На Wildberries новая волна снижений цен. Результаты мониторинга цен марекетплейсов

В ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. По сообщениям властей, около 03:30 на объектах начались пожары, персонал эвакуировали, есть пострадавшие. Работа склада в Невинномысске приостановлена, плату за хранение на пострадавших объектах компания перестала начислять с 22 июля.

Это уже вторая атака на инфраструктуру WB за неделю: в ночь на 18 июля под ударом были склады в Электростали и Котовске, в ночь на 20 июля в Подольске.

После таких новостей в комментариях обычно спорят о двух сценариях: «сейчас цены взлетят» и «продавцы в панике всё распродадут». У нас есть возможность проверить оба на данных. Спойлер: не подтвердился ни один. Картина оказалась интереснее.

Мы делаем приложение YoloPrice. Пользователь добавляет в него товары с маркетплейсов, которые хочет купить подешевле, а приложение следит за ценами. Когда цена на товар падает до минимума за период, пользователю приходит пуш-уведомление вида:

Цена упала до минимальной за N дней

Из этого получается два независимых источника данных:

Ограничения честно проговариваем сразу. Наша выборка - это товары, которые отслеживают наши пользователи: она смещена в сторону повседневного спроса (одежда, косметика, товары для дома, детские товары, электроника) и не претендует на весь ассортимент WB. Мы не видим складских остатков, продаж и логистики, а видим только цены. И мы не публикуем абсолютные объёмы: все цифры ниже — это доли, проценты и «во сколько раз выше обычного уровня». Такие показатели от размера выборки не зависят.

За «обычный уровень» (фон) везде берём средний показатель трёх предыдущих дней — 19, 20 и 21 июля, в одинаковом временном окне 03:00 - 13:00 мск, чтобы дни сравнивались честно. Данные за 22 июля берутся по состоянию на 13:00 мск.

Небольшая предыстория, без которой не будет понятен масштаб.

Первая атака на склады WB случилась в ночь на 18 июля. Уже вечером 19 июля наш мониторинг зафиксировал волну снижений цен на Wildberries: количество пушей о снижении цены в разы превысило обычный уровень, уценка затронула около 1,8% всего отслеживаемого ассортимента. При том, что в спокойный день это десятые доли процента. На Ozon и Яндекс Маркете в те же часы ничего необычного не происходило.

При этом уже тогда бросилось в глаза: скидки не стали глубже. Типичная уценка осталась обычного размера, просто уценённых товаров стало в разы больше. А по снимкам цен 20 июля движение было явно односторонним, вниз: подешевевших товаров оказалось почти втрое больше, чем подорожавших. Это было похоже на волну распродаж.

21 июля всё успокоилось: три четверти ассортимента простояли день без изменения цены.

И вот 22 июля случилась вторая атака. Смотрим, что произошло.

Ночью после ударов всё было тихо (ночью пушей почти не бывает). С утра активность пошла вверх, и к полудню пиковый час выдал примерно в 9–10 раз больше пушей, чем средний час предыдущих трёх суток.

Сравниваем одинаковое окно 03:00 - 13:00 мск за 19-22 июля:

Пуши «Новый товар» - это когда пользователь кладет новый товар в корзину и мы присылаем пуш с предложением сравнить цены в других магазинах. Они отражают обычную активность пользователей и работу системы — и они все четыре дня стоят на месте. Весь всплеск 22 июля — это именно факты снижения цен, в 7,6 раза выше фона.

И ещё одна деталь: доля ассортимента с уценкой составила 1,77%. Она практически совпала с показателем волны 19 июля (1,8%). Похоже, у ВБ есть характерный «размер» такой волны.

Проверяем версию про паническую распродажу. Если товар «сливают», скидки должны увеличиваться. Смотрим:

Размер типичной скидки не изменился вообще. 22 июля он даже чуть ниже, чем 20-го. Изменилось только количество товаров, уценённых одновременно. Паническая распродажа выглядит не так.

Пуши видят только снижения. А регулярные заборы цен из маркетплейсов, которые делает приложение Yoloprice, видят всё. Считаем по всему отслеживаемому ассортименту WB, день ко дню, в одинаковом окне: какая доля товаров подешевела более чем на 2%, какая подорожала, какая не сдвинулась.

