Транзитные платежи в Китай, Турцию через Казахстан и Кыргызстан. Платёжные агенты и финансовое посредничество в Казахстане — огромный спрос, гигантские прибыли и мало предложений. Почему финансовое посредничество выгоднее товарного бизнеса на Wildberries, OZON или Kaspi.
Транзитные платежи в Китай, Турцию через Казахстан и Кыргызстан.
С апреля 2024 года практически все российские компании-импортёры столкнулись с проблемами оплат за товар в КНР, Турцию и другие дружественные страны. Ситуация на рынке международных платежей напоминает игру в «Салки» где убегают — компании-импортёры и банки дружественных государств, а догоняют их — финансовые регуляторы ЕС и США, отвечающие за режим соблюдения санкций.
Учитывая проблемы с использованием компаний в ОАЭ и Турции для проведения платежей из РФ (прим. к банкам этих стран давно есть претензии со стороны FATF на предмет легализации средств и обслуживания санкционной торговли). Главным фактором успешности экспортно-импортного бизнеса в России становится наличие партнерской платёжной сети в сопредельных, дружественных государствах со свободным движением товара между этими странами и РФ.
Это открывает огромные возможности для казахстанского рынка платёжных и торгово-посреднических услуг, с объёмом в десятки миллиардов долларов в год и потенциалом роста до сотен миллиардов долларов, при условии обработки как импортных, так и экспортных денежных и товарных потоков РФ. Размер российской экономики на порядок больше казахстанской — резкий рост объёмов покупки валюты для обслуживания транзитного импорта, без роста валютных поступлений от транзитного экспорта, приведёт к значительному дефициту платёжного баланса РК и ослаблению тенге, а это прямая угроза социально-экономической стабильности страны.
Далее детально разберём платёжное и торговое посредничество в Казахстане, возможности для его развития, проблемы, существующие на данный момент, и пути их решения.
На саммите ШОС (Шанхайская организация сотрудничества прим. автора) в Астане основной темой закрытых переговоров было ускоренное формирование в рамках ШОС, системы внутренних платежей, находящейся вне зоны доллара, евро и устойчивой к санкционному давлению Запада. В Астанинской декларации ШОС, было отмечено, что лидеры стран участниц «поощряют развитие и ответственное использование технологических инноваций, включая инновационные платёжные системы».
Ключевым вопросом является построение альтернативной финансовой системы для взаимных расчётов. Меры необходимые для решения вопроса взаимных платежей:
Валютные свопы
Системы банковских переводов и платежей для юридических лиц
Системы быстрых переводов и платёжная инфраструктура для физических лиц
Криптовалютные платежи
Реализация большинства этих мер на практике представляется маловероятной, ввиду санкций против MOEX и наличия у Минфина США полномочий вводить меры против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России или содействующих поставкам, а также 14-ый пакет санкций ЕС c запретом на использование СПФС под угрозой отключения от SWIFT.
Перечислим основные проблемы, с которыми сталкиваются страны участники ШОС при реализации любых двусторонних инициатив по переводу платежей во взаимной торговле на национальные валюты:
Отсутствие альтернативы доллару/евро как эквивалентной меры стоимости в международной торговле и трансфере капитала. Золото и биткоин являются commodities по своей экономической сущности за счёт высокой волатильности цен, что критично при осуществлении платежей.
Валютные ограничения и нерыночный курс юаня. Китайскую денежную единицу пока с натяжкой можно назвать свободно конвертируемой валютой, ограничения Народного банка КНР связаны с рисками оттока капитала из страны и инфляции.
Банковские системы стран участниц ШОС находятся под пристальным контролем финансовых регуляторов США на предмет соблюдения санкций. Основным инструментом контроля является соблюдение принципов KYC/AML банками. Требования этих процедур делают, в частности, невозможным реализацию предложения главы ВТБ Андрея Костина о наложении грифа «совершенно секретно» на всю информацию, связанную с международными расчётами.
Дисбалансы в двусторонней торговле и разные масштабы экономики стран усложняют использование клиринговых недолларовых схем. Также надо понимать, что большинство стран ШОС за исключением Ирана и РФ, продолжают двустороннюю торговлю с ЕС и США, которая зачастую кратно превышает объёмы торговли со странами членами ШОС.
