Как шортить, если вы долгосрочный инвестор
Рассказываем, как выбрать в приложении Тинькофф Инвестиций бумаги для шорта и уменьшить риск портфеля.
Кому полезно шортить?
Шорты нужны не только агрессивным трейдерам, которые умеют правильно зарабатывать на падении акций.
Долгосрочные инвесторы могут использовать шорты, чтобы уменьшить риски портфеля. В периоды рыночной нестабильности одна из стратегий хеджирования портфеля — продажа части бумаг, которые покупались как долгосрочные инвестиции. Однако эти же бумаги можно использовать в качестве обеспечения, чтобы шортить акции, по которым аналитики ухудшили прогноз. В этом случае стабильные бумаги останутся в портфеле.
Исследования профессора MIT и аналитиков Credit Suisse показывают, что комбинация длинных и коротких позиций в портфеле, или портфель 130/30%, позволяет инвесторам зарабатывать больше, чем обычная покупка акций на 100% портфеля.
Как выбрать, что шортить?
Выбрать акции для шорта бывает сложно, так как исторически они растут большую часть времени.
В сервисе Тинькофф Инвестиции для этого есть специальный фильтр.
Ликвидные бумаги, которые можно шортить, находятся в разделе «Каталог» → «Акции» → «Шорт» и по кнопке «Фильтр» → «Доступен шорт»:
Рядом с ликвидными акциями, которые аналитики рекомендуют шортить, отображается иконка черепа. Это значит, что цена может существенно снизиться в ближайшую неделю.
Так мы информируем инвесторов о множестве событий, которые могут негативно повлиять на динамику акции в ближайшую неделю: выход проблемной отчетности, ухудшение прогноза аналитиков по компании или увеличение риска банкротства компании.