Коротко: сервис для анализа инвестиционного портфеля

Оценивает качество торговли на бирже по шести критериям и позволяет наглядно увидеть ошибки в стратегии.

Материал подготовлен при поддержке «ФИНАМ Диагностика»

Для инвесторов и трейдеров.

Сервис «ФИНАМ Диагностика» оценивает качество торговли на бирже и помогает инвестору проанализировать свой портфель, сравнить результаты сделок с показателями других инвесторов, а также выявить ошибки в стратегии: например, раннюю покупку или продажу, неоправданный риск, хаотичную торговлю.

Оценить позиции можно по шести критериям:

• Доходность — даёт общее представление о прибыльности портфеля за последние 3 месяца.
• Качество открытия позиций — позволяет понять, оправдался ли прогноз после открытия позиции.
• Качество закрытия позиций — показывает, насколько цена закрытия позиции близка к максимальному уровню цены на графике актива.
• Качество управления позициями — оценивает, насколько выросла или снизилась доходность позиции за счёт управления её объёмом.
• Качество выбора бумаг — формирует общую оценку портфеля, исходя из волатильности, ликвидности и размера отношения доходности к максимальной просадке.
• Доходность/риск — определяет отношение доходности счёта к максимальной просадке за период расчёта.

• Сервис бесплатный.
• Им могут пользоваться клиенты не только «ФИНАМа», но и других брокеров: ВТБ, Сбербанка, «Тинькофф». Для этого нужно запросить excel-отчёт по сделкам в личном кабинете своего брокера и загрузить его в «Диагностику» — результат анализа отобразится сразу. Для клиентов «ФИНАМа» всё рассчитывается автоматически — достаточно подключить свой счёт на этой странице.

• Если перенести брокерский счёт в «ФИНАМ», компания предоставляет бонусы: тариф без брокерской и депозитарной комиссии за сделки на фондовом рынке Московской биржи, готовые торговые стратегии и обучающий онлайн-курс.