Инвестирование в акции с помощью Chatgpt: как использовать ChatGPT для анализа компаний (с подсказками!)
Если вы еще не используете ИИ для инвестирования, вы серьезно упускаете большой шанс! В сегодняшнем быстро меняющемся мире понимание того, как ИИ может сэкономить вам массу времени на утомительном исследовании акций, имеет решающее значение!
Инвестирование с помощью инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, может оптимизировать процесс анализа компаний, помогая вам принимать быстрые, обоснованные решения и раскрывать информацию, которую упускают даже аналитики-люди!
Основы инвестирования в акции, которые вы должны знать, прежде чем инвестировать с помощью ИИ
Ключевое различие между инвестированием в акции и торговлей
- Цель : инвестирование направлено на накопление богатства путем начисления сложных процентов, в то время как торговля направлена на получение прибыли от краткосрочных колебаний цен.
- Временной горизонт : инвестирование ориентировано на долгосрочную перспективу, удерживая акции в течение многих лет, в то время как торговля может происходить в течение нескольких недель, дней или даже часов, в зависимости от стратегии.
- Методология : Инвестирование обычно основано на фундаментальном анализе эффективности компании, ее финансового состояния и потенциала роста, в то время как торговля больше ориентирована на технический анализ, рыночные тенденции и ценовое поведение.
Два ключевых принципа инвестирования в акции
- Имейте мышление владельца бизнеса. Когда вы владеете акциями, вы по сути покупаете часть бизнеса. Анализируйте и инвестируйте в компании, как будто вы являетесь совладельцем. С учетом этого вы затем сосредоточитесь на бизнес-модели, финансовом здоровье, качестве управления, конкурентном преимуществе и т. д.
- Убедитесь, что есть запас прочности. Цена — это то, что вы платите, ценность — это то, что вы получаете. Компании, какими бы великими они ни были, следует рассматривать как машины, генерирующие прибыль — за каждую акцию нужно платить правильную цену. Умные инвесторы покупают великие компании, когда они продаются со скидкой (недооценены).
Как использовать ИИ для инвестирования в акции
Инвестирование в акции с помощью ИИ: анализ бизнес-модели компании
Поскольку мы хотим инвестировать как НАСТОЯЩИЕ (частично) владельцы бизнеса, нам следует задуматься — что мы должны знать об акциях перед их покупкой?
На ум приходят следующие вопросы:
- Какова бизнес-модель компании и как она генерирует доход?
- Кто основные конкуренты компании и что отличает их от конкурентов?
- Каковы показатели роста выручки и прибыли компании?
- Каковы основные факторы спроса на продукцию и услуги компании?
К счастью, с помощью ИИ теперь можно получить ответы на многие из этих вопросов за считанные секунды.
Самый простой способ сделать это — перейти прямо к исходным документам, предоставленным компаниями, которые вы хотите проанализировать, и передать их ИИ, а также ввести инструкции явно, чтобы ограничить извлечение информации ИИ.
Первое, что вам нужно сделать, это получить исходный документ. Каждая компания, котирующаяся на биржах, должна будет подавать квартальные и годовые отчеты, и любой может загрузить форму компании (которая является их годовым отчетом).
На сайте компании должен быть специальный раздел для инвесторов с финансовыми показателями, последними новостями, отчетностью и тд..
Сбор и организация данных
Первым шагом в прогнозировании фондового рынка является сбор соответствующих данных. Фондовые рынки, финансовые отчеты, новостные агентства, телевидение и социальные сети — вот лишь некоторые из различных источников информации в финансовом секторе. ChatGPT может быть эффективным методом сбора, организации и представления такого типа информации.
Время, сэкономленное за счет отсутствия необходимости вручную обрабатывать данные, можно использовать для анализа.
Анализ настроений
Изменения цен на акции во многом зависят от настроений рынка. Настроения инвесторов и цены на акции могут зависеть от таких факторов, как позитивные или негативные новости, обсуждения в социальных сетях и общественное восприятие. Фильтруя записи в блогах, и других текстовых источниках, ChatGPT может проводить анализ настроений.
Возможности анализа настроений ChatGPT позволяют пользователям чувствовать закономерности рыночных настроений и прогнозировать возможные движения рынка из-за изменений настроений в отношении конкретной акции или рынка в целом.
Еще есть такое понятие как доступ к конференц-связи (но это больше наверное актуально для западных компаний).
Вы можете найти конференц-звонки на таких сайтах, как Screener.in. Допустим, вы хотите проанализировать Tata Motors.
Просто найдите компанию, и вы найдете раздел под названием «Документы», где вы можете получить доступ к стенограммам конференц-звонков и другим полезным отчетам.
