RPA на стадии тиражирования: как стартапы и ИТ-гиганты борются за рынок автоматизации
Как сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в апреле 2020 года, из-за COVID-19 «мы стали свидетелями двухлетней цифровой трансформации за два месяца». Новая реальность создала большую потребность в оптимизации ресурсов, повышении производительности компании и устойчивости бизнеса.
Это значит, что переход к автоматизации рабочих процессов стал происходить намного быстрее. RPA является важной частью автоматизации и образует большой сегмент рынка, который уже находится на взлете.
RPA (Robotic Process Automation) - это технология, которая автоматизирует монотонную повторяющуюся работу, основанная на использовании программных роботов и искусственного интеллекта. Такой робот воспроизводит рутинные операции, заменяя человека, и в отличии от традиционного процесса разработки программы разработчиками, RPA-система создает список действий, наблюдая за действиями пользователя с помощью специального интерфейса.
Согласно опросу McKinsey, по крайней мере, треть операций может быть автоматизирована примерно в 60% профессий. В своем недавнем отчете «Тенденции в автоматизации рабочих процессов» Salesforce обнаружила, что 95% ИТ-руководителей отдают предпочтение автоматизации рабочих процессов, при этом 70% видят, что еженедельно экономится более четырех часов на каждого сотрудника.
Какие задачи можно автоматизировать с помощью RPA? Работу с таблицами, копирование и изменения данных, проверку информации, заполнение экранных форм, заявлений, анкет, формирование отчетов, перенос данных, написание писем. По оценкам Gartner, технология позволяет устранить ошибки ввода данных, ускорить процессы и сократить расходы. Кроме того, RPA может связать два разных приложения, даже если их поставщики не предусмотрели возможность их интеграции через API.
Интеграция RPA-систем в бизнес-процессы выглядит как выгодное для бизнеса решение благодаря сокращению операционных расходов, снижению сроков выполнения операций, предсказуемости поведения программы и результата, отсутствия ошибок вследствие человеческого фактора, и относительная простота внедрения в уже имеющиеся ИТ-структуры. По оценкам Gartner, к 2024 году организации могут снизить операционные расходы на 30% за счет объединения технологий автоматизации, таких как RPA, с измененными операционными процессами.
Количество отраслевых решений, связанных с автоматизацией процессов, продолжает расти, и в отчете Deloitte говорится, что эта технология получит «почти всеобщее распространение» в течение пяти лет.
Стартапы выбились в лидеры
Как и другие технологии, на зарубежном рынке RPA-системы появились намного раньше. По оценке Gartner, в 2013 году мировой рынок RPA составлял $260 млн, в текущем году превысит $680 млн, а в 2022-м достигнет $2,4 млрд; 60% компаний с выручкой более $1 млрд уже внедряют роботов. Лидерами на рынке RPA-решений в Forrester считают Аutomation Anywhere, Blue Prism и UiPath, а в Everest — эти же три компании, плюс NICE и Thoughtonomy. По данным отчета IDC 2020 года, компания UIPath является одним из мировых лидеров в рынке RPA со значительным отрывом - 27,1%. На втором месте Automation Anywhere с 19,4%, а на третьем - Blue Prism с 10,3%. Также значительную долю рынка имеют WorkFusion с 6,8% и NTT с 5%.
Рост рынка отражается в цифрах UiPath. Согласно их заявке S-1 при выходе на биржу, годовой рост выручки компании составил 81%, увеличившись с 336,2 миллионов долларов за финансовый год, закончившийся 31 января 2020 года, до 607,6 миллионов долларов за финансовый год в конце января 2021. Компания также значительно сократила свои чистые убытки с 519,9 млн долларов в 2020 году до 92,3 млн долларов. С учетом выручки и оценки за текущий финансовый год компания имеет коэффициент, равный почти 58x.
