Российский инвестор Антон Аликов запускает второй венчурный фонд на $150 млн
Венчурная инвестиционная компания Антона Аликова Arctic Ventures объявила о запуске нового фонда Arctic Ventures II, объем которого составит $150 млн. Доля средств партнеров фонда составит 15-20%.
Фокус инвестиций останется прежним: высокотехнологичные стартапы на стадии пред-IPO с оценкой не менее $500 млн. Ожидается, что клиентами фонда станут как новые частные и институциональные инвесторы из России, СНГ и Европы, так и те, кто уже инвестировал с Arctic Ventures ранее. Фонд будет работать как синдикат, то есть инвесторы смогут выбирать, в каких сделках и в каком объеме участвовать. Arctic Ventures II планирует вложиться ориентировочно в 15-20 проектов, средний размер инвестиции составит $7-10 млн, а средний горизонт — 1,5-2,5 года.
Мы уже ведем переговоры о некоторых потенциальных сделках. Большинство наших инвестиций за последний год были сделаны в американские технологические компании, поскольку они обещали наибольший рост во время пандемии. Но мы не ограничиваем себя географией проектов. Мы ищем быстрорастущих лидеров с потенциально глобальным рынком сбыта, способных изменить отрасли, в которых они работают. Спрос на такие компании высок, выше предложения на рынке. Мы регулярно увеличиваем доли в портфельных компаниях, чтобы все желающие инвесторы смогли поучаствовать в инвестиции.
При этом Arctic Ventures в качестве отдельной инициативы не в рамках нового фонда планирует инвестировать и в масштабные проекты из России со стабильным ростом выручки и прицелом на международную экспансию. В ближайшее время в портфель компании может войти Sidorin Lab, в которую Антон Аликов уже инвестировал в частном порядке в 2019 году 195 млн рублей. Sidorin Lab может привлечь от частных инвесторов Arctic Ventures новый раунд инвестиций перед вхождением стратегического инвестора. По словам Аликова, спрос на услуги Sidorin Lab растет, а вместе с ним и выручка — она увеличилась на 100% за последние два года и на 400% за последнии 5 лет.
Первый фонд Arctic Ventures был основан в начале 2020 года и начал полноценную работу летом того же года. Его капитал составил $50 млн, который был инвестирован в 10 компаний на стадии пред-IPO, среди которых образовательные проекты Udemy, Coursera (вышла на IPO в марте 2021), Duolingo (вышла на IPO в июне 2021) и космическая компания Илона Маска SpaceX. На данный момент все инвестиции первого фонда оцениваются как успешные, средняя внутренняя норма доходности составила 90% годовых в долларах, что в среднем выше по рынку. Управляющие фонда рассчитывают на 2-3 кратный возврат на инвестиции.
Представительства Arctic Ventures расположены в Москве, Монако и Нью-Йорке.
До основания Arctic Ventures в январе 2020 года Антон Аликов занимал должность партнера в швейцарской консалтинговой компании, а также был менеджером в «A1» и директором по управлению частными инвестициями в «Альфа-Капитале». Аликов был назван Inc.Russia одним из рекордсменом среди частных российских инвесторов за 2019 год благодаря инвестиции 195 млн рублей в Sidorin Lab.