Статья-перформанс: основатели brainbox.VC питчат свой стартап — а у читателей хватает денег, чтобы стать его инвесторами

Привет! Мы — стартап-студия Brainbox. В этой статье расскажем, что не так с инвестированием в стартапы сейчас, как мы планируем улучшить этот рынок, на какие вопросы отвечает хороший питч дек, и, попутно, почему одни страны богатые, а другие бедные. Это наш питч перед вами — в конце предложим вам стать инвесторами (спойлер: денег на это хватит у всех). Погнали!

Сейчас рынок стартапов устроен так, что только узкий круг очень богатых людей решает, каким бизнесам дать шанс на развитие, а каким — нет. Естественно, такая система периодически дает сбои.

Недавний пример с Immigram тому подтверждение. Стартап, который помогает россиянам, украинцам и людям из менее благополучной восточной Европы из IT-сферы оформить «визу таланта» в Великобританию, сначала получил миллион долларов инвестиций на конкурсе питчей Slush в Финляндии, но вскоре это решение отменили — из-за того, что Immigram ведёт часть операций и платит налоги в России. Не беремся утверждать, кто тут прав и кто виноват, но решение было принято буквально за сутки организаторами конкурса единолично — отличный пример принятия решения об инвестициях без какого-то публичного обсуждения и обоснования — а обсуждения и голоса за решение и против уже несколько дней не утихают в социальной сети LinkedIn.

Другой пример, который раскрывает эту проблему — инвестиции в женские стартапы. Исследования Dsight — платформы аналитики hi-tech рынков — показали, что стартапы, основанные женщинами, инвестируют в 23 раза меньше, чем в стартапы, основанные мужчинами, а объемы привлеченных средств меньше в 3 раза (если вы вдруг подумали, что это просто такой уровень женских идей и бизнесов, то вы сексист или сексистка — да, сексизм бывает интернализированным). Мы снова не думаем, что кто-то злонамеренно проявлял мизогинию — просто гендерные стереотипы так глубоко и порой незаметно в нас сидят, что мы иногда проявляем сексизм на самых разных уровнях, сами того не замечая.

При этом предприниматель_ницы — это люди, формирующие образ будущего, а в случае успеха их бизнеса — мир, в котором мы будем жить через 5-10 лет.

И нам бы очень хотелось, чтобы выбор стартапов (а с ними и путей, по которым пойдёт наш мир) был максимально эффективным. Мы видим, что в текущей конструкции есть провалы эффективности — и, кажется, мы знаем, как это починить 🤞

Давайте ещё раз присмотримся к тому, что происходит:

• есть какое-то пространство разных идей, которые фактически формируют, как мы будем жить в очень ближайшем будущем;
• есть принятие решений о том, каким идеям-образам будущего дать шанс, а каким нет;
  
• есть очень узкая прослойка людей, которые это решают.
  

Ничего не напоминает? Бинго! Да, очень похоже на политический строй, а точнее – на автократические, авторитарные политические режимы.

Из исследований долгосрочного экономического роста мы знаем, что чем больше разных людей участвуют в принятии решений относительно будущего, тем более эффективными оказываются эти решения и более благоприятным это будущее (а мерой эффективности выступает рост экономики). Возможность участия всех называют инклюзивностью, а недопущение — эксклюзивностью. Инклюзивность достигается через доступность. Сделав инвестирование в стартапы доступными каждому, мы сделаем этот процесс инклюзивным и эффективным — а значит и мир, в котором мы все будем жить, — лучше.

Пожалуй, самая большая проблема доступности, которую мы наблюдаем при инвестировании в стартапы, — это чек. Обычно, бизнес-ангелы инвестируют от 100 тыс. долларов — и это должны быть не все твои сбережения, а свободные 100 тыс. долларов, которые в перспективе нескольких лет могут превратиться в миллионы или даже десятки и сотни миллионов долларов, но точно так же ты можешь их потерять (второе, в среднем по больнице, происходит раз в этак десять чаще).

И тут нам на помощь приходит краудинвестинг. Это механизм, при котором любой человек может инвестировать в понравившийся стартап буквально несколько тысяч рублей и получить в нем долю. Если вам интересно подробнее разобраться в устройстве краудинвестинга, на vc есть отличная подробная статья по теме.

Раньше в России не было законодательной базы, которая разрешала бы подобный механизм, но в 2019 был принят закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных площадок», который открыл такую возможность. В этом же году похожий законодательный акт был принят в Казахстане.

Краудинвестинг с небольшим входным чеком для инвестора позволит большому количеству совершенно разных людей голосовать рублем за будущее, в котором мы будем жить. Кроме того, это новый финансовый инструмент: средне- и долгосрочные инвестиции с очень большой доходностью. Конечно, инвестиции в стартапы на начальных этапах — высокий риск, но с платформой Brainbox.vc он станет ниже — стартапы, опубликованные на платформе, прошли своего рода дью-дилиженс от команды Брейнбокс перед размещением, мы верим в их успех сами и вкладываем 10% от раунда, если они собирают оставшиеся 90%.

Стартапам краудинвестинг позволит не только собрать инвестиции на запуск и развитие, но и оценить отклик — увидеть, насколько поднимаемые ими проблемы актуальны для людей и насколько пользователи разделяют их решения.

Это также будет полезно для крупных инвесторов, поскольку позволяет прикинуть потенциал стартапа. Если большое количество человек поддержали проект рублем, то шансы на успех выше.