По данным Crunchbase, после достижения 1 миллиарда долларов финансирования в 2018 году, инвестиции в RPA-компании упали до 920,2 миллионов долларов в 2019 году и достигли минимума всего в 296,4 миллиона долларов в прошлом году.
Однако в 2021 году уже произошел значительный приток капитала в RPA (6,7 млрд долларов по данным Pitchbook), а Gartner назвал этот рынок рынок самым быстрорастущим в сегменте корпоративного программного обеспечения. Все началось в конце января, когда SAP приобрела немецкую компанию по автоматизации процессов Signavio за $1,2 млрд. Затем, ServiceNow решила заняться RPA, купив индийский стартап Intellibot.io.
В феврале этого года UiPath привлекла серию F на 750 миллионов долларов, совместно с существующими инвесторами Alkeon Capital и Coatue при оценке post-money в 35 миллиардов долларов, а в апреле вышла на IPO. По оценкам рынка, которые приводит компания в своей заявке на биржу, в том числе оценкам IDC, сектор интеллектуальной автоматизации процессов достигнет 30 миллиардов долларов к концу 2024 года. Однако сами UiPath считают, что реальный объем международного рынка составляет около 60 миллиардов долларов.
Такой размер сделал рынок привлекательным для инвесторов. Однако, цифры по объему венчурного финансирования рынка несколько искажены из-за того, что крупные раунды были привлечены лидерами рынка. В ноябре 2019 года Automation Anywhere закрыла финансирование серии B в размере 290 миллионов долларов при оценке в 6,8 миллиарда долларов от Salesforce Ventures. Согласно данным Crunchbase, на сегодняшний день компания привлекла 840 миллионов долларов. UiPath, на сегодняшний день, привлек 2 миллиарда долларов.
В то время как и другие компании в сегменте, такие как Kryon из Нью-Йорка и Cyclone из Китая, также привлекали значительные инвестиции, они не приблизились к этим двум гигантам. Китайская компания Laiye, которая разрабатывает программное обеспечение для имитации рутинных задач на рабочем месте, таких как нажатие на клавиатуру и щелчок мышью, объявила о привлечении 50 миллионов долларов в рамках серии C +. Компания возглавляется выходцами из Baidu, и на сегодняшний день в сумме собрала более 130 миллионов долларов.
ИТ-корпорации наверстывают возможности
Вендоры решили не оставаться в стороне - Microsoft купил стартап по автоматизации процессов Softmotive, который затем объединил со своим собственным инструментом автоматизации PowerAutomate. IBM приобрела WDG Automation. SAP также предложила упрощенное создание рабочих процессов, когда объявила о SAP Cloud Platform Workflow Management, но на этом компания не остановилась, а анонсировала SAP Ruum, новый инструмент для управления рабочими процессами, и SAP Intelligent Robotic Process Automation, вход в сферу RPA. А в последние месяцы провайдеры, такие как WorkFusion и Redwood Software, сумели собрать сотни миллионов долларов на свои продукты автоматизации.
IBM, SAP, Microsoft - все сейчас пошли на рынок RPA: до этого они не обращали внимание на то, как данные попадают в их системы, а были сосредоточены на других процессах работы клиентов, но внесение данных, их распределение, обмен данными - это постоянные потоки, оптимизация которых позволит прийти к цифровой эффективности. И несмотря на всю шумиху со стороны крупных вендоров, они не контролируют рынок RPA. Фактически, тремя ведущими игроками в этой области являются UIPath, Automation Anywhere и Blue Prism.
И пока традиционные корпоративные поставщики пытаются пробиться в нишу, эти компании не сидят сложа руки. Они выходят за пределы чистого RPA в более широкое пространство автоматизации. Например, UiPath купила Cloud Elements, чтобы обеспечивать автоматизацию процессов с использованием оптимального сочетания UI и автоматизации на основе API.Таким образом, компании любого размера борются за то, чтобы обеспечить лучшую инфраструктуру для автоматизации в ближайшее время.