Вот здесь картина 22 июля кардинально отличается от 20-ого. После первой атаки движение было односторонним: втрое больше снижений, чем повышений. Это было похоже на распродажу. После второй произошла почти зеркальная симметрия: 32% вниз и 30% вверх, а доля товаров без изменений упала с обычных ~60% до 38%.

Это не распродажа. Это ценовая турбулентность: площадку тряхнуло в обе стороны одновременно.

Мы проверили и версию про технический глюк, что одни и те же карточки скачут туда-сюда. Нет: доля товаров, которые за день и падали на 5%+, и росли на 5%+, составила около 0,1% во все четыре дня, без всплеска 22 июля. Вниз и вверх двигались разные товары.

Берём утренний снимок цен 22 июля как точку отсчёта и смотрим по часам: какая доля товаров ушла от него более чем на 2% в каждую из сторон.

Удары около 03:30 мск. Дальше семь часов полного штиля. Перелом наступает в 11:00, пик пришелся к полудню, причём на пике подорожавших товаров даже больше, чем подешевевших.

Если бы цены двигал страх, реакции стоило бы ждать в первые часы, ведь на плохие новости рынки реагируют быстро. А здесь волна стартует к полудню, аккурат когда за компьютеры садятся менеджеры продавцов и отрабатывают регламентные пересчёты цен.

Смотрим, что произошло с ценами 22 июля относительно 21-го внутри категорий (классификация по названиям товаров):

При «повсеместной панической распродаже» все категории должны дружно поехать вниз. Вместо этого одежда и обувь мощно подорожали (половина категории!), электроника подешевела, остальные разместились между ними. Категории разъехались в противоположные стороны.

Мы соотнесли пуши с регионами пользователей и посчитали интенсивность уценок на одно устройство по федеральным округам — каждый округ относительно собственного фона 19–21 июля.

Логика «паники у эпицентра» предсказывает: сильнее всего должно тряхнуть Юг, ведь удары пришлись по Краснодару и Ставрополью, товар и продавцы физически там. Данные показывают обратное: Юг в числе самых спокойных, а лидер волны снижения цен - это Урал, за ним Центр и Поволжье. Регионы, никак не связанные с местом удара, отреагировали сильнее пострадавшего.

Оговорка: выборки по отдельным округам заметно меньше общей, поэтому здесь мы смотрим на порядок величин, а не на десятые доли. Но порядок однозначен: эпицентр ценовой волны был не там, где эпицентр удара.

Версия «продавцы в панике распродают товар» не проходит ни по одному из шести пунктов. Версия «цены взлетели» тоже не подходит: подорожания есть, но обычного размера и лишь по части ассортимента.

То, что мы видим, больше всего похоже на массовый одномоментный пересчёт цен: в течение рабочего дня продавцы, их алгоритмы репрайсинга и, возможно, механизмы самой площадки одновременно переоценили условия. Кто-то заложил в цену возможный дефицит и рост логистических издержек, и цены выросли. Кто-то расчистил остатки или отыграл конкуренцию, и цены упали. Потеря двух логистических центров - это как раз то событие, которое заставляет пересчитать экономику доставки по всей стране разом, а не только в одном регионе. Отсюда и география: пересчёт задел все округа, а не окрестности складов.

Но скажем честно: это интерпретация, а не доказанный факт. Совпадение по времени не доказательство причины. Похожую картину в теории могли дать плановые акции площадки, регламентные пересчёты или факторы, о которых мы не знаем.

Рынок отреагировал на вторую атаку не паникой и не взлётом цен, а перенастройкой: цены задвигались много, в обе стороны, по всей стране и в рабочие часы. Если по-простому: не «всё пропало, распродаём», а «условия изменились - пересчитываем».

Настоящая проверка впереди: потеря складов в Краснодаре и Невинномысске начнёт сказываться на логистике юга в ближайшие дни. Будем следить. А если вы заметили что-то странное с ценами или сроками доставки на WB, то расскажите в комментариях, это отлично дополнит картину.