Привести данные в движение. Confluent выходит на IPO. Разбор

Добрый день!

В этой статье хочу познакомиться с компанией DOXIMITY, INС, которая выходит на IPO на этой неделе.

Предлагаю познакомиться с компанией и понять на сколько она может быть для нас интересна.

Дата IPO назначена на 23.06.2021 (Среда).

Торги начнутся 24 июня в четверг, а последний день приема заявок 22.06.2021, вторник

Confluent первыми разработали новую категорию инфраструктуры данных, предназначенную для соединения всех приложений, систем и уровней данных компании вокруг центральной нервной системы в реальном времени.

Это новое программное обеспечение инфраструктуры данных стало одной из наиболее стратегических частей технологического стека следующего поколения, и использование этого стека для передачи данных имеет решающее значение для успеха современных компаний, которые стремятся конкурировать и побеждать в цифровых технологиях. первый мир.

В розничной торговле это разница между точным отслеживанием запасов по нескольким каналам, чтобы гарантировать, что покупатель может иметь актуальный снимок того, что на самом деле находится в магазине, и разочарованием потребителя по прибытии, когда продукт, который, по его мнению, был доступен нет в наличии.

Компания основана в 2014 году.

Сотрудников: 1473.

Капитализация: 7,8 млрд $

Основные акционеры:

Планируется привлечь 713 миллион долларов.

#биржа #nyse Тикер CFLT.

# акции (в миллионах): 23 .

Ценовой диапазон: 29-33 долларов.

Андеррайтеры: Morgan Stanley / JP Morgan / Goldman Sachs / BofA Securities / Citigroup

Дата #ipo 23.06.2021/ среда.

Дата торгов: 24.06.2021 / четверг.

Последний день приема заявок: 22.06.2021 / вторник

Выручка за 2019 год: 130,206 миллиона долларов.

Выручка 2020 год: 208,633 миллиона долларов. Рост г\г 60%.

Выручка 2021 (3м) год 67,992 миллиона долларов. Рост г\г 54%.

Чистая прибыль 2019: минус 95,042 миллионов долларов

Чистая прибыль 2020: минус 229,828 миллионов долларов

Чистая прибыль 2021 (3м) : минус 44,526 миллионов долларов

Балансовые отчеты:

Всего активов: 518,956 млн. $.

Всего обязательств: 274,408 млн $.

Выписка из формы S-1:

Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, а также создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А. Мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Мы не можем с уверенностью указать все конкретные способы использования оставшейся чистой выручки от этого предложения. Мы также можем использовать часть чистой выручки для приобретения дополнительных предприятий, продуктов, услуг или технологий или стратегических инвестиций в них. Однако в настоящее время у нас нет никаких соглашений или обязательств о каких-либо существенных приобретениях или инвестициях. У нас будет широкая свобода усмотрения в том, как мы используем чистую выручку от этого предложения.

Хороший темп выручки (+), но очень пугают чистые убытки. В 2020 убытка было больше чем выручки (---).

Активов больше чем обязательств в 1,89 раза (+).

Хорошие андеррайтеры и сильные акционеры (+).

Интересны продукт. (+)

Если бы не огромные чистые убытки, то сделку мог бы назвать хорошей, по другим параметрам.

Но с такими убытками сложно назвать ее хорошей.

Размещение не самое маленькое (713 миллионов) и при низком спросе аллокация может быть большой, поэтому нужно внимательно подойти к выбору размера заявки.

На этой неделе еще две сделки IPO, которые выглядят интереснее, поэтому рекомендую сделать так:

Подать 10% от остатка Агрессивный вариант

Пропустить. Консервативный вариант.

Всем хорошего дня.

Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)

Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc

Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei