2 дивидендные акции, выплаты по которым могут удвоиться

Вы ищете стабильный регулярный доход, который поможет вашему портфелю расти с годами? Дивидендные акции могут делать именно это, особенно те, выплаты по которым со временем увеличиваются. Если ваши дивидендные выплаты не растут, инфляция начнет сокращать вашу реальную прибыль. Вот почему важно не просто соглашаться на какие-либо дивидендные акции, а именно на акции, которые могут увеличить свои выплаты.

Apple по-прежнему привлекательна для инвесторов, поскольку в последние годы компания регулярно увеличивает выплаты и генерирует более чем достаточно денег, чтобы оправдать будущие повышения.

Технологический гигант, известный своими iPhone и iPad, получил колоссальные $80,7 млрд наличными от своей повседневной деятельности в последнем финансовом году, за период, заканчивающийся 26 сентября. Компания потратила только $14,1 млрд на выплату дивидендов. в течение года, но невероятные $72,4 млрд на выкуп акций. Apple — это благоприятная для инвесторов акция, которая находит способы вознаградить своих акционеров либо дивидендами, либо обратным выкупом акций, что помогает поднять цену ее акций.

Apple сообщила о рекордных показателях, когда 29 октября опубликовала результаты за четвертый квартал, в том числе выручка в размере $274,5 млрд выросла на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. Новый iPhone 5G сигнализирует о том, что они по-прежнему вводят новшества, регулярно создавая новые продукты, которые будут способствовать еще большему росту продаж. Для инвесторов это обеспечивает стабильное будущее компании, равно как и перспектива постоянного роста дивидендов.

Сегодня квартальные дивиденды составляют $0,205 на акцию, что дает 0,7% годовых. Хотя это намного ниже типичной доходности акций S&P 500, которая составляет около 2%, инвесторы могут получать более высокий процент от своих первоначальных инвестиций по мере роста дивидендов. Apple увеличила выплаты на 58% за последние пять лет, начав с квартальных дивидендов в размере $0,13 (с поправкой на недавнее дробление акций 4 к 1) еще в 2015 году. Это в среднем соответствует среднегодовым темпам роста (CAGR) 9,5%. Если бы компания продолжила увеличивать размер дивидендов с этой же скоростью, ей потребовалось бы около восьми лет, чтобы она удвоилась.

А удвоение дивидендных выплат - реальная возможность, учитывая, сколько денег приносит Apple и насколько силен бизнес сегодня. Вот почему акции являются привлекательным вариантом для инвесторов.

В отличие от Apple, Johnson & Johnson имеет долгую историю не только выплаты, но и увеличения дивидендов. Его 58-летняя полоса роста настолько велика, что делает компанию Dividend King, титул для акций в эксклюзивном клубе тех, кто увеличивал свои выплаты в течение 50 лет подряд или более.

Сегодня компания выплачивает своим акционерам ежеквартальные дивиденды в размере $1,01, что дает 2,7% доходности, что выше, чем у Apple и средних акций S&P 500. Это также на 35% больше, чем $0,75, которые Johnson & Johnson выплачивала своим акционерам пять лет назад, с тех пор рост в среднем составил 6,1%. Если компания продолжит увеличивать выплаты такими же темпами, инвесторам придется ждать около 12 лет, чтобы их дивидендные выплаты удвоились. Это немного дольше, чем у Apple.

13 октября Johnson & Johnson опубликовала результаты за третий квартал. Продажи в размере $21,08 млрд за период, закончившийся 27 сентября, выросли на 1,7% и были немного выше, чем ожидали аналитики Уолл-стрит выручка в $20,2 млрд. Скорректированная прибыль на акцию в размере $2,20 была еще более впечатляющей, превзойдя прогноз аналитиков в $1,98.

И нет никаких причин ожидать, что компания вот-вот замедлится.

Недавнее приобретение компании Momenta Pharmaceuticals за $6,5 млрд, производящей лекарства от редких заболеваний, укрепит портфель компании и ее лидерство в создании средств лечения аутоиммунных заболеваний. Johnson & Johnson также является одной из многих компаний, работающих над вакциной от COVID-19, которая в случае успеха могла бы принести миллиарды больше доходов.

Johnson & Johnson и Apple — это две акции, которые можно купить и забыть, которые вы можете держать в своем портфеле до конца жизни. Они оба, вероятно, будут генерировать растущие дивидендные выплаты, а также могут принести большую прибыль на этом пути.

Вместе обе акции могут помочь диверсифицировать ваш портфель и обеспечить некоторый растущий, повторяющийся доход на многие годы вперед. Johnson & Johnson платит более высокую доходность, но Apple с большей вероятностью получит более высокую прибыль из-за агрессивных обратных закупок и потому, что инвесторы в целом более оптимистичны в отношении акций инновационных технологических компаний.

Делитесь с нами в комментариях, есть ли в вашем портфеле уже эти акции или только собираетесь их купить? И какие еще акции вы готовы были бы держать следующие 10 лет и более?

#Johnson #Apple

Больше интересных новостей на Telegram-канале Disons Capital.