Транзитные платежи в Китай, Турцию через Казахстан и Кыргызстан.

С апреля 2024 года практически все российские компании-импортёры столкнулись с проблемами оплат за товар в КНР, Турцию и другие дружественные страны. Ситуация на рынке международных платежей напоминает игру в «Салки» где убегают — компании-импортёры и банки дружественных государств, а догоняют их — финансовые регуляторы ЕС и США, отвечающие за режим соблюдения санкций.

Учитывая проблемы с использованием компаний в ОАЭ и Турции для проведения платежей из РФ (прим. к банкам этих стран давно есть претензии со стороны FATF на предмет легализации средств и обслуживания санкционной торговли). Главным фактором успешности экспортно-импортного бизнеса в России становится наличие партнерской платёжной сети в сопредельных, дружественных государствах со свободным движением товара между этими странами и РФ.

Это открывает огромные возможности для казахстанского рынка платёжных и торгово-посреднических услуг, с объёмом в десятки миллиардов долларов в год и потенциалом роста до сотен миллиардов долларов, при условии обработки как импортных, так и экспортных денежных и товарных потоков РФ. Размер российской экономики на порядок больше казахстанской — резкий рост объёмов покупки валюты для обслуживания транзитного импорта, без роста валютных поступлений от транзитного экспорта, приведёт к значительному дефициту платёжного баланса РК и ослаблению тенге, а это прямая угроза социально-экономической стабильности страны.

На саммите ШОС (Шанхайская организация сотрудничества прим. автора) в Астане основной темой закрытых переговоров было ускоренное формирование в рамках ШОС, системы внутренних платежей, находящейся вне зоны доллара, евро и устойчивой к санкционному давлению Запада. В Астанинской декларации ШОС, было отмечено, что лидеры стран участниц «поощряют развитие и ответственное использование технологических инноваций, включая инновационные платёжные системы».

Ключевым вопросом является построение альтернативной финансовой системы для взаимных расчётов. Меры необходимые для решения вопроса взаимных платежей:

Реализация большинства этих мер на практике представляется маловероятной, ввиду санкций против MOEX и наличия у Минфина США полномочий вводить меры против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России или содействующих поставкам, а также 14-ый пакет санкций ЕС c запретом на использование СПФС под угрозой отключения от SWIFT.

Перечислим основные проблемы, с которыми сталкиваются страны участники ШОС при реализации любых двусторонних инициатив по переводу платежей во взаимной торговле на национальные валюты:

Даже если не рассматривать тему транзита средств российских физических и юридических лиц через Казахстан, под угрозой находится вся двусторонняя торговля между РФ и РК, которая в 2023 году превысила 26 млрд. долларов и растёт ежегодно двузначными темпами. Средние сроки прохождения бизнес платежей могут достигать 2-3 недель, если вообще проходят, так как казахстанские банки стали проверять каждого контрагента из РФ из-за риска вторичных санкций. На проходимость платежей в Китай через Казахстан также влияют регулярные отказы Bank of China в проведении оплат за санкционные виды продукции.

Казахстанский бизнес уже давно сталкивается с перебоями в поставках продукции из России, из-за сложностей с проведением расчётов, при этом доля российских товаров от всего импорта в Казахстане составляет 26,5% (прим. большая часть товаров FMCG на полках казахстанских магазинов российского производства).

Платёжный агент — это физическое или юридическое лицо, которое выступает посредником при осуществлении платежей между плательщиком и получателем. Основная функция платёжного агента заключается в принятии платежей от клиентов и их последующей передаче получателям. Платёжные агенты могут работать с различными видами платежей, включая наличные, банковские переводы, криптовалюты и другие формы.

Основные функции платёжного агента:

На сегодняшний день существуют две основные формы сотрудничества между платёжными агентами из Казахстана и компаниями из РФ:

Для понимания объёма рынка можно использовать официальную информацию Федеральной таможенной службы РФ. В первом квартале 2024 года импорт в РФ уменьшился на 9,9% в годовом выражении, до $62,9 млрд, так в марте 2024 импорт товаров в Россию по стоимости сократился почти на 20%, в том числе, импорт машин, оборудования, электрооборудования, транспортных средств снизился в марте на 19%, по сравнению с этим же месяцем 2023 года. В 2023 году внешнеторговый товарооборот России составил 710 млрд. долларов США, что на 16% меньше уровня 2022 года (848 млрд. долларов в 2024 году прим. автора). Экспорт товаров из России сократился на 28% год к году и составил 425 млрд. долларов. Товарооборот России и Китая в 2023 году достиг уровня 240 млрд. долларов, увеличившись, год к году на 26%.

