СМИ начали пестреть заголовками в духе "БРИКС планирует запустить валюту, обеспеченную золотом" и тд. Судя по всему, создание единой валюты для взаиморасчетов между странами БРИКС — будет одной из главных тем на саммите блока в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Главная цель — упростить торговлю и снизить зависимость от доллара и евро в международных расчетах.
Почему просто золотой стандарт не работает
Когда вы слышите, что будет создана какая-то валюта на основе золотого стандарта, или что рубль привяжут к золотому стандарту, то с вероятностью 99,9% вам втирают дичь. Мы объясняли подробно про золотой стандарт тут, если вкратце, то золотой стандарт приведет к сильно дефляционной экономике и схлопыванию спроса, что в конечном итоге уничтожит экономический рост. Проще говоря, будет почти всегда выгоднее держать деньги, а не менять их на что-то, тем самым стимулируя экономику. Примерно так началась Великая Депрессия в США, после этого во всем мире постепенно отказались от золотого стандарта.
Вариант реализации
Единая валюта БРИКС может появиться в виде индексной валюты, привязанной к корзине национальных валют стран БРИКС, а также к золотовалютным резервам, сальдо торгового баланса и размеру госдолга этих стран. Но тут проблема в том что страны редко способны договориться о таких сложных системах между собой даже в ситуации когда эмитент доллара США сидит спокойно и не пытается никак это предотвратить. Поскольку на лицо явный экономический дисбаланс в пользу Китая, то он скорее всего будет давить на то, чтобы его валюта была резервной.
Обсуждать в принципе все это можно еще очень долго, пройдут годы, прежде чем начнут предприниматься реальные шаги в этом направлении, и десятилетия, прежде чем подобное может быть создано. А пока все на словах будут хоронить доллар, но в реальности использовать его для резервов. Ну или юань.
Эффект дедолларизации: центробанки и суверенные фонды бросились скупать золото. 40% центробанков за последние три года увеличили золотые запасы. И, что самое главное - 68% центробанков нынче хранят золото у себя на родине, а не где-нибудь в Лондоне.
2 из 5 центробанков мира боятся заморозки активов. Поэтому они и скупают золото, одновременно сокращая вложения в доллар и казначейские бумаги США. Особо активно инвестируют в золото Китай, Россия, монархии Персидского залива и Турция. Спрос на золото со стороны центробанков уже находится на максимуме с послевоенного 1950 года.
Фонд Рокфеллера называет это новой “золотой лихорадкой”. Фактически золото превращается в оружие против доллара. Ведь скупающие золото страны хотят создать альтернативную финансовую систему - а на базе БРИКС появится общая валюта внешней торговли с привязкой к золоту. А сам БРИКС расширится - к блоку присоединятся ещё 19 стран, включая Индонезию, Египет и Алжир.
Популярность же золота связана с тем, что сам доллар используется как оружие. 30 лет назад лишь 10% стран в мире находились под западными санкциями. Сейчас число подсанкционных стран выросло до 30%. Они стремятся хранить активы в золоте и торговать в обход доллара. И даже союзники США вроде Филиппин или Таиланда начинают переходить на торговлю в юанях.
Финансовые власти США продолжают быть чересчур уверенными во всесилии доллара. Но растёт вероятность того, что разные альтернативы, включая золото, будут постепенно вытеснять доллар. И это сильно осложнит положение США - ведь с падением спроса на доллар обслуживать госдолг в 32+ триллиона
" что в конечном итоге уничтожит экономический рост." ну а что вы таки хотели при переходе к светлому будущему феодализма? стабильность будет, а больше и не обещали.