Даже если не рассматривать тему транзита средств российских физических и юридических лиц через Казахстан, под угрозой находится вся двусторонняя торговля между РФ и РК, которая в 2023 году превысила 26 млрд. долларов и растёт ежегодно двузначными темпами. Средние сроки прохождения бизнес платежей могут достигать 2-3 недель, если вообще проходят, так как казахстанские банки стали проверять каждого контрагента из РФ из-за риска вторичных санкций. На проходимость платежей в Китай через Казахстан также влияют регулярные отказы Bank of China в проведении оплат за санкционные виды продукции.
Казахстанский бизнес уже давно сталкивается с перебоями в поставках продукции из России, из-за сложностей с проведением расчётов, при этом доля российских товаров от всего импорта в Казахстане составляет 26,5% (прим. большая часть товаров FMCG на полках казахстанских магазинов российского производства).
Платёжные агенты и финансовое посредничество в Казахстане – огромный спрос, гигантские прибыли и мало предложений.
Платёжный агент — это физическое или юридическое лицо, которое выступает посредником при осуществлении платежей между плательщиком и получателем. Основная функция платёжного агента заключается в принятии платежей от клиентов и их последующей передаче получателям. Платёжные агенты могут работать с различными видами платежей, включая наличные, банковские переводы, криптовалюты и другие формы.
Основные функции платёжного агента:
- Приём платежей: Платёжный агент принимает денежные средства от клиентов. Это могут быть наличные деньги, банковские карты, электронные платежи и другие формы оплаты
- Передача платежей: Полученные средства агент переводит на счета получателей платежей. Получателями могут быть физические лица, компании, государственные учреждения, провайдеры услуг и т.д.
- Документация и учёт: Платёжный агент ведёт учёт всех операций, обеспечивает соблюдение законодательства и правильное оформление отчётности перед налоговыми органами
На сегодняшний день существуют две основные формы сотрудничества между платёжными агентами из Казахстана и компаниями из РФ:
Агентский договор на оплату товара между российской и казахстанской компанией в пользу местного или иностранного поставщика, с прямой поставкой товара в РФ. Данный метод подходит не для всех категорий товара и оплата может «зависнуть» в случае определённых кодов ТН ВЭД.
Средняя стоимость услуги 3-4 % от суммы на начало года и до 5-6% на 15.07.2024
Договор купли-продажи товара между российской и казахстанской компанией, по которому казахстанская компания выкупает товар в третьих странах и продаёт его российской компании. Данный метод позволяет провезти товары с кодами ТН ВЭД, оплата за которые не проходит по агентскому договору.
Средняя стоимость услуги может доходить до 8-10% от стоимости товара
Для понимания объёма рынка можно использовать официальную информацию Федеральной таможенной службы РФ. В первом квартале 2024 года импорт в РФ уменьшился на 9,9% в годовом выражении, до $62,9 млрд, так в марте 2024 импорт товаров в Россию по стоимости сократился почти на 20%, в том числе, импорт машин, оборудования, электрооборудования, транспортных средств снизился в марте на 19%, по сравнению с этим же месяцем 2023 года. В 2023 году внешнеторговый товарооборот России составил 710 млрд. долларов США, что на 16% меньше уровня 2022 года (848 млрд. долларов в 2024 году прим. автора). Экспорт товаров из России сократился на 28% год к году и составил 425 млрд. долларов. Товарооборот России и Китая в 2023 году достиг уровня 240 млрд. долларов, увеличившись, год к году на 26%.
Объем рынка платежных и торгово-посреднических услуг (прим. имеется ввиду выкуп товара в пользу покупателя из РФ) в Казахстане, в долларах США, примем за основу разницу между внешнеторговым оборотом РФ в 2022 г. и 2023 г., как упущенный объем реализации товаров и услуг российских экспортеров и импортеров из-за воздействия санкций:
848 млрд. долларов – 710 млрд. долларов = 138 млрд. долларов упущенной выгоды и потенциальный объем рынка платежных и торговых услуг, в том числе потери в торговом обороте РФ и РК.
