Verizon, Chevron, Marsh & McLenna. Тайные сделки Уоррена Баффета

Вчера Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в свежей 13F раскрыла данные о своих инвестициях за четвертый квартал 2020 года. Однако этим “история" не ограничивается.

Когда в середине ноября Berkshire Hathaway обнародовала декларацию по пакетам акций за третий квартал 2020 года, она сообщила, что воспользуется возможностью конфиденциального раскрытия, то есть информация о сделках не будет включена в публичный отчет, поскольку Berkshire продолжит покупки некоторых бумаг в 4 квартале 2020 года. Поданная вчера заявка пролила свет на секретные покупки Баффета.

Форма 13F - это ежеквартальный отчет, который подается институциональными инвесторами, имеющими под управлением активы на сумму не менее $100 млн, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Форма раскрывает сделки таких участников рынка, что дает некоторое представление о том, как ведут себя “умные деньги”.

• Verizon Communications (VZ) — 146,7 млн акций на сумму $8,62 млрд. Крупная позиция в VZ была создана за последние два квартала по цене от $54 до $62. Verizon заняла 3,19% от портфеля Berkshire, что делает ее вложением № 6 по размеру стейка.
• Chevron (CVX) — 48,5 млн акций на сумму $4,1 млрд; Chevron также была приобретена в течение 3 и 4 кв. по цене $72 — $91 и теперь занимает 1,52% от портфеля Berkshire.
• Marsh & McLennan (MMC) — приглянувшийся Баффету cтраховой брокер. Berkshire Hathaway приобрела 4,3 млн акций на сумму $499,3 млн.

В целом, Баффет и его заместители по инвестициям Тодд Комбс и Тед Вешлер довольно значительно изменили портфель Berkshire:

Компания увеличила доли в сети супермаркетов Kroger (KR) на 34%, а также в фармацевтических компаниях: AbbVie (ABBV) на 20%, в Bristol-Myers Squibb (BMY) на 11%, и в Merck & Co (MRK) на 28%.

Berkshire полностью избавилась от акций Pfizer (PFE), JPMorgan Chase (JPM), M&T Bank (MTB) и PNC Financial (PNC), совокупно занимавшие менее 1% портфеля.

Также Berkshire продала все акции Barrick Gold (GOLD) — ранее необычного для Баффета приобретения, учитывая его многолетнюю критику инвестиций в золото.

Однако самым значимым изменением является сокращение на 6% позиции в Apple (AAPL), которая по-прежнему является активом №1 в портфеле Berkshire. На данный момент акции Apple составляют примерно 43,6% от стоимости чистых активов компании, то есть около 5,4% от всех существующих акций AAPL.

Под сокращение в четвертом квартале также попали акции автомобильной корпорации General Motors (GM) — с 80 млн до 72,5 млн акций, телекоммуникационной компании Liberty Latin America (LILA) — с 1,4 млн до 1,28 млн, канадской энергетической компании Suncor Energy (SU)— с 19,2 млн до 13,9 млн, U.S. Bancorp (USB) — с 131,96 млн до 131,1 млн и Wells Fargo (WFC) — с 127,4 млн до 52,4 млн акций.

Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!