Электронный документооборот с клиентом в Битрикс24.CRM
В качестве примера рассмотрим типовую процедуру согласования договора с клиентом – с физическим лицом.
Создадим тестовую сделку, заполним обязательные поля, укажем контактные данные.
При сохранении новой сделки отрабатывают роботы, которые:
- Уведомляют менеджера о том, что сделка создана.
- Подсказывают ему обязательные действия.
В нашем примере клиент получает прямую ссылку на форму обратной связи в которой в поля нужно вложить электронные файлы с необходимыми документами, например, копию страниц паспорта. После клика по клавише отправки, происходит передача данных, отправленные клиентом страницы переносится в соответствующие поля карточки, созданной нами сделки.
Дальше по сценарию:
Менеджер:
Использую штатный модуль генерации документов по шаблону, создает типовой Договор.
Клиент:
- Знакомится с Договором.
- При необходимости вносит в Договор свои правки.
- Вкладывает итоговый вариант Договора.
- Выражает согласие с текстом Договора.
- «Подписывает» Договор.
Система:
- Фиксирует изменения.
- Регистрирует, сохраняет цифровой «отпечаток», значения данных и IP адрес устройства клиента, на котором была проведена правка и согласие клиента.
- Вкладывает подписанную итоговую версию Договора в соответствующее поле карточки сделки.
На каком тарифе Битрикс24.CRM возможна реализация такого решения?
CRM+ и выше.
Что нужно дополнительно?
- Штатный модуль Битрикс24.CRM формы 2.0
- Роботы
- Дополнительные поля
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»