Исследование рынка карьерных консультаций в России

Размер рынка, существующие игроки и сегменты аудитории.

Понять стоит ли запрыгивать в последний вагон уходящего поезда под названием Edtech и есть ли деньги в карьерных консультациях. Стоит ли сейчас заходить со своим стартапом?

Сегодня приготовил для вас анализ рынка карьерных консультаций. Анализ построил на основании открытых источников. В ходе исследования выяснялось, что карьерные консультации тема широкая (инфа для душнил вроде меня) и это скорее WorkTech, HR-Tech или еще какой-то Tech, а не только Edtech.

Под карьерным консультированием буду подразумевать всех кто консультирует на тему:

Если не углубляться, то с запросами выше помогают эти специалисты:

По данным IBISworld объем рынка карьерных консультаций в США на 2021 год ≈ 15,4 млрд долларов. Причем, с 2012 года не наблюдается значительно роста или снижения. Объем рынка по вопросам карьеры в США рос медленнее, чем экономика в целом.

Глобальный рынок по данным verifiedmarketresearch оценивается в 22,3 млрд долларов и будет рости на 8% в год, т.е к 2030 году составит ≈ 48 млрд долларов. Источник считает, что такой рост будет связан с жесткой конкуренцией между студентами за работу, так как их число растет.

Из данных выше получается, что на Америку приходится ≈ 70% рынка, остальные 30% (7 млрд долларов) распределяются по другим странам. Для сравнения по данным Data Insight в совместном исследовании с Нетологией суммарные траты россиян за 2021 год на ДПО в онлайне составили 3,3 млрд долларов.

В 2020 году сервис icareer опросил 133 карьерных консультанта, чтобы узнать, что люди чаще всего спрашивают и какие тенденции наблюдаются после пандемии.

Тенденции после пандемии:

Топ 5 запросов:

По данным игроков рынка профориентации от РБК средняя цена на услуги в 2019 г. составила 3000 руб. При этом, в премиальном сегменте стоимость услуг составляет 4900 руб., а в эконом – 1000 руб.

Сервис от хэхэ запустился в апреле 2020 года, т.е на сегодняшний день существует 2 года 8 месяцев (32 месяца).

В октябре 2022 года на лендинге появляется информация о 100 000 проведенных консультациях.

Получается за 30 месяцев хэдхантер провел 100К консультаций ≈ 3300 консультаций в месяц. Пока игрался с вебархивом, заметил, что HH тестил цену от 2100 рублей, но возьмём среднюю 3000, получается ≈ 10 миллионов рублей средняя выручка в месяц.

Предположим, что некоторые пользовались услугой несколько раз и средняя ≈ 1,2. В таком случае услугой воспользовались 2750 человек. Конверсия в оплату ≈ 1/100 от посещаемости (28,5 млн/мес).

P.S Понимаю, что 100К консультаций могли быть раньше, цена выше, инфа недостоверной и я мог ошибиться +/− в 2 раза, но это цифра как некий сравнительный ориентир.

Посмотрел в отчете для инвесторов структуру по доходам hh.

«Прочие услуги», куда входит: подбора персонала, медийная реклама, HR-брендинг, HR-аналитика, лидогенерация, офлайн-мероприятия в сфере HR и премиум-услуги для соискателей состоявляет 9% от всей выручки. Т.е при выручке в III квартале 2022 г. в 4,4 млрд. доход от «прочих услуг» составил 396 млн ₽. Мои расчеты относительно консультаций скорее завышены, чем занижены.

В 2019 году Минтруд заявил, что услугой по профориентации воспользовались 2,5 млн человек (≈ 200К/мес) из них половина молодежь от 14 до 29 лет (это еще те времена когда молодежь была до 30).

Источник: ТАСС

Насколько люди осознанно подходили к выбору услугу и как она проводилась не уточняется. Отдельно узнал про профориентацию от госуслуг, по данным Trudvsem.ru в число мероприятий могут входить: тестирование, тренинг, а также другие сервисы — например, профориентационные игры или экскурсии на предприятия. Также могут предложить пройти индивидуальную или групповую карьерную консультацию.

