«Jio-фикация» Индии: миллиардер Мукеш Амбани обеспечил 1,3 млрд жителей 4G-связью и в пять раз обрушил цены на интернет

Аналитики считают, что к 2021 году цифровая платформа нефтяного магната может стать лидером индийского телеком-рынка.

Глава индийского нефтеперерабатывающего холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани потратил $35 млрд на создание Jio — первой в стране 4G-сети с VoLTE-коммуникациями. Оператор запустился в 2016 году. Он предлагает бесплатные звонки и дешёвые тарифы на мобильный интернет и продаёт бюджетный 4G-телефон за $20, чтобы увеличить число абонентов.

В результате стоимость связи в Индии резко рухнула, а 4G-интернет теперь доступен на 99% территории страны для 1,3 млрд человек. За два года Индия поднялась со 155-го на первое место в мире по потреблению трафика.

Аналитики считают, что в 2020 году число абонентов Jio вырастет до 400 млн, а к 2021 году компания станет лидером индийского телеком-рынка с полумиллиардом пользователей. На этом Мукеш не останавливается — на базе Jio он строит цифровую платформу для продажи контента, розничных услуг и рекламы, чтобы конкурировать с Amazon и Google.

Чтобы запустить Jio и реализовать задуманное, Мукешу пришлось на протяжении шести лет инвестировать миллиарды долларов нефтяного бизнеса в бесперспективное, по мнению аналитиков, направление, а затем активно демпинговать и предлагать условия, которые не могли предложить его конкуренты.

В 1966 году отец Мукеша и Анила Амбани основал компанию по обработке текстиля — Reliance Industries, которая выросла до крупнейшего в стране холдинга с активами в финансах, телекоммуникациях, энергетической, нефтяной и других сферах общей стоимостью более $110 млрд.

Отец умер в 2002 году от инсульта, не оставив завещания, и братья начали совместное управление империей. Мукеш считал, что должен продолжить дело отца, который мечтал о «мобильных звонках дешевле открытки», и в декабре 2002 года основал Reliance Infocomm (RComm) — телекоммуникационную компанию, основанную на стандарте CDMA (конкурент GSM-связи, стандарт, работающий не на определённой частоте, а разделяет сигналы абонентов на всем доступном диапазоне частот).

Мукеш понимал, что для успешного появления на рынке RComm должна была показать что-то прогрессивное — для этого он выбрал высокоскоростной стандарт CDMA, который мог обеспечить как звонки, так и быстрый интернет и другие услуги. RComm запустилась 28 декабря 2003 года в годовщину дня рождения отца Мукеша. С помощью агрессивного снижения цен и новых контент-сервисов RComm удалось войти в тройку игроков рынка мобильных услуг в Индии.

В 2004–2005 годах между братьями возник конфликт из-за активов Reliance: Анил обвинял Мукеша в незаконном финансировании RComm за счёт активов основной компании и утверждал, что Мукеш получил RComm практически бесплатно. В спор вмешалась мать, заставив заключить перемирие.

Мукешу пришлось выбирать, что оставить себе — стабильно приносящее прибыль нефтеперерабатывающее предприятие или RComm. В результате он отдал RComm Анилу, а также заключил договор о неконкуренции — вплоть до 2010 года братья не имели права создавать компании в сферах деятельности друг друга.

По мнению сотрудников Reliance, подход братьев к ведению бизнеса существенно отличался. Если для Мукеша RComm была делом жизни, то Анил был более простым и алчным — он быстро выводил бизнесы на IPO, довольствуясь краткосрочным заработком. Мукеш же прорабатывал каждый бизнес до малейших деталей, проводя многочасовые совещания, чтобы контролировать каждый процесс внутри.

В 2010 году Мукеш Амбани рискнул вновь выйти на телекоммуникационный рынок, но с куда большими амбициями — компания Jio должна была стать не просто мобильным оператором, а огромной платформой для всех видов цифровых услуг, заняв 50% телеком-рынка Индии.

