Кроссовки в рассрочку: как американские онлайн-ритейлеры осваивают сервисы беспроцентных кредитов

Вместе с Андреем Загоруйко разобрались, что дает рассрочка покупателям и бизнесу в США.

Еще пару месяцев назад Андрей Загоруйко, директор по развитию бизнеса Joom в США, публиковал на vc.ru регулярный дайджест новостей американского ecommerce. Увы, один авторский лист его пера стоит неподъемно дорого, поэтому мы, редакторы блога Joom, вынуждены писать тексты по его просьбе, а сам он катается на серфе где-то в районе побережья Сан-Диего (нет).

Будем стараться удержать планку 💪

В США вовсю набирают популярность финтех-сервисы, которые позволяют магазинам выдавать рассрочку на конкретные товары, а рынок таких займов уже оценивается по крайней мере в $2 млрд.

Скорее всего, вы нечасто слышите про американский стартап Affirm — а между тем, это одна из главных компаний, формирующих в США новый быстрорастущий рынок рассрочки. Например, с помощью таких сервисов можно купить брендовую одежду, обувь, ювелирку, запчасти для дорогих авто или тур. В общем, те товары, которые сложно или рискованно оплачивать единоразово.

Affirm — это финтех-компания, которую возглавляет один из создателей PayPal, уроженец Киева Макс Левчин. Суть бизнеса проста: вместо того, чтобы брать потребительский кредит или тратить деньги с кредитной карты, покупатель получает шестимесячную рассрочку на конкретный товар. А вместо процентов по кредиту человек платит небольшую единоразовую комиссию сервису: например, за кроссовки ценой в $140 заплатить придется около $5.

Рассрочка на одежду — тренд, который пока что до России не дошел. Но в США он уже набрал определенную популярность. Покупатели все чаще выбирают рассрочку вместо оплаты товаров кредитными картами. «Если я буду платить за покупки в интернете с кредитки, я начну сходить с ума», — объясняет The Wall Street Journal один из пользователей Affirm. Кредитные карты нужны для чрезвычайных ситуаций, рассуждает он, а вот рассрочка может быть просто удобным инструментом распределения расходов, и цена за её использование в несколько долларов не так уж велика, учитывая полученную гибкость.

Affirm — только одна из целого ряда компаний, которые формируют новый тренд на американском рынке онлайн-ритейла. Если раньше в рассрочку покупали дорогие телевизоры, холодильники и ноутбуки, то теперь люди готовы платить по полгода после покупки и за одежду с косметикой, пишет WSJ.

Под спрос подстраиваются крупные сети: свой сервис для оплаты покупок в рассрочку в партнерстве Affirm запустил, например Walmart. А летом прошлого года о скором запуске своего сервиса рассрочки в США объявил H&M: в партнерстве с финтех-стартапом Klarna, европейским аналогом Affirm и самой дорогой финтех-компанией Европы. Он обещал разрешить пользователям 30 дней хранить товар до того, как принять решение о выкупе, а потом — оплатить его в рассрочку на четыре месяца.

Для компаний рассрочка — это способ привлечь новых покупателей на фоне всех финансовых проблем, с которыми сталкиваются американцы, пишет WSJ. Люди берут все больше кредитов: на машины, учебу, покупку жилья и медицину — а также чаще начинают платить в кредит за повседневные покупки. Но при этом уровень их доходов в целом не растет.

Рассрочка нравится молодым покупателям, которые не хотят погрязать в долгах по кредитным картам и займам, как это делали их родители. При этом рассрочка и отложенные платежи помогают магазинам повышать конверсию каждой торговой точки на 20 или даже 30%, утверждает Ник Молнар, CEO финтех-стартапа Afterpay, другого конкурента Affirm. Более того, по его словам, благодаря рассрочке, люди чаще готовы платить за вещи полную цену и не ждут скидок и распродаж, говорит Молнар.

