Бизнес-процесс по смене ответственного в сделках, задачах, контактах и компаниях
К нам обратился клиент с задачей при смене ответственного по задаче еще у контакте, компании и привязанных задачах к сделке.
В данном случае, без автоматизации, нам пришлось бы вручную менять ответственного в сделке, заходить в контакт, компанию, в каждую из задач. Если задач много, то на это уйдёт немало времени.
Сегодня мы рассмотрим готовый бизнес процесс.
- Нажимаем «запустить бизнес процесс»
- Далее «Смена ответственного за сделку и задачи»
Выбираем нового ответственного
Далее обновляем сделку и видим, что здесь сменился ответственный
А также, ответственный поменялся и в контактах, и в компании и в задачах
Но в закрытых задачах ничего не меняется. То есть бизнес процесс в данном случае отрабатывает только на открытый задачах.
Вкратце расскажу как отрабатывает бизнес процесс
- Зафиксировали ИД ответственного
- Меняем ответственного по сделке, ответственного по компании и по контакту
Далее нам нужно приложение для того, чтобы REST действием вызвать поиск задач. То есть, мы ищем все задачи, привязанные к данной сделке, и которые являются открытыми.
Мы получили ID задач, затем итераторам эти задачи тоже поменяли
Здесь используется профессиональный тариф, подписка на маркет и приложение REST Активити для того, чтобы данный бизнес процесс реализовать. Также, данным бизнес процесс можно модифицировать под ваши задачи