Новая ставка Мукеши Амбани — не голосовые звонки, которые он сделал бесплатными, а мобильный трафик. Он считает, что будущее — это данные, поэтому основная цель — собрать базу абонентов, которые будут готовы тратить деньги на услуги и сервисы, связанные с интернетом.

Мукеши хотел решить одну из главных проблем ИТ-рынка Индии — дать людям простой и дешёвый доступ к быстрому интернету. Операторы связи не развивали услуги вне городов, где проживает около 1 млрд жителей — проникновение интернета в Индии до появления Jio составляло лишь 20%.

На презентации Jio Мукеш рассказывал историю о том, как его дочь пыталась работать над курсовой в доме Мукеша — самом дорогом доме в мире, 27-этажном особняке на холме с видом на Аравийское море. В нём множество дополнительных построек: вертолётная площадка, домашний кинотеатр, тренажёрный зал, сад, бассейн, и ужасный интернет, на что дочка пожаловалась отцу, назвав интернет «отстойным».

В августе 2010 года Мукеш купил 95% акций Infotel Broadband Services (в 2013 году Infotel переименована в Reliance Jio Infocomm Limited), владельца частот 4G с поддержкой VoLTE. В то время только у одного из десяти индийцев был мобильный телефон, а крупнейшие телеком-операторы Airtel и Vodafone India активно развивали только сети третьего поколения.

По мнению Мукеша, LTE обеспечивает значительно более высокую скорость, чем 3G, что означает большое и комфортное потребление контента: потокового видео и музыки, мессенджеров и тому подобного. А также это более устойчивое соединение для онлайн-покупок — нестабильная 3G-сеть могла мешать комфортному оформлению заказов. Также VoLTE позволяет общаться на тех же частотах, что и LTE, а значит, без разрывов интернета при переключении сети с 4G на 3G во время разговора.

Руководители и аналитики телекоммуникационной отрасли Индии считали нужным увеличить скорость сети, но сомневались, что найдётся достаточно много клиентов, которые будут готовы платить за это. Индийцы платили за услуги мобильной связи около $2 в месяц, подавляющее большинство пользовались голосовыми звонками.

Конкуренты начали разворачивать сети четвёртого поколения в некоторых городах, но Амбани хотел построить сеть, которая охватила бы 18 тысяч городов и 200 тысяч деревень — даже те, где даже не было электричества. Для этого понадобилось около 200 тысяч вышек сотовой связи и 150 тысяч миль высокотехнологичного оптоволоконного кабеля, что достаточно для того, чтобы шесть раз опоясать Землю.

Чтобы ускорить развёртывание базовых станций, Jio унифицирует их дизайн, делает похожими на пальмы, уменьшает размер, мощность и радиус действия. Разработанные башни быстрее устанавливаются и стоят дешевле, что компенсирует их малую мощность.

Чтобы защитить кабели, Reliance наняли частную охрану из бывших военнослужащих, а местным жителям платили за наблюдение над вышками.

На запуске Jio в сентябре 2016 года компания сделала все телефонные звонки, SMS и мобильный интернет бесплатными в течение первых трёх месяцев, позже продлив до шести. После этого срока мобильный интернет в Jio стал платным, но был на 75% дешевле конкурентов.

В 2016 году Jio покрывала 95% жителей страны, а при возникновении первых проблем с нагрузкой на сеть Jio построила ещё 45 тысяч вышек в течение полугода — теперь 4G-интернет есть у 99% населения. Jio стала первым интернет-провайдером для многих жителей индийских деревень и рынок мобильной связи вырос сразу на 150 млн пользователей в первый год работы оператора.

Пока Амбани строил сеть, он ждал, когда власти разрешат телекоммуникационным компаниям регистрировать абонентов в электронной форме с помощью отпечатка пальца, вместо необходимости в проверке паспорта и подтверждения адреса проживания. Как только Jio получила двухлетнее разрешение на электронную регистрацию — компания запустилась и набрала 250 млн абонентов.

В сентябре 2018 года высший суд Индии постановил, что программой цифровой идентификации Aadhaar должно пользоваться только государство. Телекоммуникационные компании вернутся к бумажной проверке, которая будет обходиться в $2 вместо 35 центов за одного нового абонента.