Объем рынка платежных и торгово-посреднических услуг (прим. имеется ввиду выкуп товара в пользу покупателя из РФ) в Казахстане, в долларах США, примем за основу разницу между внешнеторговым оборотом РФ в 2022 г. и 2023 г., как упущенный объем реализации товаров и услуг российских экспортеров и импортеров из-за воздействия санкций:

848 млрд. долларов – 710 млрд. долларов = 138 млрд. долларов упущенной выгоды и потенциальный объем рынка платежных и торговых услуг, в том числе потери в торговом обороте РФ и РК.

Динамика снижения внешней торговли России в первом квартале 2024, позволяет, с учётом неизбежного замедления темпов падения, на фоне построения альтернативных платежных схем и логистических маршрутов, сделать вывод что, по результатам 2024 внешнеторговый оборот может снизиться еще как минимум на 10% или 71 млрд. долларов по сравнению с 2023 г.

138 млрд. долларов + 71 млрд. долларов = 209 млрд. долларов – примерный объем рынка платежных и торгово-посреднических услуг к концу 2024 года.

Начиная с февраля 2022 года, россияне открыли порядка 10 тысяч компаний в Казахстане, при этом меньшая часть из этих компаний осуществляет коммерческую деятельность на рынке РК, основная цель этих компаний обслуживание транзитных экспортно-импортных операций средних и крупных российских дистрибьюторов. Следует отметить, что до весны 2024 года, подобная финансовая схема, для обхода санкционных ограничений, вполне справлялась с проходящим объемом транзакций.

С учётом давления, оказываемого на власти Казахстана, со стороны политического руководства ЕС и США, а также усиления процедур compliance в банках Казахстана по отношению к казахстанским юридическим лицам с участием резидентов РФ в капитале, а также всех платежей, входящих из РФ и исходящих в РФ, с начала 2024 года, резко вырос спрос со стороны российских компаний участников ВЭД, на услуги платежных агентов, на территории дружественных государств и стран членов ЕАЭС, что вызвало активное развитие неофициального рынка платежных услуг со стороны платежных агентов в России, Казахстане и Кыргызстане.

Однако, крупные казахстанские дистрибьютеры высокотехнологичной продукции из ЕС, США. Японии и Южной Кореи уже столкнулись с усилением контроля со стороны поставщиков из-за потенциальной возможности реализации продукции российским компаниям и физическим лицам. Поэтому любой значительный рост продаж в Казахстане санкционной продукции на уровне официальных дистрибьютеров может стать основанием, для попадания казахстанских компаний под вторичные санкции ЕС и США. Также можно отметить недостаточное участие малого и среднего казахстанского бизнеса, за редкими исключениями, в новых финансовых и логистических маршрутах, организуемых российскими экспортерами и импортерами.

Основными причинами недостаточного предложения на рынке платежных и торгово-посреднических услуг в Казахстане для российских компаний являются:

Синергетический эффект, от участия казахстанского малого и среднего бизнеса в платежных и логистических цепочках российских участников ВЭД, на экономику Казахстана – огромен, и будет только увеличиваться. Однако для развития этого направления бизнеса, российским и казахстанским предпринимателям следует помнить слова Альберта Эйнштейна, что «проблему нельзя решить на том же уровне, на котором она возникла».

Ниже условия для организации успешного платежного и торгово-посреднического бизнеса с РФ:

Товарный бизнес на маркетплейсах, самый быстрорастущий сегмент розничной торговли и можно ожидать сохранение ежегодных двухзначных темпов роста выручки основных площадок Wildberries и Ozon и Kaspi магазин в РК. Основным риском для данного вида бизнеса в Казахстане является приход сильных конкурентов из Китая, а именно Pinduoduo, 1688, Temu и других. И это глобальный тренд, так ЕС планирует ввести пошлины на все товары с китайских электронных площадок, в частности Aliexpress, Temu и Shein. Таким образом, Евросоюз хочет защитить местный бизнес от дешевого китайского импорта.

