Платежи в Китай из России. Тенденции марта 2025.
Как у нас выглядит ситуация по платежам из России в Китай после 16го пакета санкций.
Как и ожидалось - ситуация стабильно усложняется. Но работать можно.
Традиционно платежи в Китай проходят тремя путями:
1. Прямые платежи.
2. Платежи через ВТБ Шанхай.
3. Платежи через агентов в сторонних юрисдикциях.
Разберем все три.
Выбор способа зависит от трех основных параметров: что за груз, где открыты счета у вас и где есть счет у поставщика.
Самое главное – не стоит в принципе пробовать оплачивать в Китай из санкционных банков. Да, многие банки рекламируют свои ВЭД возможности. Всего за 0,5-1% провести платеж в Китай. Но стоит крайне скептически относиться к подобной рекламе.
Даже если вы не проведете деньги в Китай – банк заработает на вас:
- Комиссия за открытие счета.
- Комиссия на конвертации.
- Комиссия за отправку.
- Деньги вернулись – значит комиссия за обратную конвертацию в рубли.
Прямые платежи возможны только из несанкционных банков и за несанкционный товар. Сейчас осталось очень мало несанкционных банков. В основном это мелкие региональные банки.
В текущих условиях список несанкционных товаров крайне узок. В основном это продукты, сельскохозяйственные, медицинские товары и текстильные товары. Если вам нужно оплатить за оборудование приборы, электронику или запчасти – то это не ваш вариант.
Минусы:
1. С 2024 года Китай внедрил систему «умных санкций» — алгоритмы AI анализируют цепочки поставок. Платежи, связанные с оборонной или двойной промышленностью, автоматически блокируются.
2. Прямые платежи в рублях в китайские банки возможны, но при этом вы столкнетесь с крайне невыгодным курсом конвертации в юань. Который далек от ЦБ.
3. Платежи не всегда проходят. Причем часто бывает, что платеж «подвисает» и вы не знаете когда он будет зачислен или вернется с отказом.
Пройдемся по банкам:
- Bank of China (Hong Kong) — принимает платежи в юанях (CNY) для несанкционных товаров, но требует расширенной документации, включая сертификаты конечного пользователя. Платежи идут медленно. В некоторых случаях до двух месяцев проходят. Лучше избегать этого варианта.
- Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) — обрабатывает транзакции через свою дочернюю структуру в Шэньчжэне, специализирующуюся на поставках электроники и машиностроения. Платежи редко, но проходят.
- Agricultural Bank of China (ABC) — специализируется на обслуживании сделок в аграрном секторе. Платежи идут до 2 дней. Но частые отказы.
- Bank of Communications — есть кейсы в прохождении платежей. Продолжаем наблюдать.
- Heilongjiang suifenhe rural commercial bank – принимает платежи в рублях, но очень высокий курс конвертации. И традиционно – медленная скорость обработки платежей.
В целом, мелкие деревенские Rural-банки остаются одним из основных работающих направлений по прямым платежам. В Китае их более 3500. Они есть в каждой крупной деревне. Но с ними также не все просто. Т.к. банки мелкие – они работают в ручном режиме. Медленно открывают счета. Медленно проводят платежи. Медленно отказывают. Плюс в последнее время они стали, из-за санкций, массово отказывать от платежей из ВТБ Шанхай.
В целом ситуация с прямыми платежами всё хуже и платежи проходят реже. Лучше не рассчитывать на этот способ на долгом сроке.
ВТБ Шанхай – это основной способ оплаты в юанях в Китай напрямую из России. Низкие комиссии, возможность оплачивать санкционные товары. Более того, многие китайские компании не ограничиваются открытием счета в ВТБШ, но и стараются открыть нерезидентский счет в ВТБ для приема рублей в рамках внутрироссийских договоров. Но есть серьезные ограничения.
Ограничения работы с ВТБ Шанхай:
1. Платежи не из ВТБ – стоят дороже.
2. Крайне мало банков в Китае готовых принимать деньги из ВТБШ. Это отталкивает китайские компании от открытия счета. Основной вариант вывода денег оттуда – обналичка и ручной перевоз в другой банк.