Результатом действий Jio стал огромный скачок потребления мобильного интернета: в первый год работы компания обработала больше данных, чем любой другой оператор связи в мире, а Индия превзошла США по количеству приложений, загруженных из магазина Google Play, по данным аналитической компании App Annie. По информации Morgan Stanley, ежемесячный трафик данных в Индии на одного пользователя подскочил на 570% за два года с момента запуска Jio.

Конкурентам пришлось снизить цены в тарифах с $3 за 1 ГБ трафика до 60 центов. Соперники считали, что ценовая политика Jio нарушает антимонопольное законодательство, но власти Индии в 2017 году вынесли решение в пользу Jio, посчитав, что нарушений не было.

Амбани играет в долгосрочной перспективе и нацелен забрать себе 50% доходов на рынке телекоммуникаций. По мере сокращения рынка голосовой связи с точки зрения доходности объём трафика будет расти в геометрической прогрессии. Когда это произойдет, клиенты, у которых две и более SIM-карты, откажутся от менее перспективной.

Абоненты в Индии используют предоплатные планы без контрактов, что позволяет легко переключаться между операторами путём замены новой SIM у конкурента. Так как Jio предлагает выгодные условия как по минутам, так и гигабайтам, абоненты других операторов, предлагающих только голосовые услуги, будут переходить на Jio в качестве главной SIM-карты.

Ценовые войны привели к сокращению доходов в отрасли на одного пользователя: в среднем он составляет $1,53 вместо $2,5 в 2016 году. У Jio среднее значение выше — $1,89, но с момента запуска это число снижается.

После Jio создала новый тип «умных» телефонов, которые работают в сетях 4G и имеют базовые функции смартфона. Пользователь может арендовать JioPhone за $22, которые возвращаются абоненту, если тот отдаёт смартфон назад. Акция была запущена в сентябре 2017 года и помогла обогнать Samsung на рынке смартфонов Индии, захватив 47% рынка.

Также Jio купила 16% акций разработчика KaiOS — операционной системы, на которой работают JioPhone и другие смартфоны оператора.

Амбани использует финансовые хитрости для демонстрации прибыли и снижения процентов по расходам. К примеру, по закону компания может отображать предоперационные расходы как часть капитала и не отражать их в операционных расходах. Таким образом инвестиции в развертывание сети были помечены как «предоперационные затраты», таким образом отодвинув оплату налогов на более позднее время, когда Jio выйдет на большую прибыль.

Jio продолжает удерживать низкие тарифы. Ценовые войны привели к закрытию мелких телекоммуникационных компаний, а лидерам рынка Vodafone India и Idea Cellular пришлось объединиться, чтобы выжить. Рынок Индии покинули операторы Telenor, Tata и Docomo, а входящая в пятёрку сильнейших в 2015 году Aircel подала на банкротство. Лидер индийского рынка телеком-услуг Airtel в начале 2018 года замедлил рост и впервые за 15 лет отчитался об убытках.

Больше всего от действий Jio пострадал его брат: Reliance Communications пришлось перевести свою 4G-сеть на инфраструктуру Jio, а затем продать ей оптоволоконную сеть, протяженностью в 178 тысяч километров, за $417 млн, чтобы выплатить долги. RComm пришлось уйти из мобильного бизнеса и сократить 50 тысяч человек.

За два года абонентская база Jio выросла до 250 млн пользователей, большинство мелких операторов закрылись или поглотились крупными игроками. Сейчас Jio активно развивает контентные услуги, оптоволоконный интернет, IoT и другие направления для диверсификации бизнеса и усиления своих позиций на рынке.

Спустя два года после запуска Jio тарифы снизились, а голосовая связь стала практически бесплатной, в несколько раз увеличился объём трафика. Привлечение больших инвестиций с материнской компании помогло быстро осуществить задумку Амбани, и в будущем акционеры получат больше, чем вложили, если Jio выйдет на первое место среди коммуникационных компаний Индии. Это может произойти уже в 2019 году.

