Кейс: связали 1С:Бухгалтерия и AmoCRM — теперь счета выставляются автоматически

👋 Меня зовут Артём, я бизнес-аналитик и работаю над проектами автоматизации продаж и CRM-маркетинга.

Сегодня хочу поделиться с вами интересным кейсом о том, как мы интегрировали amoCRM и 1С:Бухгалтерию для одной компании, что позволило автоматически выставлять счета и значительно упростить работу менеджеров.

Расскажу про этот и десятки кейсов amoCRM – здесь.

Перед нами стояла задача оптимизировать процесс выставления счетов. Ранее менеджеры тратили много времени на ручное создание документов в 1С после оформления сделки в amoCRM. Это не только замедляло работу, но и увеличивало риск ошибок.

Сначала мы детально изучили текущий процесс: от момента закрытия сделки в amoCRM до выставления счета в 1С. Выявили ключевые точки, где происходили задержки и ошибки.

Для автоматизации процесса мы использовали официальный виджет от фирмы 1С. Процесс настройки включал:

Установку виджета: В amoCRM перешли в раздел "Настройки" → "Интеграции" и выбрали виджет 1С.
Авторизацию: Ввели данные пользователя 1С с правами "Владелец абонента".
Настройку обмена данными: Определили, какие данные будут передаваться между системами и в каком направлении.

После настройки интеграции процесс стал следующим:

Закрытие сделки в amoCRM: Менеджер переводит сделку в статус "Успешно реализовано".
Автоматическое создание счета в 1С: Система автоматически передаёт данные о клиенте и сумме сделки в 1С, где формируется счет.
Уведомление менеджера: В amoCRM появляется уведомление о создании счета с возможностью его просмотра и отправки клиенту.

Мы также настроили обратную связь: если в 1С происходит оплата счета, статус сделки в amoCRM автоматически обновляется. Это позволяет менеджерам в реальном времени отслеживать статус оплат и оперативно реагировать на изменения.

Сокращение времени на выставление счетов: Процесс, ранее занимавший до 15 минут, теперь выполняется за считанные секунды.
Снижение количества ошибок: Исключение ручного ввода данных уменьшило вероятность опечаток и неточностей.
Повышение прозрачности: Менеджеры и руководство получили возможность в реальном времени отслеживать статусы сделок и оплат.

Права доступа: Убедитесь, что пользователь 1С, используемый для интеграции, имеет необходимые права для создания и редактирования документов.
Согласование номенклатуры: Важно, чтобы наименования товаров и услуг в обеих системах совпадали для корректного переноса данных.
Тестирование на небольшом объеме: Перед полным запуском протестируйте интеграцию на нескольких сделках, чтобы убедиться в корректности работы.

Интеграция amoCRM и 1С:Бухгалтерии значительно упростила работу компании, автоматизировав процесс выставления счетов и обеспечив прозрачность сделок. Если вы хотите оптимизировать свои бизнес-процессы и сократить рутинные задачи, подобное решение может стать отличным вариантом.