Они существуют: треть венчурных сделок в России можно отнести к импакт-инвестициям
Венчурный импакт-фонд Zerno.vc подготовил первое исследование рынка венчурных импакт-инвестиций в России.
Совместно с Рабочей группой из ведущих экспертов в области импакт-инвестирования и устойчивого развития мы разработали методологию определения импакт-проектов. На основе этих критериев проанализировали 1213 венчурные сделки с российскими стартапами за период 2018-2022 гг.
Немного терминологии
Импакт – это среднесрочное и долгосрочное воздействие от основной деятельности стартапа на общество и окружающую среду. В данном исследовании под термином импакт мы понимаем намеренное положительное воздействие.
Импакт-инвестиции – инвестиции, которые направлены на достижение положительных, измеримых социальных и/или экологических изменений, в дополнение к финансовому результату.
Импакт-стартапы – растущие коммерческие компании, которые в рамках своей основной деятельности ставят целью положительное воздействие на общество и окружающую среду и ориентируются на решение одной или нескольких ЦУР ООН
Мы разделили импакт-стартапы на две подгруппы:
Подтвержденные: информация об импакте в публичном доступе и/или наличие импакт-инвесторов.
Потенциальные:· не попадают под критерии выше, но их бизнес-модель создает явный положительный импакт и соответствует критериям исследования.
Ключевые выводы исследования
$1,7 млрд – объем инвестиций в импакт-стартапы за последние 5 лет. В прошлом году объем рынка оказался почти в 4 раза больше объема рынка в 2018 г. ($383 млн vs. $98 млн).
29% всех сделок за период 2018-2022 гг. можно отнести к сделкам с импакт-стартапами.
Интерес инвесторов к импакт-стартапам ежегодно растет и более устойчив в кризис: число сделок с ними в 2022 году упало на 31% vs. падение на 49% сделок со стартапами без импакта.
Все топ-3 сделки состоялись с подтвержденными импакт-стартапами в сегменте EdTech.
По общему количеству сделок с импакт-стартапами EdTech уступает только сегменту Healthcare. Третий по популярности сегмент - HR&WorkTech.
Топ-3 цели устойчивого развития ООН, на которые направлены импакт-стартапы в России:
1. ЦУР №3: Хорошее здоровье и благополучие (25% от сделок с импакт-стартапами за 2018-2022 гг.)
2. ЦУР №8: Достойная работа и экономический рост (19%)
3. ЦУР №12: Ответственное потребление и производство (14%)
Это только часть выводов. С полной версией исследования можно ознакомиться на сайте.
Мы также начали вести телеграм-канал, где пишем об импакт-инвестициях в России и мире. Присоединяйтесь!