Типовые ошибки при обработке сделок в CRM для Digital студий, рекламных агентств, разработчиков
Для подготовки и отправки типового Договора клиенту:
- В карточке сделки должно быть заполнены поля Компания.
- Указан контакт.
- Заполнены контактные данные и E-mail.
Если в карточке не активна кнопка «Конверт» - для отправки писем:
Это значит, что почтовый модуль вашего портала не подключен и не настроен. Выполните все обязательные настройки и повторите попытку.
Если обязательные поля Договора и счета пустые, убедитесь, что:
- В Карточке «Компания» заполнены все обязательные поля с регистрационными данными компании и банковскими реквизитами.
- В карточке сделки указан список товаров и перечень услуг и их стоимость.
- Что для клиента сгенерированы и сохранены счета.
Сделка на переходит на следующий статус:
Не заполнены обязательные поля (смотрите комментарии об ошибках).
- Не указано название проекта.
- Не указана планируемая дата сдачи проекта.
- Не назначен исполнитель.
- Не назначена дата следующего контакта с клиентом…
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
Начать дискуссию