Как проводить планерки «Светофор» в Битрикс24.CRM

Как обычно проходит типовая встреча в компании по обсуждении итогов и дальнейшему планированию между сотрудниками и руководителям? Озвучиваются планы, достигнутые результаты, доводится информация о возникших сложностях и затруднениях, о том какие усилия были потрачены на их преодоления, предложения о том, что нужно сделать чтобы подобное больше не повторялось. Если компания средняя или большая, докладчиков много и каждый доклад занимает 10-15 минут, то в итоге очень скоро участники теряют фокус внимания к ключевым моментам, повышается утомляемость, снижаются результативность и ценность такой планерки, потраченное на мероприятие время увеличивается и в итоге ключевые показатели могут быть замылены и выпасть и темы обсуждения.

Показателей несколько, они создаются ключевыми модулями и их ценность для каждой компании может иметь свой индивидуальный вес, но часть из них наиболее важные служат мерилом эффективности работы любой компании и используются нами как цветовой индикатор «Светофор» для молниеносной оценки работы компании.

Важно всегда помнить о том, что Битрикс24.CRM является IT продуктом, платформой и является всего лишь хорошим инструментом, в умелых руках.

Если компания в своей работе не использует инструмент, его функционал и возможности, то лежащий без движения Битрикс24.CRM не поможет компании увеличить продажи, зарплаты и получать прибыль. Как гласит старая мудрость, чтобы что-то где-то взять, то сначала туда нужно что-то положить.

Вызывает недоумение то, что часто руководители не понимают того что если менеджеры не вносят в систему правильные данные, то нет никакой возможности их оттуда выгрузить и в итоге нельзя сделать правильные выводы, нельзя получить информацию и на ее основе принять грамотное решение.

Если в системе компании нет порядка, например контакты создаются не по регламенту через раз и еще как получится.

Если карточки компаний не заполняются обязательными реквизитами.

Если в лидах не указываются возможные суммы ожидаемых сделок то, в итоге, не имея корректной информации никто не сможет сделать правильных выводов и прогнозов от слова совсем.

Если в работе не используются обязательные поля, задачи с указанными крайними сроками, не работает телефония, то никто в подобной ситуации не может добиться даже минимального положительного результата.

Использование как минимум только этих двух функционалов платформы Битрикс24 позволяют гарантировано постоянно увеличивать рост, развитие и прибыль компании, использующей в своей работе Битрикс24.

Пульс компании находится в «Новостях», при желании его можно легко открыть, набрав в глобальном поисковике портала необходимую фразу. Часто нужная вкладка уже расположена в левом углу экрана.

Отчет показывает сколько сотрудников компании используют тот или иной функционал по семи ключевым модулям.

Стандартный фильтр отчета позволяет легко выделить нужную информацию по любому сотруднику, группе, отделу или компании в целом.

Как правило на основании многолетнего опыта работы мы, наши коллеги, клиенты и партнеры опираемся чаще всего только на двух пунктах отчета CRM и Задачи и проекты. Остальные мало информативны и почти не влияют на управление компанией.

Мы создали Приложение Статистика компании [STATISTICS.FIX4.ORG] и внедрили новый шаблон отчета «Светофор компании»

До начала планерки участники знакомятся с отчетом «Светофор компании» по результатам личной деятельности и работы своего отдела.

Правильный сотрудник демонстрирует отличные реальные показатели своего отчета и сразу переходит к констатации фактов и обсуждению планов. При этом сокращая свое выступление до разумного минимума.

Отчет позволяет «проваливаться» в каждую выявленную сущность, попавшую в счетчики «Светофора».

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»