Российский рынок в начале пути
Российский рынок RPA находится в начале своего формирования. По подсчетам TAdviser, в настоящее время он составляет десятую часть от рынка систем автоматизации бизнес-процессов (BPM), и по итогам 2019 года составлял 1,5 млрд. рублей, но при этом рост рынка RPA-систем в России является общемировым.
На данный момент в России существует небольшое количество решений, и рынок характеризуется низкой конкуренцией. Но за последние несколько лет рынок RPA-систем в России существенно вырос и продолжает расти в среднем на 30-50% ежегодно.
Растет спрос со стороны государства на RPA решения: в 2019 году в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных была включена система Robin RPA. В 2019 году Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) сообщил о тестировании роботизации бизнес-процессов (RPA) в органах исполнительной власти.
Также заказчиками на RPA-системы выступают крупные корпорации. В России лидером в использовании программных роботов сегодня является Сбербанк, где технологию RPA начали применять в 2018 году: в настоящий момент более 800 роботов задействованы в 116 процессах и выполняют 56 тыс. операций в день. В РЖД работает более 500 информационных систем и они подключены к почти 250 тыс. компьютеров пользователей. В 2019 году ОАО «РЖД» объявило конкурс среди отечественных разработчиков RPA. Его выиграла Группа компаний «Аплана», предоставившая ГВЦ доступ к платформе ROBIN RPA, дающей возможность создавать роботизированые приложения под специфические задачи, решаемые информационными системами РЖД. По итогам одного месяца работы 35 роботов внедрены в эксплуатацию, 38 тестировались, готовясь к внедрению. В 2021 году «РЖД-технологии» совместно с разработчиком «Робин» объявили о создании первого российского маркетплейса роботизированных программных решений.
В этом году российский стартап по автоматизации процессов ElectroNeek, основанный в 2019 году, привлек $20 млн от Baring Vostok, а также от YellowRockets, I2BF Global Ventures, AngelsDesk, Softline Venture Partners и других инвесторов. С учетом инвестиций оценка стоимости стартапа превысила $100 млн.
Что помогает и препятствует росту рынка в России? Во-первых, часто покупка роботов для российских компаний является не инструментом разгрузки сотрудников и оптимизации процессов, а сокращения штата, что приводит к разочаровании в технологии. Пока спрос на роботов, о котором мы говорим, обеспечивают убеждения, что программы быстро изготавливаются и заменяют рабочие руки.
Во-вторых, у многих компаний до сих пор отсутствует стратегия цифровой трансформации бизнеса как таковая. Компании пробуют внедрить RPA, но им сложно оценить успех такого пилотного проекта, если до этого не проводился аудит бизнес-процессов и отсутствует понимание точек роста и возможностей для применения автоматизации. Растущая осознанность потребности в цифровой трансформации станет дополнительным стимулом спроса на RPA-решения.
Кто же станет лидером?
Сейчас международный рынок RPA-систем - это смесь стартапов и крупнейших ИТ-гигантов, которые стремятся скорее включиться и оседлать этот рынок, чтобы предоставить полный спектр инструментов для автоматизации рабочих процессов на базе своих решений.
Топовые RPA-стартапы получают колоссальное финансирование, в то время как новые небольшие компании раскупают, как горячие пирожки, ИТ-гиганты, чтобы закрепиться на этом рынке - оставаясь до сих пор в стороне, теперь корпорации наверстывают упущенную возможность.
В России рынок RPA только начинает развиваться, и в сегменте еще есть место для будущих лидеров. Учитывая явление импортозамещения, для российских стартапов есть потенциал получить крупнейших клиентов среди крупных российских компаний.
Предсказывают, что к 2025 году расходы на RPA достигнут 25 миллиардов долларов (по сравнению с 3,6 миллиардами сегодня). RPA становится революционной технологией в разных отраслях и регионах, способной выполнять огромные объемы операций. Это позволяет ускорить и повысить эффективность цифровой трансформации и высвободить человеческие ресурсы для улучшения процессов.