Динамика снижения внешней торговли России в первом квартале 2024, позволяет, с учётом неизбежного замедления темпов падения, на фоне построения альтернативных платежных схем и логистических маршрутов, сделать вывод что, по результатам 2024 внешнеторговый оборот может снизиться еще как минимум на 10% или 71 млрд. долларов по сравнению с 2023 г.
138 млрд. долларов + 71 млрд. долларов = 209 млрд. долларов – примерный объем рынка платежных и торгово-посреднических услуг к концу 2024 года.
Текущая ситуация на рынке платежных агентов (прим. имеются ввиду компании, оказывающие платежные услуги по агентским договорам и договорам купли-продажи, без наличия специальных разрешений, что допускает гражданское законодательство РФ и РК).
Начиная с февраля 2022 года, россияне открыли порядка 10 тысяч компаний в Казахстане, при этом меньшая часть из этих компаний осуществляет коммерческую деятельность на рынке РК, основная цель этих компаний обслуживание транзитных экспортно-импортных операций средних и крупных российских дистрибьюторов. Следует отметить, что до весны 2024 года, подобная финансовая схема, для обхода санкционных ограничений, вполне справлялась с проходящим объемом транзакций.
С учётом давления, оказываемого на власти Казахстана, со стороны политического руководства ЕС и США, а также усиления процедур compliance в банках Казахстана по отношению к казахстанским юридическим лицам с участием резидентов РФ в капитале, а также всех платежей, входящих из РФ и исходящих в РФ, с начала 2024 года, резко вырос спрос со стороны российских компаний участников ВЭД, на услуги платежных агентов, на территории дружественных государств и стран членов ЕАЭС, что вызвало активное развитие неофициального рынка платежных услуг со стороны платежных агентов в России, Казахстане и Кыргызстане.
Однако, крупные казахстанские дистрибьютеры высокотехнологичной продукции из ЕС, США. Японии и Южной Кореи уже столкнулись с усилением контроля со стороны поставщиков из-за потенциальной возможности реализации продукции российским компаниям и физическим лицам. Поэтому любой значительный рост продаж в Казахстане санкционной продукции на уровне официальных дистрибьютеров может стать основанием, для попадания казахстанских компаний под вторичные санкции ЕС и США. Также можно отметить недостаточное участие малого и среднего казахстанского бизнеса, за редкими исключениями, в новых финансовых и логистических маршрутах, организуемых российскими экспортерами и импортерами.
Основными причинами недостаточного предложения на рынке платежных и торгово-посреднических услуг в Казахстане для российских компаний являются:
- Усиливающаяся изоляция российской финансовой системы и невозможность провести оплату даже в национальных валютах. Это сказывается на всех отраслях экономики, включая торговлю, логистику и финансовое посредничество. При этом высокий уровень цифровизации банковского сектора в Казахстане, играет на руку финансовым регуляторам ЕС и США, с точки зрения, контроля, за соблюдением санкций.
Низкий уровень распространения криптовалют в Казахстане, а конкретно в легальном бизнес обороте, не связанном с коррупцией и уходом от налогов. Для среднестатистического казахстанского предпринимателя использование криптовалют для платежей создает дополнительные сложности из-за проблем с легальной конвертацией в фиат.
Недостаточная осведомленность казахстанского бизнес сообщества, имеется ввиду, та часть предпринимателей, которые не связанны напрямую с экспортно-импортными операциями и торговлей с РФ. Следует учитывать, что казахстанские предприниматели в последние пару лет были больше статистами в антисанкционных схемах представительств и филиалов российских компаний в Казахстане, вплоть до резкого ухудшения ситуации с платежами в мае-июне 2024.
Синергетический эффект, от участия казахстанского малого и среднего бизнеса в платежных и логистических цепочках российских участников ВЭД, на экономику Казахстана – огромен, и будет только увеличиваться. Однако для развития этого направления бизнеса, российским и казахстанским предпринимателям следует помнить слова Альберта Эйнштейна, что «проблему нельзя решить на том же уровне, на котором она возникла».
