Обзор глобальных сделок: неделя от 23 мая 2022

Традиционный недельный обзор российских и глобальных сделок: VMware, Avito, Chelsea FC, SpaceX, eToro, Rakuten, Архыз.

🖥 Создатель микрочипов Broadcom покупает разработчика облачного вычислительного ПО VMware за $61 млрд. Это вторая крупнейшая объявленная сделка в этом году. В рамках сделки акционеры VMware могут выбирать между продажей своих акций за деньги, либо обменом их на акции Broadcom

📶 PE фонд EQT рассматривает продажу доли в крупнейшем скандинавском оптоволоконном операторе GlobalConnect за €7-10 млрд с учетом долга

📰 Нидерландский Prosus ищет покупателя на Авито. По предварительным данным, Prosus может запросить до $6 млрд за весь российский бизнес Авито

⚽ Правительство Великобритании одобрило продажу футбольного клуба Челси американскому инвестору Тодду Боэли. Клуб будет продан за £4,3 млрд. Ранее английская премьер-лига уже одобрила продажу

🐕 Производителя ветеринарного ПО Covetrus выкупают в ходе take private сделки. Фонды CD&R and TPG Capital заплатят $4 млрд, а закрытие сделки ожидается во II половине 2022 года. Премия составила 16,5% к цене акции за день до публичного предложения

🗑 Emerson Electric рассматривает продажу производителя водонагревателей и измельчителей бытовых отходов Insinkerator за $3 млрд. Сделкой уже заинтересовались некоторые PE фонды

🚰 ФАС разрешила АФК «Система» купить производителя воды "Архыз"

📈 ВТБ продал свою долю в 9,2% в капитале СПБ биржи и таким образом полностью вышел из данного актива. Новый покупатель не разглашается

🏭 Американская Arconic продает свой алюминиевый бизнес в России. Аналитики оценивают сделку в $100-200 млн

🚜 Промышленный IT-интегратор Gaskar Group купил маркетплейс строительной техники Rukki Pro

🚀 SpaceX Илона Маска собирается привлечь почти $2 млрд по оценке в $127 млрд. Новый капитал необходим компании для развития многоразовых космических кораблей Starship и спутникового интернета Starlink

💸 Advent International собрал второй крупнейший PE фонд в истории. Сумма привлеченных средств составила $25 млрд

📉 После неудачного SPAC по оценке $10 млрд, израильский разработчик социальной сети для торговли финансовыми активами eToro ищет $1 млрд инвестиций по оценке $5-6 млрд

🇯🇵 Японский Rakuten Group планирует IPO одной из дочерних брокерских компаний. Привлеченные в ходе IPO средства пойдут на развитие экосистемы Rakuten

🤖 Стартап Anduril, занимающийся робототехникой, искусственным интеллектом и кибербезопасностью, привлек $1,2 млрд в Раунде E по pre-money оценке $7 млрд

💰 Финтех-стартап Bloom, кредитующий под процент от будущей выручки, привлек $377 млн инвестиций в Раунде А. Инвесторами стали фонды Credo и Fortress

☄ В стартап, который занимается добычей полезных ископаемых на астероидах, инвестировали $13 млн в seed-раунде. Первая миссия планируется в следующем году при поддержке SpaceX

Как и всегда, детальные обзоры актуальных сделок M&A, IPO и SPAC вы можете найти в Telegram-канале School of Finance