3. Крупные китайские компании и компании, активно торгующие с США и Европой, активно избегают открывать счета в ВТБШ во избежание вторичных санкций.
4. Способность быстро и дешево проводить деньги у ВТБШ активно связано с торговым балансом между Россией и Китаем. В прошлом году были случаи, когда юаней не хватало и платежи зависали на месяцы. Т.е. есть достаточно высокий риск повторения подобной ситуации.
Платежи через агентов сейчас более-менее стабильны, но санкции и национальные ограничения вносят свои коррективы.
Если у вас санкционный груз, а поставщик не хочет открывать счет в ВТБШ, то платежный агент для вас – практически единственный вариант. Для товаров из Европы это также единственный вариант.
Основные страны для агентских платежей:
· ОАЭ
· Гонконг
· Таиланд
· Турция
· Сербия
· Индия
· Киргизия
Но есть множество нюансов:
1. Самый важный нюанс, который надо держать в голове. От метода проведения агентских платежей – зависит логистика и растаможка вашего товара. Логистика таких товаров сложнее и дороже. А у таможни всегда больше вопросов к товарам, оплаченным не напрямую. А как мы помним сейчас таможня может легко доначислить штрафы за любой нарушение
2. Второй важный нюанс – повышение количества предложение по криптовалютным транзакциям. И тут нужно быть очень осторожным. Такие транзакции возможны только в середине цепочки, т.к. ни из РФ нельзя ею оплатить (точнее можно, но через бартерные схемы, после которых к вам, с высокой вероятностью, придет налоговая с множеством вопросов), ни в материковом Китае ее принять не смогут, т.к. там любые операции с криптовалютой запрещены.
3. Киргизия приказом от 26.02.2025 года внесла множество компаний обрабатывающих криптовалютные платежи в список прачечных по отмыванию преступных доходов. А следовательно, один из немногих способов заведения денег в Киргизию закрывается. А прямые платежи находятся под жестким контролем, запрещающим платежи заграницу без физического ввоза товара. Подобная ситуация и в Казахстане.
4. Платежи через Гонконг проходят в Китай быстро. Но нужно понимать, что прямые платежи из РФ в Гонконг почти невозможны и требуют дополнительного плеча. А также платежи из Гонконга в материковом Китае проходят жесткий комплаенс, т.к. Гонконг относится к другой юридической и финансовой системе и Китай давит на него из-за нарушения санкций.
5. ОАЭ сейчас популярное направление, но мы помним, что ОАЭ и Турция неоднократно блокировали платежи из РФ. Сейчас прямые платежи из РФ в ОАЭ идут до двух недель. Частично помогают криптовалюту. С другой стороны – в конце 2024 года Китай ввел дополнительные ограничения и проверки на платежи из ОАЭ, Турции и Индии. Также на рынке большинство мошенников предлагают именно схемы через ОАЭ.
И не забывайте, даже если ваш платеж не прошел и вернулся - и банки и агенты заработают всё равно.
Общие особенности использования транзитных юрисдикций
- Увеличение документарной нагрузки при ВЭД операциях
- Необходимость подтверждения экономической целесообразности транзитных операций для налоговой
- Рост комиссий за транзитные платежи (в среднем на 1-5% от суммы транзакции)
- Увеличение сроков проведения платежей от 3 до 15 рабочих дней
- Риски заморозки счета при неполном соответствии документации
Рекомендации:
· Диверсификация платежных каналов — не ограничивайтесь одним банком или способом оплаты. Пусть у вас будет несколько разных проверенных каналов для оплаты.
· Уточняйте возможности приема денег у китайских контрагентов. Обязательно узнавайте какие у них условия работы с банками. Многие банки проводят платеж только после получения коносамента на груз в сторону страны платежа.
· Юридическое структурирование контрактов с учетом санкционных рисков и возможных сценариев ухудшения ситуации.
· Создание финансового резерва для покрытия возросших транзакционных издержек и возможных задержек в расчетах.
· Регулярный мониторинг изменений в санкционном режиме и банковских практиках
Свежие новости по ситуации с платежами и аналитикой ищите на ТГ канале «E-X1: Разведка ВЭД».
Всем успешных транзакций и стабильных грузопотоков.