Аналитик консалтинговой компании Analysys Mason Сандип Дас считает, что причина в агрессивной стратегии привлечения клиентов, частью которой является субсидируемый VoLTE-смартфон и trade-in-система Monsoon Hungama, по которой любой рабочий телефон можно поменять на базовую модель JioPhone за $14. Если раньше Jio была второй SIM-картой, то теперь её используют чаще как основную.

Амбани покрывает труднодоступные места Индии 4G-сетью и оптоволоконным интернетом. Jio — единственный оператор в Индии, у которого есть связь на шоссе и железнодорожных маршрутах. Остальные — Bharti Airtel, Vodafone Idea и BSNL — не смогли пройти тестирование.

Также Jio стала первым оператором, который заключил соглашение о VoLTE-роуминге с японским оператором KDDI. Теперь японцы могут подключаться к высокоскоростной VoLTE-сети Jio во время поездок в Индию.

Ещё одна часть стратегии Jio — доминирование в передаче данных через интернет. Мукеш позиционирует Jio как цифровую платформу, а не мобильного оператора. Компания запускает дополнительные сервисы и приложения, большая часть которых направлена на контент.

Jio стала первым оператором, у которого собственные контент-сервисы пользуются огромным успехом, в том числе за счёт отсутствия конкурентов — большинство международных брендов только сейчас приходят на рынок Индии. Сейчас 75% пользователей Jio смотрят ТВ через JioTV и активно потребляют контент через другие сервисы компании.

Сервисы Jio постепенно становятся независимыми от сети: JioMusic объединилась с независимым стриминговым приложением Saavn — компания получила долю в 80% и таким образом вышла на другие рынки за пределами Индии.

15 августа 2018 года Jio запустила GigaFiber — высокоскоростной широкополосный интернет с дополнительными контент-услугами, как и в мобильной связи. GigaFiber построена на той же инфраструктуре, что и 4G-сеть. Также Jio скупает оптоволоконных провайдеров, которые предоставляют интернет для дома или офисов. В октябре RIL купила контрольные пакеты акций двух кабельных операторов Den и Hathway, чтобы получить прямой доступ к домам.

Jio изначально подготовилась к 5G- и 6G-сетям, которые будут востребованы в будущем при появлении беспилотных автомобилей и других возможностей «умных» домов и городов. Для обработки данных с миллионов устройств требуется не просто высокая скорость, но и низкая задержка обработки данных, которую предоставит Jio на своих сетях.

Сейчас Jio развивает анализ рентгеновских снимков и МРТ с помощью машинного обучения, а также купила 73% акций Embibe — образовательной платформы на базе ИИ, которая анализирует данные для создания персонализированных программ в школах.

В 2006 году Мукеш запустил Reliance Retail — ритейлера, который стал крупнейшим в Индии. В июле 2018 года Мукеш объявил о планах объединить Jio и Reliance Retail в нового крупного игрока на рынке электронной коммерции.

Издание IndiaTimes приводит статистику, как изменился рынок мобильной связи Индии за два года после запуска Jio:

Успех Jio также может повлиять на интерес глобальных корпораций к рынку Индии — уже сейчас Google, Facebook, Amazon, Walmart инвестируют в развитие своих продуктов на территории страны, и им нужно как можно больше людей, подключённых к интернету, чтобы окупить вложения.

Летом 2018 года капитализация Reliance Industries превысила 100 млрд, а стоимость Jio оценивается в $25 млрд. Мукеш дал доступ к дешёвому и быстрому интернету и новым технологиям для 1,3 млрд граждан Индии и уровнял технологические возможности богатых и бедных. Его рискованное решение вернуться на конкурентный рынок телеком-услуг оказалось победным.

Теперь же Мукеш конкурирует не с Airtel, а с Google и Netflix — на базе Jio создаётся цифровая платформа, которая продолжит менять привычный образ жизни Индии, а вместе с этим демонстрировать то, как должен развиваться современный оператор связи, чтобы оставаться актуальным, прибыльным и революционным.

#какэтобыло #jio #Амбани