Ниже условия для организации успешного платежного и торгово-посреднического бизнеса с РФ:
- Принятие платежей в криптовалютах, преимущественно в USDT (Tether), для взаиморасчетов с российскими контрагентами. Действующие каналы бизнес переводов вроде Фридом Банк Казахстан – Цифра Банк, Райффайзен Банк, ВТБ Казахстан могут быть в любой момент заблокированы. В среднесрочной перспективе единственным надежным и ликвидным средством перевода средств из России будут криптовалюты.
Разумная и конкурентная стоимость услуг за счет снижения транзакционных издержек. Использование сложных схем дробления платежей, услуг «белых» дропперов, перевозка наличных и потери на конвертации валют кратно увеличивают себестоимость и делают стоимость услуг слишком высокой.
Правильное и ответственное оформление договоров и товаросопроводительных документов с соблюдением требований законодательства РК и таможенных норм ЕАЭС. В зависимости от размеров сделки, многие контрагенты из РФ предпочитают иметь возможность «белой» поставки товара.
Продвижение услуг на своем сайте или через платежный агрегатор. При выборе способа продвижения следует учитывать блокировку ряда социальных сетей на территории РФ и, как следствие, использование таких инструментов как таргетированная реклама и платные поисковые запросы невозможно.
Почему финансовое посредничество выгоднее товарного бизнеса на Wildberries, OZON или Kaspi.
Товарный бизнес на маркетплейсах, самый быстрорастущий сегмент розничной торговли и можно ожидать сохранение ежегодных двухзначных темпов роста выручки основных площадок Wildberries и Ozon и Kaspi магазин в РК. Основным риском для данного вида бизнеса в Казахстане является приход сильных конкурентов из Китая, а именно Pinduoduo, 1688, Temu и других. И это глобальный тренд, так ЕС планирует ввести пошлины на все товары с китайских электронных площадок, в частности Aliexpress, Temu и Shein. Таким образом, Евросоюз хочет защитить местный бизнес от дешевого китайского импорта.
Большая часть казахстанских селлеров строят бизнес на российских и отечественных маркетплейсах на перепродаже китайского товара с оптовой площадки 1688 и товара со складов местных оптовых компаний. Меньшая часть, по причине гораздо большей капиталоемкости, развивает OEM производство в Китае и собственные торговые марки. По последней статистике около 43% новых продавцов на Wildberries на 12-й месяц работы почти ничего не зарабатывают, 23% предпринимателей на 12–й месяц работы получают от 10 000 до 100 000 рублей, 17% – от 100 000 до 500 000 рублей и лишь 10% селлеров к этому времени выходят на ежемесячный доход свыше 1 млн руб.
В целом ситуация такая же как и в других секторах экономики, крупные компании и селлеры закрепили за собой основную по обороту и марже часть рынка, а новички вынуждены идти на жесткий демпинг для получения положительных отзывов и продвижения магазина. Складывается ощущение, что товара и торговых площадок больше, чем покупательского спроса. Торговля на маркетплейсах сейчас это типичный маркетинговый красный океан (прим. автора устоявшийся рынок с высокой конкуренцией).
Как казахстанской компании стать платежным агентом для компании из РФ.
Как вы уже поняли из предыдущих разделов, деятельность неофициального платежного агента по своей экономической и юридической сути не отличается от осуществления таких видов предпринимательской деятельности, как торговля и оказание услуг. Разница в том, что товар или услуга в 90% случаев оплачена вперед и не задерживается на складах компании – агента, а также использование криптовалют, преимущественно USDT (Tether) для расчетов с контрагентом из РФ.
Схема работы по агентскому договору (прим. договор поручения или договор комиссии в РК) между российской и казахстанской компанией (для компаний участников ВЭД):
Заключение договора купли-продажи между компаниями
Депонирование средств в USDT российской компанией импортером
Оплата товара в валюте заграницей ЕАЭС по SWIFT, SEPA или Alipay казахстанским агентом по заявке российского импортера.
Списание USDT в пользу казахстанского поставщика после прохождения оплаты или поставки товара, в зависимости от договоренности сторон.