Сегменты

Повезло наткнуться на статью Михаила Мордасова, который рассказал про бизнес в сегменте профориентации. Среди клиентов эти запросы встречаются чаще всего:

По данным исследования ВШЭ которое они проводили среди школьников Санкт-Петербурга 65% подростков знают о существовании специальных центров профориентации и профтестирования, но мало кто пользовался или собирается воспользоваться их услугами.

Источник: ВШЭ

Только 4% из опрошенных 374 родителей ответили, что их ребенок проходил профтестирование и консультацию платно. Средняя стоимость составила 6844 рубля.

35% родителей ответили, что их ребенок еще не воспользовался помощью центров, но они планируют это сделать. Большая часть родителей (40%) ответила, что у них нет намерения обращаться в центры профориентации.

Стоимость услуг профориентации:

По данным неизвестных экспертов от РБК рынок коучинга и бизнес-тренингов в России оценивается в $100 млн. По данным аналитика ИК «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, на Россию приходится всего 2–3% мирового рынка коучинга. Он оценивает темпы прироста рынка в 20% ежегодно.

Коучинг разделяется по направлениям. Наиболее востребованы первые две категории:

Ключевые игроки на рынке Коучинга

По мнению Анастасии Бандуриной (Тренер компании «Открытие Брокер») в статье РБК, на сегодняшний день в России — преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге — ключевыми игроками рынка являются:

Основной проблемой на российском рынке коучинга эксперты называют отсутствие единой системы сертификации качества предоставляемых услуг — таковая, например, действует в США

Мнение экспертов из статьи РБК

Елены Дугина: «Сессии коучинга нередко подменяются сеансами психотерапии».

Сергей Лауга: «Средний российский клиент коучинга, резюмирует эксперт, отстает на 10–15 лет от клиента в Европе или Америке в своей готовности работать с коучем. Люди предпочитают больше тренинги, чем коучинг.»

Добавил посещаемость сайта как показатель востребованности услуги среди пользователей. Наиболее интересными показались Карьерспейс (работает по модели подписки) и Solvery (аналог американского кодментор).

По ощущениям, государство уверенно шагнуло в сторону профориентации.

Нетология и другие ребята провели большое исследование Edtech рынка за 2021 год с комментариями экспертов уже после февраля 2022 г.. Ведомости во многом ссылаются на это исследование, но добавили свои комментарии.

Выручка топ-100 участников рынка в 2021 году составила ₽73 млрд, что на 70% выше, чем в 2020 году.

Инвестиции в edtech-рынок во II квартале 2022 г. составили около 650 млн руб. Это в 3,8 раза меньше, чем в IV квартале 2021 г., когда объем инвестиций составил около 2,5 млрд руб. В I квартале 2022 г. инвестиции упали относительно IV квартала 2021 г. на 25% до 1,5 млрд руб.

Самая крупная сделка за II квартал 2022 г. – 520 млн руб. в российскую онлайн-платформу профориентации для школьников «Профилум». Это 80% от общих инвестиций за квартал.

По прогнозам в 2022 г. инвестиции в российский edtech покажут отрицательную динамику. Падение инвестиций составит 70–80% год к году. Максим Спиридонов, например, считает, что совокупный объем инвестиций рухнет в 3–5 раз.

С января по середину августа 2022 г. мобильный интернет-трафик в онлайн-сервисах для обучения IT-специалистов вырос на 87% по сравнению с тем же периодом 2021 г., а в сервисах для изучения иностранных языков – почти в 4 раза. По данным Теле 2 он распределился на следующие сервисы:

Из исследования я выделил следующее:

Формат обучения

Среди самых популярных форматов онлайн-обучения в 2021 году участники опроса назвали:

Какие новые форматы обучения они внедрили в образовательные продукты в 2021 г. Лидером среди упоминаний стали:

Описывая опыт неудачного выбора форматов, методисты дали такие комментарии:

Телеграм канала нет, но можно подружиться в LinkedIn. Если вам нужна помощь в анализе рынка/конкурентов — напишите в Телеграм.

Напишите в комментарии, согласны ли вы с моими выводами и как можно было бы дополнить анализ — буду рад конструктивной критике (не конструктивной тоже)

#edtech #анализрынка