Рынок краудлендинга в России: список основных площадок

В этом году на быстрорастущий рынок краудлендинга может выйти новый мощный игрок – «Сбербанк». Об этом в начале года сообщил Рейтер. А пока крупнейший банк страны не занялся народным кредитованием, частные инвесторы без того имеют широкий выбор площадок P2P и B2P кредитования. Я провел небольшой анализ рынка и составил список его основных игроков.

Прежде всего, хочу сказать, что регулирование рынка взаимного кредитования в России находится в зачаточном состоянии. Как следствие, пока не существует реестра официальных участников индустрии. По этой причине, пришлось составлять список краудлендинговых площадок своими силами.

При составлении рейтинга я обращал внимание на популярность бренда площадки, кто является её владельцами, объем выданных займов, год основания. Я даже попытался проанализировать примерную посещаемость сайта для оценки популярности каждой платформы. В результате список выглядит следующими образом (скачать в Excel формате можно тут).

Penenza – краудлендинговая Р2В-платформа, на которой физ- и юрлица выдают тендерные займы бизнесу. Причем, деньги идут на целевое использование – финансирование обеспечения по тендеру (в данном случае деньги даже остаются на тендерной площадке) или на исполнение самого тендера. Компания работает с 2015 года и является рекордсменом российского рынка по объему выданных займов – более 17 млрд. руб. Подробнее писал в обзоре.

Минимальная сумма вложения: 5 000 руб.

Формат кредитования: P2B, B2B

Сайт: penenza.ru

Это новый проект, который так же работает в сегменте тендерного краудлендинга. Отличается от Penenza тем, что займы выдают только на исполнение госконтрактов. Площадка запущена в конце 2017 года и пока не публикует данные об объемах выданных кредитов. Если бы не солидный владелец площадки в виде кредитной организации – «МодульБанк», возможно бы и не включил сайт в рейтинг: проект совсем молодой.

Формат кредитования: P2B, B2B

Сайт: modulmoney.ru

Площадка была запущена в 2015 году и сначала называлась «Альфа-Поток» (обзор). Поток учрежден холдингом «Альфа-групп» и является одним из видных игроков рынка P2B кредитования. Чтобы вложиться через площадку частным инвесторам зачастую приходиться стоять в очереди. На официальном сайте инвесторам обещают прибыль до 17,3% годовых.

Минимальная сумма вложения: 10 000 руб.

Формат кредитования: P2B

Сайт: potok.digital

Данный проект запустил Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ) в 2012 году. Через площадку (подробный обзор писал тут) совокупно выдано 1,67 млрд руб., что ставит StartTrack на вторую позицию после Penenza по уровню объемов на рынке взаимного кредитования. За 4 года через сайт деньги получили всего 63 компании. Частным инвесторам предлагается как кредитовать бизнес на определенный срок, так и входить в акционерный капитал.

Минимальная сумма вложения: 100 000 руб.

Формат кредитования: P2B

Сайт: starttrack.ru

Проект привлекает деньги от частных инвесторов и предпринимателей исключительно в кредитование бизнеса. Город Денег (обзор) входит в итальянский финансовый холдинг General Invest.

На сайте указано, что суммарно с момента запуска платформы в 2012 году на ней было опубликовано займов на 2,25 млрд руб. На практике, по данным из двух источников, реально за 6 лет было выдано около 500 млн руб., что не так уж и много по меркам российского рынка.

На главной странице площадки, сказано, что у них самая низкая в индустрии просрочка – 4,5%. Хотя в той же Penenza этот показатель 0,4%.

Минимальная сумма вложения: 50 000 руб.

Формат кредитования: P2B, B2B

Сайт: townmoney.ru

Площадку запустила в 2012 году группа единомышленников из венчурной индустрии. Здесь акцент делается не на привычные виды бизнеса, а на инновационные проекты и стартапы, с соответствующим уровнем риска. Проект нацелен на состоятельных инвесторов.

Минимальная сумма вложения: Нет данных. Членство в клубе стоит 100 000 руб.

Формат кредитования: P2B, B2B

Сайт: ventureclub.co

Компания работает с 2015 год и является одной из самых непрозрачных из всех перечисленных. Так, в декабре 2017 года РБК писали, что площадка за все время существования привлекла 51 млн руб., однако в марте на сайте заявлен объем в 1,19 млрд руб. (можно проверить через archive.org). Сейчас на сайте указано 120 млн. Минимальный порог вложения установлен в 1 доллар, что несколько выбивается из стандартов по рынку.

Формат кредитования: P2B, B2B

Минимальная сумма вложения: $1

Сайт: simex.global

Компания позиционирует себя в качестве первой в России краудлендинговой площадки недвижимости. Деньги инвесторов Aktivo привлекает в покупку коммерческой недвижимости с последующей сдачей в аренду. Интересно, что основатель площадки – Оскар Хартман, основатель проектов KupiVIP.ru, Carprice, CarFix и пр.

Формат кредитования: P2B, B2B

Сайт: aktivo.ru

Эта и все последующие площадки, о которых пойдет речь, привлекают деньги для кредитования исключительно частных лиц. Почувствовать себя банкиром тут можно начиная от 20 тыс. руб.

Займиго заявляет, что прибыль вкладчиков может составить до 28% годовых, однако информацию о доли просрочек на сайте мне найти не удалось.

Формат кредитования: P2P

Минимальная сумма вложения: 20 000 руб.

Сайт: zaymigo.ru

Лонбери (она же Loanberry) P2P площадка работает с частными инвесторами всего от 1 тысячи рублей. Площадка открыто не пишет целевую доходность инвестора, а публикует рейтинг «Топ-10 инвесторов», из которого следует, что самый удачливый инвестор заработал на сайте 40% годовых, а 10-й по уровню дохода счастливчик – всего 17,2% годовых.

Формат кредитования: P2P

Минимальная сумма вложения: 1 000 руб.

Сайт: loanberry.ru

Вдолг.ру с одноименным сайтом vdolg.ru является пионером российского рынка P2P краудлендинга. Площадка запустилась еще в 2010 году. Уставной капитал – 15,5 млн руб., что выглядит понадежнее, чем у Займинго (20 000р., т.е. столько же, сколько минимальная сумма вложения) и Лонбери (10 000р.).

Кроме того, Вдолг.ру, в отличие от перечисленных проектов, публикует данные по объему одобренных и выданных займов. За 8 лет существования этот показатель составил 423 млн руб., что довольно солидно, с учетом, что речь идет исключительно о peer-to-peer кредитовании.

Минусом проекта можно назвать слабую активность на сайте. В разделе «История доходности», посвященном историческим данным о прибыли инвесторов, последняя статистика датирована 2013-м годом. Кроме того, по посещаемости сайт vdolg.ru находится в аутсайдерах среди рассмотренных площадок кредитования.

Формат кредитования: P2P

Минимальная сумма вложения: 4 000 руб.

Сайт: vdolg.ru

Это еще один долгожитель рынка взаимного кредитования, открытый еще в 2011 году. Чтобы инвесторам было проще, каждому заемщику система присваивает уровень деловой активности, доверия и рейтинг. Однако о прибыли инвесторов и исторической доходности на сайте ни слова. Совокупно через площадку было прокредитованы частники на 352 млн руб.

Формат кредитования: P2P

Минимальная сумма вложения: 3 000 руб.

Сайт: bezbanka.ru

Анализ проведен в мае 2018 года. Автор — Безверхий Кирилл

#инвестиции #p2p #финансы