🍂 Собственный Пенсионный Фонд - 2 месяца без пополнений

С августа 2023 я поставил на паузу пополнение индивидуального инвестиционного счета (ИИС), так как мне требовалось, да и требуется, накопление денежных средств "под руками", то бишь на накопительных счетах и краткосрочных вкладах (деньги пойдут на хорошее дело). Однако жизнь нашего мини-фонда на этом не заканчивается.

Вот вам несколько фактов о сегодняшнем отчете:

🥕 11 месяцев портфель рос на всеобщем энтузиазме царившем на Фондовом Рынке России, но наступил сентябрь и принес -2,91% доходности, прервав этот многомесячный положительный тренд;

🥕 Совокупная стоимость активов эквивалентна 16 полным месячным расходам нашей семьи;

🥕 Год назад был поставлен анти-рекорд по отрицательной прибыли портфеля: -220к;

🥕 Уже как 3 месяца, стоимость Собственного Пенсионного Фонда не опускается ниже планки в 1 млн₽.

Результаты СПФ – Сентябрь 2023

1. Общая сумма вложений: 877 967,76₽

2. Стоимость портфеля: 1 068 013,2₽

3. Прирост портфеля в ₽: 190 045,44₽

4. Прирост портфеля в %: 17,8%

5. Общая сумма комиссий: 616,28₽

6. Время с момента начала инвестирования: 23 мес

7. Сумма, внесенная на ИИС с начала года: 135 000₽

8. Дивиденды: 0,06$

В этом месяце поступили дивиденды от Dell Technologies 0,06$.

Сумма замороженных активов в сентябре составила 382 776₽ или 36% от стоимости портфеля.

<>

РЕЗУЛЬТАТЫ

СПФ 1 год: https://t.me/CaptainDiary/66

СПФ за прошлый месяц

P.S. Следующий отчет ознаменует собой закрытие 2 года инвестиций, подготовлю инфографику по структуре и результатам нашего мини-фонда.

Мой небольшой блог про личные финансы, инвестиции и жизнь сейчас!