурный рынок и публичные акции. Хотя фонд добился выдающихся исторических доходов, он столкнулся с трудностями в последнее время из-за спада в технологическом секторе, что привело к плохим результатам в 2022 году. Коулман и Скотт Шлейфер возглавляют Tiger.
8. D.E. Shaw
Активы под управлением (AUM): 45,7 миллиарда долларов
Инвестиционные стратегии: Мультистратегии, количественный анализ
Основан в 1988 году Дэвидом Шоу, D.E. Shaw является количественной инвестиционной фирмой, базирующейся в Нью-Йорке и управляющей активами на сумму 45 миллиардов долларов по данным на сентябрь 2023 года. D.E. Shaw использует вычислительные методы и алгоритмы для извлечения выгоды из неверных оценок активов по различным стратегиям.
9. Coatue Management
Активы под управлением (AUM): 42,3 миллиарда долларов
Инвестиционные стратегии: Гибридные, ESG
Coatue Management является хедж-фондом с активами на сумму 42 миллиарда долларов, базирующимся в Нью-Йорке по состоянию на апрель 2024 года. Он был основан в 1999 году Филиппом Лафоном и специализируется на инвестициях в финтех, медиа, ESG - компаниях и технологический сектор.
10. Davidson Kempner Capital Management
Активы под управлением (AUM): 40,8 миллиарда долларов
Инвестиционные стратегии: Арбитраж, стоимостное инвестирование
Основан в 1978 году и базируется в Нью-Йорке, Davidson Kempner является глобальной альтернативной инвестиционной фирмой с активами под управлением более 40 миллиардов долларов. Он сосредоточен на фундаментальных, стоимостных инвестициях в акции, облигации, арбитраж и другие стратегии.
Благодаря подходу, который использует Баффет и в том числе мы, результат нашей стратегии на фондовом рынке — это среднегодовая доходность 21.4% за более чем 5 лет работы, при этом мы ни разу не допускали отрицательных результатов по году. Все сделки, отчеты есть в свободном доступе по ссылке ниже. Также для наших подписчиков мы предлагаем бесплатно сделать аудит инвестиционного портфеля, основываясь на принципах стоимостного инвестирования. Благодарю за подписку!