📊 Еженедельный обзор: ключевые события фондовых и финансовых рынков
На этой неделе на финансовых рынках произойдут важные макроэкономические события, которые могут повлиять на динамику валютных пар и фондовых индексов. Давайте рассмотрим, какие ключевые моменты могут сыграть решающую роль для трейдеров.
Подробные видео-версии обзора:
Новости финансового рынка 🌍
Традиционно, мы отслеживаем макроэкономические события с помощью экономического календаря. На этой неделе наиболее важные из них:
- Базовый индекс розничных продаж
- Объём запасов сырой нефти
- Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии
- Продажи на вторичном рынке жилья
Основное внимание приковано к решению ФРС по процентной ставке и заявлениям FOMC, которые будут опубликованы 18 сентября. Если ФРС решит снизить ставку, ожидается ослабление доллара, а при повышении ставки — его укрепление. В случае, если ставка останется неизменной, внимание будет сосредоточено на риторике FOMC, которая может указать на дальнейшие шаги по ставкам.
Технический анализ мажорных пар на Forex 💹
EUR/USD
После выхода данных о росте числа заявок на пособие по безработице 12 сентября доллар ослаб, что привело к росту пары EUR/USD на 0,57%. На этой неделе пара будет зависеть от решения ФРС.
Торговый план:
- В случае повышения ставки вероятно снижение к 1.099.
- При ослаблении доллара — цель на 1.125.
GBP/USD
Фунт продемонстрировал рост на 0,63% после ослабления доллара. На этой неделе все внимание на решение ФРС.
Торговый план:
- Цель на 1.2966, в случае роста доллара.
- При ослаблении доллара — цель на 1.3454.
USD/CHF
После выхода данных по безработице доллар ослаб, что отразилось на снижении пары USD/CHF на 0,13%. Решение ФРС станет ключевым драйвером.
Торговый план:
- Цель при укреплении доллара — 0.8587.
- При ослаблении доллара — цель на 0.831.
USD/JPY
Ослабление доллара также привело к снижению пары USD/JPY на 0,39%. Новостной фон вокруг ФРС будет решающим.
Торговый план:
- Цель при укреплении доллара — 145.3.
- При ослаблении доллара — 139.6.
USD/CAD
На этой неделе ключевыми новостями станут данные по запасам нефти и решение ФРС. Восходящий тренд продолжается, но динамика останется флетовой.
Торговый план:
- Движение в диапазоне 1.34–1.35.
- При росте доллара возможен коррекционный рост до 1.3680.
AUD/USD
После публикации данных по безработице пара AUD/USD продемонстрировала рост на 0,73%. На этой неделе основное внимание — на ФРС.
Торговый план:
- Цель при укреплении доллара — 0.6587.
- При ослаблении доллара — 0.6781.
Фондовый рынок
Ставка ЦБ РФ
Текущая ставка составляет 19%, что оказывает давление на экономику, особенно на фондовый рынок. Высокие ставки увеличивают стоимость кредитов, что снижает прибыль компаний.
Индекс ММВБ
Индекс ММВБ продолжает снижение, под контролем продавцов. Цели на текущей неделе — 2400 п. На данный момент нет сигналов на разворот.
Индекс государственных облигаций
Индекс государственных облигаций также снижается, ближайшая цель — 98 п. Облигации с плавающей ставкой становятся всё более интересным инструментом для инвесторов.
Дивидендная стратегия 📊
На фоне высоких ставок ЦБ дивидендные акции остаются привлекательными, хотя после выплаты дивидендов возникает гэп, который может закрываться годами. Среди интересных компаний выделяются:
- Ашинский метзавод — дивиденды 45,43%.
- HeadHunter — 9,29%.
- Ростелеком — 8,57%.
- Газпромнефть — 7,84%.
Анализ компаний
Лукойл
Компания показала рост выручки на +20%, чистая прибыль выросла на +5%. Однако акции находятся в нисходящем тренде, и ближайшая цель — 5900 руб.
Газпром
Газпром опубликовал отчёт по МСФО: рост выручки составил +24%, скорректированная EBITDA выросла на +20%. Покупка доли Shell в проекте "Сахалин-2" может положительно повлиять на котировки в будущем, но пока покупать акции рано.
Новатэк
Компания увеличила выручку на 17%, чистая прибыль удвоилась, но на фоне роста чистого долга до 140 млрд руб. акции остаются под давлением. Основная цель на неделю — 867 руб.
Самолет
Компания показала отличный рост выручки на +69%, валовая прибыль выросла на +78%, но акции находятся в нисходящем тренде. Ближайшая цель — 1531 руб.
Позитив
Компания увеличила выручку на 48%, но остаётся в убытке. Акции находятся в нисходящем тренде с ближайшей целью на 2250 руб.
Хендерсон
Рост выручки на 32%, увеличение онлайн-продаж на 70%. Однако акции компании находятся в нисходящем тренде с целью 530 руб.
Интер РАО
Компания продемонстрировала рост чистой прибыли на 176%, но акции находятся в нисходящем тренде. Ближайшая цель — 35 руб.
Хотите узнать больше о том, как применять эти знания на практике? Оставляйте заявку на курс “Трейдинг: быстрый старт”. Вы освоите торговлю на финансовых рынках и получите практические навыки для самостоятельной работы с активами. Начните свой путь к успешной карьере трейдера уже сегодня!
Как вы считаете, повлияет ли решение ФРС на валютные пары на этой неделе? Делитесь своим мнением в комментариях и задавайте вопросы — обсудим вместе!