Реэкспорт товара в РФ или растаможка в Казахстане, в зависимости от кода ТН ВЭД
Схема работы по договору купли-продажи между российской и казахстанской компанией (для компаний, использующих специальные налоговые режимы):
- Заключение агентского договора между компаниями
Депонирование средств в USDT российской компанией импортером
Оплата местному поставщику в тенге казахстанским агентом по заявке российского импортера
Отправка товара в РФ или передача транспортной компании российского импортера Казахстане
Списание USDT в пользу казахстанского поставщика после прохождения оплаты или поставки товара, в зависимости от договоренности сторон
Для многих казахстанских предпринимателей из реального сектора экономики тема криптовалют, стейблкоинов и DEX является «терра инкогнита», поскольку до недавнего времени развитые финансовые услуги казахстанских банков второго уровня, закрывали все их потребности, в части расчетно-кассового обслуживания и бизнес платежей, но время диктует свои правила ведения международного бизнеса.
Как компания может продать USDT и получить деньги на расчетный счет в банке.
Надо понимать, что «прямых» способов продажи USDT юридическим лицом в Казахстане не существует, по тестовому внедрению этого функционала Евразийским банком Казахстана на площадке МФЦА давно нет новостей и всерьез рассчитывать на это, на мой взгляд, не стоит. Многие предприниматели используют нелегальные криптообменники либо дробление сумм, продажу USDT на бирже и вывод через банковские карты физических лиц. Не буду описывать юридические риски и комиссионные потери при использовании подобных схем, просто скажу, что это рискованный и тупиковый путь развития бизнеса.
Самым «белым» и безопасным способом продажи USDT за безналичный платеж на расчетный счет компании является, заключение обратной сделки с поставщиком из РФ и платежным агентом в РК, который в свою очередь заключает Договор купли-продажи или Агентский договор с казахстанской компанией импортирующей товар из России.
Схема получения безналичного платежа на счет компании за USDT:
Заключение агентского договора или договора купли-продажи между платежным агентом в РК и компанией импортером российских товаров в РК или заграницей.
Заключение агентского договора между платежным агентом резидентом РФ и экспортером в РФ на оплату товара в рублях
Депонирование средств в USDT казахстанским платежнымагентомв пользу российского платежного агента, осуществляющего оплату за поставку в рублях
Оплата казахстанскому платежному агенту импортером российских товаров в тенге, если компания казахстанская или в валюте, если компания иностранная
Оплата российскому экспортеру платежным агентом в РФ в рублях
Списание USDT в пользу российского платежного агента после прохождения оплаты
Данное движение средств, а именно отправляем безналичный платеж – получаем USDT – отправляем USDT – получаем безналичный платеж, позволяет замкнуть цикл деньги-товар-деньги платежному агенту, получить прибыль и исполнить свои налоговые обязательства. В среднем один оборот занимает от 5 до 7 дней (прим. если оплаты не привязаны к факту поставки товара). Маржа одного оборота составляет 10-15% от суммы, в зависимости от направлений, валют платежа и кодов ТН ВЭД.
Себестоимость услуги складывается из комиссий за банковские переводы и стоимости услуг открытия эскроу счетов в USDT и составляет примерно 2,5%, при использовании агентского договора компанией плательщиком НДС и до 10% при использовании казахстанским платежным агентом специальных налоговых режимов с налогообложением оборота (прим. максимальная ставка розничного налога при продаже товара юридическому лицу в РК - 8%). Таким образом, прибыль платежного агента с одного оборота составляет в среднем от 3-5% от суммы платежей (прим. все расчеты актуальны на дату публикации материала и носят оценочный характер).
В заключение материала отметим, что система международных расчетов и логистические маршруты в очередной раз полностью перестраиваются, в связи с дальнейшей эскалацией санкционного противостояния между РФ и КНР с одной стороны и ЕС с США с другой. Процессы деглобализации и формирования валютных зон являются доминирующим трендом в мировой торговле на ближайшее десятилетие. Поэтому, если вы заинтересованы в развитии платежного бизнеса, сейчас лучшее время для старта!