Как DataNewton помог CRM-системе для бухгалтеров повысить лояльность клиентов
Роль бухгалтера порой включает не только ведение учета, но и частично задачи юриста, специалиста службы безопасности, финансиста. Часто бухгалтер в небольшой компании — это сторукий Шива, который следит за добросовестностью контрагентов, за тем, чтобы гендиректору спалось хорошо — требуется повышенная осторожность и внимание в делах.
Важно тщательно проверять контрагентов, чтобы убедиться, что партнеры по бизнесу способны выполнять свои обязательства. Ошибка или недосмотр приводят к финансовым рискам. В кейсе рассказываем, как CRM-система для бухгалтеров внедрила быструю проверку контрагентов с помощью сервиса DataNewton и помогла клиентам работать быстрее.
Бренды
DataNewton — платформа для работы с данными о контрагентах. Бесплатно и без регистрации ключевая информация из 50+ официальных источников в одном месте: статус, реквизиты, госконтракты, арбитражи, уплаченные налоги, задолженности, бухгалтерская отчетность и др.
FinKoper — CRM для профессионалов бухгалтерского бизнеса, с 2022 года помогает бухгалтерским компаниям, оптимизировать процессы управления расходами и формирования отчетности своих клиентов.
Как клиенты FinKoper проверяли контрагентов раньше и что изменилось сейчас
Если не проводить минимальную проверку, то это может привести к коммерческим и налоговым рискам, например, начислению налогов, штрафов и пеней.
- ООО «Супербухгалтер» подписало с клиентом договор на оказание услуг с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) главного бухгалтера. Сертификат подписи связан с реквизитами компании.
- Спустя время клиент сменил юридический адрес, но не сообщил об этом компании ООО «Супербухгалтер». Когда настало время подавать и подписывать отчетность, компания столкнулась с проблемой: старая ЭЦП, привязанная к предыдущему адресу, больше недействительна. И ООО «Супербухгалтер» не успела выполнить свои обязательства в срок.
- Если бы ООО «Супербухгалтер» заранее узнала о смене реквизитов своего клиента или еще лучше автоматически отслеживала бы эти изменения, то всем было бы хорошо.
Для проверки контрагентов бухгалтеры использовали сторонние сервисы, либо искали информацию в интернете – это требовало затрат сил и времени. Бухгалтеру приходилось искать:
Выписку ЕГРЮЛ
Финансовую отчетность: баланс, отчет о прибылях и убытках, налоговые декларации
Информацию о рисках
Отличительная черта работы бухгалтера в бухгалтерской компании — отслеживать состояние не только клиента, которому оказывают услуги, но и проверять всех его контрагентов: поставщиков, подрядчиков и покупателей. Таких контрагентов может быть сотни.
Поэтому FinKoper решили помочь своим клиентам оптимизировать рутинные процессы и внедрить сервис для быстрой проверки контрагентов прямо внутри CRM-системы.
Как изменился процесс проверки контрагентов после интеграции с DataNewton
Решением стала коллаборация с сервисом DataNewton. В СRM на карточке организации появились быстрые кнопки: «выписка», «финансы», «связи».
Быстрые кнопки DataNewton предоставляют важную информацию об организациях и их связях, позволяя получать данные и анализировать аффилированные лица прямо в CRM.
Например, генеральный директор компании «Гекон» брат владельца компании «Серебро» которая занимается строительством. Компании заключили контракт на строительство офиса несмотря на более выгодные предложения других строительных фирм. Возникает конфликт интересов.
С помощью проверки сервиса DataNewton бухгалтер может увидеть эту связь и предупредить клиента о возможных рисках такой сделки, помочь подготовить сразу документы, которые в случае вопросов со стороны ФНС будут являться обоснованием и аргументацией в пользу выбора конкретного поставщика.
Как работает DataNewton
Чтобы получить информацию об организации бухгалтеру не нужно покидать платформу и искать информацию в интернете. Функция бесплатна и не требует дополнительной регистрации.
С помощью сервиса DataNewton можно:
- Провести экспресс оценку, убедиться, что компания действующая, проверить бизнесы учредителей, гендиректора
- Оценить финансовое состояние
- Изучить арбитражи: информация о судебных делах
- Проверить на предмет рисков
Также, с помощью DataNewton бухгалтеры могут собирать досье и скачивать следующую информацию, не запрашивая её у контрагента:
- Выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП с подписью ФНС
- Сводный отчет (отчет о должной осмотрительности)
- Бухгалтерскую отчетность по годам с подписью ФНС
- Выписку из МСП с подписью ФНС
- Справку об отсутствии блокировки на счетах с подписью ФНС
Дальнейшие планы
Обсуждаем возможность добавить автоматическое отслеживание изменений по компаниям, чтобы реквизиты компаний всегда были актуальными: например, наименование, КПП, смена гендиректора.
Это позволит:
— поддерживать реквизиты актуальными, как следствие будет меньше ошибок в закрывающих документах;
— узнавать о важных событиях, которые случаются с компанией заблаговременно таких как: смена КПП, суды, потеря статуса МСП, чтобы вовремя принять меры
Эта функция будет полезна для клиентов с большим количеством компаний. Которым приходится вручную проверять изменения, так как они ответственны за своих клиентов.
Внедрив функцию по проверке контрагентов FinKoper получили множество положительных отзывов в своём Telegram-канале о том, что клиенты получили быстрый доступ именно к тем данным, которые для них важны. Это действительно было важно для них и помогло повысить лояльность к сервису.
Прикольная интеграция. Вроде бы очевидная и в то же время выглядит как вау для роста обоих сервисов.
У меня бухгалтерия пользуется Финкопером. Очень довольны. Раз им хорошо, то и мне неплохо. Больше точек контроля, меньше вероятность ошибки в наших процессах.