The Information: платформа для сбора средств для авторов Patreon собралась выйти на биржу в 2021 году
Компания увеличила ежемесячную выручку в 12 раз во время пандемии и оценивалась в $1,2 млрд в сентябре.
Сервис Patreon, который позволяет музыкантам, художникам и другим авторам получать деньги от фанатов, рассматривает возможность выхода на биржу в 2021 году, пишет The Infortmation со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. По его словам, представитель стартапа встретился с банками для обсуждения деталей.
На сайте Patreon появилась вакансия, в описании которой говорилась, что компания ищет корпоративного юриста, так как готовится стать публичной, добавляет издание. В компании не ответили на запрос The Information.
Основанная в 2013 году компания значительно выросла во время пандемии: годовая выручка Patreon составила $100 млн, что значит его ежемесячная выручка выросла в 12 раз, сказал другой источник, связанный с компанией.
Компания рассматривает традиционное IPO, прямой листинг без андеррайтеров или прямой листинг с увеличением капитала, добавил один из источников. Последние два типа — все еще непроверенный механизм, их только недавно одобрила Комиссия по ценным бумагам и биржам, пишет издание.
В сентябре 2020 года Patreon привлекла инвестиции в размере $90 млн — это увеличило оценку компании до $1,2 млрд. Инвесторами раунда стали New Enterprise Associates и Wellington Management. Тогда же WSJ сообщила, что с марта по май 2020 года только количество музыкантов на площадке выросло в три раза.
По данным на сентябрь, в сервисе были зарегистрированы 200 тысяч создателей и их 6 млн поклонников. За всё время авторы получили от них $2 млрд, говорят в компании. Patreon зарабатывает на комиссии за обработку платежей и берёт 5-12% в месяц от пожертвований подписчиков.
Onlyfans когда там? Я б вложился)))
Хороший сервис! Очень многим талантливым музыкантам дал возможность жить, занимаясь любимым делом.
и камхорам
С одной стороны складывается ощущение что уже скоро ларек шаурмы будет планировать IPO, а с другой выручка у Patreon'а уже $100 млн, в принципе не хилая компания получается. Но все равно есть тревога что такое большое количество IPO предвещает крах на бирже.
Большое количество IPO обусловлено смягчением кредитно-денежной политики ФРС. Более того, не помню точные цифры, но в 2020 были очень популярные SPEC сделки на IPO. Чисто конторы с пачками кэша на балансе в объединении с операционно действующим бизнесом.
Комментарий недоступен
Такой способ привлечения денег дешевле, чем кредитование.
В будущем выход на IPO даёт дополнительный быстрый и прозрачный механизм оплаты поглощаемых компаний, к примеру. Потому что акции внебиржевых компаний и тех компаний, которые торгуются на открытом рынке - это две больше разницы. Для поглощаемой компании акции публичной материнской компании однозначно предпочтительнее.
Публичные компании могут привлекать бОльшие суммы денег на более выгодных условиях у банков и т.д. Сами по себе акции, котирующиеся на бирже, являются более ликвидным финансовым инструментом со всеми вытекающими плюсами. Такие бумаги банки могут рассматривать в качестве залога, совершать с ними сделки РЕПО и тд.
Это дело имиджа и престижа , безусловно. Ну и часть первоначальных акционеров хотят зафиксировать свою прибыль.