3 факта перед IPO Ozon

Безусловно, выход российской компании на Nasdaq является задачей крайне сложной. Но крупный российский предприниматель и управляющий сервисом Ozon, Александр Шульгин не побоялся этого шага для развития своей компании.

В ходе IPO Ozon компания планирует привлечь $ 750 млн и получить общую оценку бизнеса свыше $ 4,4 млрд.

Согласно данным, опубликованным в РБК, доля электронной торговли в общем обороте составляет всего несколько процентов и продолжает сильно расти год от года.

При этом статистика электронной торговли в России тоже выглядит очень перспективно.

Рынок электронной коммерции в России в 2019 году оценивается в $ 20 млрд. Этот показатель представляет собой рост на 13% по сравнению с предыдущим годом.

В целом перспективы рынка выглядят очень радужно.

Основные акционеры Ozon — фонд Baring Vostok и АФК «Система», которые владеют примерно по 40% акций компании, заключили соглашение о покупке бумаг на $67,5 млн каждый.

Покупка действующими акционерами акций компании по цене IPO всегда оценивалась позитивно и внушала уверенность для потенциальных инвесторов.

Но заявления о том, что эти две организации собираются “выкупить акции Ozon”, безусловно, “слегка” преувеличены.

В ходе IPO компания получит около $750 млн и заявка на $67,5 млн выглядит больше как хороший (и не дорогой, учитывая, что деньги вернутся назад) рекламный ход.

Рост выручки за последние 3 мес составил 57,9%, а с начала года выручка компании выросла на 70%, что является просто потрясающим ростом.

Андеррайтерами этого размещения будут как зарубежные банки, такие как Morgan Stanley, Goldman Sachs, так и наши отечественные финансовые институты в лице «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB, поэтому, безусловно, стоит понимать, что на этапе размещения будет создан хороший спрос, но будет ли он дальше?

На этот вопрос мы попытались ответить в рамках нашего закрытого отчёта, который выйдет в телеграмм канале уже сегодня.

Мы в Telegram

Больше информации на страницах блога