Вторая большая проблема доступности — это экспертиза инвестора. Бизнес-ангелы — бизнесмены, поэтому обладают широкой экспертизой и насмотренностью: понимают разные рынки и бизнес-модели, отличают сильные команды от слабых. Эту проблему доступности мы тоже уменьшаем.

Во-первых, как мы уже писали выше, мы отбираем стартапы, работаем с ними, валидируем всю информацию. Но, что важнее, чтобы облегчить выбор стартапа, мы просим фаундеров указывать миссию и тот образ будущего, который они предлагают.

Мы верим, что ясная и важная миссия, которую разделяет вся команда, и которая эту команду драйвит — это то, что отличает успешные бизнесы от неуспешных. Наши частные инвесторы смогут ориентироваться на самое главное в подобных инвестициях — на миссию и большую идею, потому что так и надо принимать решение об инвестициях на начальных раундах. Таким образом мы не только повышаем инклюзивность, но и вероятность успеха каждого нашего стартапа — а значит, и вероятность успеха каждого нашего инвестора.

На платформе Brainbox.vc в стартап может вложиться даже тот, кто никогда этого не делал, ещё и потому, что мы с помощью общедоступных технологий берём на себя процесс совершения и сопровождения сделок. Все операции проходят онлайн — никаких бумаг и офлайн-встреч, инвестировать можно в пару кликов, не выходя из дома.

Кажется, вы уже догадываетесь, что текст выше — это наш питчинг вам. Мы надеемся, что вы поверите в нас и станете нашими инвесторами.

Кстати, хороший питч дек по версии Brainbox должен отвечать на три главных вопроса

• Как мы сделаем мир лучше, чем сейчас.
• На чём мы собираемся зарабатывать, когда и сколько.
• Сколько денег мы просим — и на что именно мы их потратим.

А ещё нужно разбираться в том, что делаешь, и быть готовым к куче вопросов о рынке, конкурентах, преимуществах, об учтённых и неучтённых рисках и т. д

Мы уже рассказали вам о мире, в который мы хотим прийти: каждый может инвестировать в стартапы на любых стадиях, таким образом получая доступ к новому финансовому инструменту и, что важнее, возможность на мир, в котором мы все будем жить.

Теперь давайте посмотрим, на чём мы будем зарабатывать и какую доходность, как мы предполагаем, получат наши инвесторы.

У нас есть два крупных источника денег: капитализация и деньги, который мы получаем от непосредственной деятельности.

Начнем со второго — у нас есть три источника выручки:

Эта выручка позволит нам обеспечивать свои операционные расходы. На картинке ниже — распределение выручки и расходов по годам:

Такая устойчивость и самодоходность делают нас инвестиционно-привлекательными, так как снижают риски, что мы будем торопиться в следующие раунды и привлечём деньги по не лучшей оценке.

Но что нас делает по-настоящему привлекательным проектом — это капитализация. В нашем случае она состоит из капитализации самого бизнеса Brainbox (как площадки для инвестиций и финтех-продукта) и капитализации наших стартапов (мы закрываем 10% каждого успешного раунда). Каждый успешный стартап делает богаче своих инвесторов, среди которых есть и Brainbox.

Мы сейчас привлекаем инвестиции ровно на фонд собственных инвестиций. Если стартап хочет собрать 10 млн рублей, мы будем инвестировать 1 млн рублей, в каждый проект, которому удалось собрать на платформе оставшиеся 9 млн рублей. Мы целимся в успешное закрытие 50 раундов в год, поэтому нам нужен фонд в 50 млн рублей на ближайший год. 30 млн рублей у нас есть, а ещё 20 млн мы собираем в текущем раунде инвестиций.

В завершение нашего питчинга давайте посмотрим, имеют ли инвестиции в несколько тысяч рублей вообще хоть какой-то смысл. Допустим, если сейчас вы купите акций на 10 тысяч рублей в самом начале пути нового проекта (пре-сид, сид раунды), то в следующие 5-10 лет они могут вырасти в 50-70 и даже в несколько сотен раз — именно в столько раз за этот период может вырасти стартап, ставший единорогом. Хороший пример стартапа, который за 7-8 лет вырос в сотни раз от первого раунда — российская онлайн-платформа Miro, которая в 2020 году оценивалась в $725 млн, а в 2022 уже в $17,5 млрд — рост в 24 раза за 2 уже вполне зрелых года проекта! А теперь представте представьте, во сколько оценивали Miro в первые года 2014 - 2015 годах — вряд ли больше, чем пару миллионов долларов.

1. Нам нужно сделать инвестирование в стартапы доступным каждому — инклюзивность сделает этот рынок и этичнее, и эффективнее.

2. Достичь этого поможет краудинвестинг — механизм, при котором любой человек может вложиться в интересующий стартап и проспонсировать картину будущего, которую он предлагает. Он законодательно доступен в России и Казахстане с 2019 года.

3. Платформа Brainbox предлагает любому вложиться в отобранные нами стартапы. Все операции совершаются онлайн, все стартапы проверяются и презентуются в едином и понятном каждому формате.

4. Прямо сейчас вы можете инвестировать в саму платформу — тем самым поучаствовать в демократизации рынка инвестирования в стартапы и вернуть свои инвестиции с многократным ростом, если у Brainbox всё получится.

В конце любого питча инвесторы задают вопросы и принимают решение об инвестициях — вот и мы ждем вас в комментариях. Спрашивайте, ответим на все.

А если вы уже в невероятном восторге от нашей картины инклюзивного будущего и хотите, чтобы мы приблизили это будущее — приглашаем вас стать инвесторами нашей платформы brainbox.vc.

Наблюдать за нашей жизнью можно ещё в телеграм-канале.