HeadHunter Group (#HHRU)
«Работа есть всегда»
Прикладываем резюме к этому посту, приятного чтения
Ключевые инсайты по компании:
- #HHRU - Крупнейшая рекрутинговая платформа в России (ТОП-3 по посещаемости в мире по данным similarweb)
- Услуги компании занимают более 15% в расходах по поиску сотрудников для работодателей в России
- География активного присутствия: Россия, Беларусь, Казахстан
- Более 1 миллиона размещённых вакансий- 30 млн. уникальных посетителей в месяц (больше населения Австралии)
Факторы стоимости и риски:
- Компания публикует финансовую отчётность по международным стандартам и ключевые операционные показатели эффективности
- Впечатляющие темпы роста за 5 лет (Выручка х3 раза, Операционная прибыль х3.2 раза, Чистая Прибыль х2.5 раза)
- Чистый долг компании отрицателен (денег на балансе больше, чем долгов)
- Рентабельность по EBITDA 52%, Рентабельность продаж 39% (100 рублей дохода приносят 39 рублей Чистой Прибыли)
- На показатели компании повлияла пандемия и события 2022 года, но компания быстро адаптировалась и восстановилась
- По данным I кв. 2023 г. Выручка выросла на 12% по отношению к IV кв. 2022 г.
Оценка аналитиков Ranks:
- Фундаментальная оценка от ИИ Ranks - 98 баллов из 100
- Замечено увеличение доли стратегических инсайдеров в компании (позитивный сигнал)
- Компания с мая проводит выкуп акций (что тоже позитивно для инвесторов)- Выкуп доли нерезидентов привёл к редомициляции (компания стала налоговым агентом в России)
- На балансе накоплена существенная сумма, даже после выкупа остаются деньги на хорошие дивиденды (выплаты возможны по примеру Мать и Дитя)
- Прогнозная дивдоходность по свободному денежному потоку может быть около 7%
- По нашим оценкам компания стоит менее 10 прогнозных прибылей
Рекомендации:
- Фундаментальный потенциал может составить от 10% до 35% (от 12 мес.)
- Бумага соответствует смешанной стратегии рост + дивиденды и подходит инвесторам с умеренно-агрессивным портфелем
Ranks Инвестиции в акции | Подпишись
За 30 лет BYD прошёл путь от небольшого производителя аккумуляторов до главной автомобильной компании Китая. BYD растёт в полтора раза каждый год, обогнал Tesla и дышит в спину Toyota и Volkswagen. Разбираемся, за счет чего этот китаец так разогнался.
Почему, собственно, завел шармань. Набирает обороты именно вайб-кодинг, когда всё создается сугубо с помощью ИИ, ничего ручками. Так можно, но стоит ли? Есть нюансики, про которые стоит поговорить. Я затестил этот подход и после успешного создания продукта всё-таки отправил код разрабам, чтобы они его причесали, потому что иначе слишком много риско…
Акции американских, европейских и азиатских концернов на фоне новостей падали на 2-6%.
Кампания для британского рынка ориентирована на зумеров.
Гальванопластика — слышали такое? А вот наш сегодняшний герой не только слышал, но и 2 года изучал технологию, постоянно вкладывался в обучение чтобы оседлать данное ремесло и сделать из этого бизнес. Получилось или нет — читай в статье.
MCP «завирусился» в соцсети X в марте 2025 года — он помогает ИИ напрямую подключаться к сторонним приложениям.
Изменения вступят в силу с 1 апреля 2025 года.
Защита просила отпустить предпринимателя под залог в 1 млрд рублей, но суд 27 марта 2025 года отправил его в СИЗО на два месяца.