Большая часть казахстанских селлеров строят бизнес на российских и отечественных маркетплейсах на перепродаже китайского товара с оптовой площадки 1688 и товара со складов местных оптовых компаний. Меньшая часть, по причине гораздо большей капиталоемкости, развивает OEM производство в Китае и собственные торговые марки. По последней статистике около 43% новых продавцов на Wildberries на 12-й месяц работы почти ничего не зарабатывают, 23% предпринимателей на 12–й месяц работы получают от 10 000 до 100 000 рублей, 17% – от 100 000 до 500 000 рублей и лишь 10% селлеров к этому времени выходят на ежемесячный доход свыше 1 млн руб.

В целом ситуация такая же как и в других секторах экономики, крупные компании и селлеры закрепили за собой основную по обороту и марже часть рынка, а новички вынуждены идти на жесткий демпинг для получения положительных отзывов и продвижения магазина. Складывается ощущение, что товара и торговых площадок больше, чем покупательского спроса. Торговля на маркетплейсах сейчас это типичный маркетинговый красный океан (прим. автора устоявшийся рынок с высокой конкуренцией).

Как вы уже поняли из предыдущих разделов, деятельность неофициального платежного агента по своей экономической и юридической сути не отличается от осуществления таких видов предпринимательской деятельности, как торговля и оказание услуг. Разница в том, что товар или услуга в 90% случаев оплачена вперед и не задерживается на складах компании – агента, а также использование криптовалют, преимущественно USDT (Tether) для расчетов с контрагентом из РФ.

Схема работы по агентскому договору (прим. договор поручения или договор комиссии в РК) между российской и казахстанской компанией (для компаний участников ВЭД):

Схема работы по договору купли-продажи между российской и казахстанской компанией (для компаний, использующих специальные налоговые режимы):

Для многих казахстанских предпринимателей из реального сектора экономики тема криптовалют, стейблкоинов и DEX является «терра инкогнита», поскольку до недавнего времени развитые финансовые услуги казахстанских банков второго уровня, закрывали все их потребности, в части расчетно-кассового обслуживания и бизнес платежей, но время диктует свои правила ведения международного бизнеса.

Надо понимать, что «прямых» способов продажи USDT юридическим лицом в Казахстане не существует, по тестовому внедрению этого функционала Евразийским банком Казахстана на площадке МФЦА давно нет новостей и всерьез рассчитывать на это, на мой взгляд, не стоит. Многие предприниматели используют нелегальные криптообменники либо дробление сумм, продажу USDT на бирже и вывод через банковские карты физических лиц. Не буду описывать юридические риски и комиссионные потери при использовании подобных схем, просто скажу, что это рискованный и тупиковый путь развития бизнеса.

Самым «белым» и безопасным способом продажи USDT за безналичный платеж на расчетный счет компании является, заключение обратной сделки с поставщиком из РФ и платежным агентом в РК, который в свою очередь заключает Договор купли-продажи или Агентский договор с казахстанской компанией импортирующей товар из России.

Схема получения безналичного платежа на счет компании за USDT:

Данное движение средств, а именно отправляем безналичный платеж – получаем USDT – отправляем USDT – получаем безналичный платеж, позволяет замкнуть цикл деньги-товар-деньги платежному агенту, получить прибыль и исполнить свои налоговые обязательства. В среднем один оборот занимает от 5 до 7 дней (прим. если оплаты не привязаны к факту поставки товара). Маржа одного оборота составляет 10-15% от суммы, в зависимости от направлений, валют платежа и кодов ТН ВЭД.

Себестоимость услуги складывается из комиссий за банковские переводы и стоимости услуг открытия эскроу счетов в USDT и составляет примерно 2,5%, при использовании агентского договора компанией плательщиком НДС и до 10% при использовании казахстанским платежным агентом специальных налоговых режимов с налогообложением оборота (прим. максимальная ставка розничного налога при продаже товара юридическому лицу в РК - 8%). Таким образом, прибыль платежного агента с одного оборота составляет в среднем от 3-5% от суммы платежей (прим. все расчеты актуальны на дату публикации материала и носят оценочный характер).

В заключение материала отметим, что система международных расчетов и логистические маршруты в очередной раз полностью перестраиваются, в связи с дальнейшей эскалацией санкционного противостояния между РФ и КНР с одной стороны и ЕС с США с другой. Процессы деглобализации и формирования валютных зон являются доминирующим трендом в мировой торговле на ближайшее десятилетие. Поэтому, если вы заинтересованы в развитии платежного бизнеса, сейчас лучшее время для старта!