Реестр сотрудников на Смарт-Процессах. Генерация документов на прием в Битрикс24.CRM
Обычная ситуация, компания проводит отбор соискателей на замещение вакантной должности. В результате отбора был выбран удовлетворяющий требованиям кандидат. Наступил момент оформления нового сотрудника на работу. Обычно сотруднику при оформлении на работу необходимо: Собрать пул документов, Написать заявление и возможно ряд других действий, например, пройти медицинскую комиссию…
Наша сегодняшняя тема посвящена тому как можно стандартизовать и автоматизировать этот рутинный процесс с помощью нового модуля Битрикс24.CRM Смарт-сущности.
Шаг №1 Проверка и актуализация данных компании.
Если у компании несколько юридических лиц, то нужно выбрать то, в штат которой будет оформлен новый сотрудник.
Если компания это одно юридическое лицо, то этот шаг пропускаем.
Реквизиты наших компаний доступны в глобальных настройках, корректируются и управляются сотрудником с правами администратора.
Шаг №2 Перевод сотрудника из соискателя в категорию сотрудник компании.
История событий:
- В предыдущем уроке мы рассказывали, как можно реализовать реестр учета соискателей.
- Наш соискатель уже зарегистрирован в качестве контакта и часть данных о нем уже заполнена.
- Нам достаточно поменять ему статус и до заполнить отсутствующую для его категории информацию и полные контактные данные.
Шаг №3 Создание записи в реестре.
Смарт-процесс реестр «Сотрудники» доступен в левом главном меню портала.
Воронка СС реестра в нашем примере состоит из следующих стадий:
- Сбор документов.
- Регистрация в портале.
- Заявление.
- Предано в бухгалтерию.
- Записи в 1С и рудовую сделаны.
Начало работы:
Создать новую карточку. Выбрать контакт и компанию.
Сохранить карточку. Далее в ручном или автоматическом режиме новый сотрудник получает ссылку приглашение на свой e-mail в портал и получает доступ. Далее система сопровождает сотрудника по стадиям реестра, при необходимости запрашивает дополнительную информацию и копии документов.
Информация:
- Обычно с таким реестром работает один или несколько выделенных сотрудников компании права и доступы настраиваются в настройках.
- Компания сама выбирает и настраивает ряд обязательных полей, нуждающихся в проверке.
- Компания имеет возможность генерировать по заранее подготовленным шаблонам неограниченное количество документов, заявлений, расписок о коммерческой тайне и других…
Как реализовано наше решение?
- С помощью нового модуля Смарт-сущности и бизнес-процессов.
- С применением штатного модуля «Документы» которое вставляет в документ переменные данные включая картинки.
Где работает?
- В облаке на максимальном тарифе.
- В коробке везде.
Что можно еще можно делать в смарт-сущности?
- Ставить задачи.
- Писать письма, сообщения и уведомления.
- Использовать доступы.
- В ней работают напоминания.
- Работать и использовать все возможности инструментов CRM и при этом не искажать результаты аналитики портала.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»