Инвестирование в акции с помощью ИИ: анализ экономического рва компании
Теперь, когда вы поняли основную бизнес-модель акций, еще одним важным аспектом, который следует рассмотреть, является их текущее положение на рынке и, что еще важнее, их экономическое положение.
Если вы новичок в этом термине «экономический ров», то это выражение стало популярным благодаря легенде инвестирования Уоррену Баффету. Короче говоря, оно относится к конкурентному преимуществу, которым обладает компания, которое защищает ее от конкурентов и помогает поддерживать ее долю рынка и прибыльность с течением времени. Сюда входят такие факторы, как лояльность к бренду, преимущества по затратам, сетевые эффекты и нормативные барьеры.
Chatgpt теперь может помочь нам и с анализом рва! Вы можете ввести следующую подсказку, и бот даст вам оценку от 1 до 10 в зависимости от качества компании, которую вы анализируете.
Можешь объяснить нюансы бизнеса Apple (это пример) и почему, по-твоему, у него есть экономический ров? Я бы хотел, чтобы ты оценил ров Apple по шкале от 1 до 10, где 1 — отсутствие рва, а 10 — очень широкий ров. Чтобы разбить его еще глубже, ты можешь дать индивидуальную оценку каждому из этих сегментов:
1. Лояльность к бренду и ценовая сила
2. Барьеры для входа
3. Издержки переключения
4. Сетевой эффект
5. Экономия за счет масштаба
С помощью GPT вы можете оптимизировать анализ ценных бумаг, что позволит вам принимать обоснованные решения гораздо быстрее.
Важное предостережение — относиться к ИИ как к инструменту, который поможет вам, а не как к хрустальному шару, который даст вам быстрые и простые ответы. Как инвестор, вы должны продолжать читать и изучать компании, которыми владеете, чтобы оттачивать и развивать собственное мышление и навыки.
Единственный бот в Telegram, способный работать с любыми документами и файлами обьемом до 500 страниц.💫 Бот использует последние модели: GPT-o1 GPT-4 Turbo + Vision, GPT-4 4o, DALL-E. Для ставок на спорт, инвестирование в акциии, и анализа криптовалют нужна модель - o1-preview.
Вот некоторые источники которые вам возможно в этом помогут:
Самые популярные источники для размещения информации:
Деловые СМИ:
- РБК;
- Коммерсантъ;
- Ведомости;
- Forbes;
- The Bell;
Сайты:
- http://cbonds.ru
- https://rusbonds.ru
- https://smart-lab.ru
- https://www.investing.com
Телеграм каналы:
- https://t.me/boominru
- https://t.me/angrybonds
- https://t.me/Bonds_lab
- https://t.me/Bondholders
- https://t.me/profitbonds
- https://t.me/russianjunkbonds
- https://t.me/harrysbar
- https://t.me/yangoprobonds
Инвестирование в акции с помощью ИИ: анализ отчета о доходах компании
Хотя понимание бизнеса важно, не будем забывать, что бизнес-среда динамична и постоянно развивается. Аналогично, компании отчитываются о своих квартальных доходах, и инвесторы должны быть в курсе их развития.
Еще что вы можете сделать с помощью Chatgpt — это загрузить последний квартальный отчет компании и заставить его обобщить и проанализировать его для вас! Помимо этого , вы можете загрузить расшифровку доходов компании.
Затем вы можете приступить к заданию вопросов Chatgpt:
- Какие основные риски следует принять во внимание текущим инвесторам Apple, исходя из прилагаемого отчета о прибылях и убытках?
- Какие основные проблемы или препятствия, по мнению руководства, могут повлиять на результаты деятельности компании в ближайшие несколько лет?
- Каким образом компания скорректировала свои прогнозы и указания в этом отчете о доходах, и какие факторы повлияли на эти корректировки?
И этот список можно продолжать…
Учитывая контекст расшифровки отчета о доходах, Chatgpt может оказаться очень близок к тому, о чем говорят ведущие аналитики.
Заключение
Внедрение больших языковых моделей в конце 2022 года стало настоящим прорывом для тех, кто знает, как их использовать.
Понимание бизнес-модели компании, экономического рва и фундаментальных показателей — это лишь одна часть уравнения. Вы также должны купить ее по справедливой цене.
#openai #искуственныйинтеллект #чатботыдлябизнеса #рзговорныйии #глубокоеобучение #генерациятекста #оптимизацияпродаж #повышениеэффективностибизнеса #уменьшениезапросов #улучшениеклиентскогоопыта #chatgptруководство #chatgptввдение #chatgptосновы #chatgptвозможности #chatgptсоветы #chatgptпротивдруихчатботов