Идея продавать товары с рассрочкой нравится и инвесторам. В 2019 году общий объем вложений в финтех составил 40 миллиардов долларов. Из них 12 миллиардов пришлось на компании, которые предоставляют услуги рассрочки. Согласно данным Venture Scanner, это втрое больше, чем за последние пять лет.

Вот основные компании, которые занимаются рассрочкой и их оценка на январь 2020 года.

Больше половины американских компаний, опрошенных исследовательской фирмой 451 Research, заявили, что они уже продают в рассрочку или планируют запустить такие программы уже в 2020 году, пишет WSJ. При этом 40% опрошенных потребителей утверждают, что наличие рассрочки повышает для них вероятность того, что они совершат покупку.

На этот тренд откликаются крупные игроки. В 2019 году Mastercard Inc. купила финтех-стартап Vyze, который позволяет покупать вещи в рассрочку. Citigroup и American Express уже также запустили программы, которые позволяют расплачиваться по некоторым покупкам в рассрочку. Такое же предложение сейчас готовит и JPMorgan, а Visa обещает дать такую возможность вообще для всех американских банков.

Набирают масштабы и сами финтех-стартапы, которые дают возможность делать рассрочку для магазинов одежды, бытовой техники и товаров для дома. Например, Affirm, помимо Walmart, уже работает с Best Buy (магазины бытовой техники), Wayfair (мебельные магазины) и Warby Parker (онлайн-магазин очков). Afterpay используют 6,5 тысяч сетей, среди которых Urban Outfitters (магазины одежды), Anthropologie (бренд одежды), Levi's и DSW, пишет CNN. Среди других крупных игроков на этом рынке — финтех-компания Splitit, которая делает сервисы для Fashionette (бутик обуви) и Nectar (система карт лояльности).

От первого лица.

Когда я потерял свой пятилетний Kindle Paperwhite, пришла пора покупать новый. Уже на чекауте заметил опцию «Оплатить товар в пять платежей» и выбрал ее. С одной стороны, сумма в $120 за новый Kindle не такая большая, хоть и существенная. С другой стороны, хотелось проверить новый для меня механизм оплаты. Все сработало молниеносно и без дополнительных вопросов. В тот же день с меня списали $22, а Kindle привезли на следующий день. Для такой долгоживущей покупки как электронная книга, которую можно эксплуатировать годами, вариант купить в рассрочку даже на полгода выглядит отлично. Такой формат оплаты пока доступен для всех устройств, которые производит Amazon.

Вот как это выглядело у меня в личном кабинете.

Опрошенные WSJ пользователи сервисов рассрочки так объясняют свой выбор: во-первых, в отличие от кредитных карт, в рассрочке ниже переплата. Кроме того, покупатель здесь сразу видит, когда и сколько ему придется заплатить за конкретный товар — в отличие от кредитки, долг по которой включает в себя любые траты и требует регулярного погашения.

Рассрочка не только дает возможность покупателям сразу получить нужную вещь. Регулярные понятные платежи вынуждают их быть более дисциплинированными и платить по займам вовремя, потому что речь идет о выплатах за конкретную покупку. Кредитные карты опрошенные WSJ покупатели называют «черной долговой дырой», а человек, который пользуется кредиткой, просто забывает на что именно тратил деньги.

По существу, рассрочка — это те же самые потребкредиты, которые так же ничем не обеспечены. Поэтому если человек, уже получивший свои кроссовки в рассрочку, перестает по ней платить, компаниям остается только передать его дело коллекторам. Кроме того, всегда есть риск, что товары в рассрочку будут покупать люди, которым банки уже не одобряют обычные потребительские кредиты и не выдают кредитные карты. Чтобы этого не произошло, компании, как и банки, проводят предварительную проверку будущих заемщиков, но обычно она все-таки не такая тщательная, как банковская.

Для самих покупателей программы рассрочки на товары тоже несут некоторые риски. На американском рынке действительно есть довольно много предложений беспроцентных рассрочек или займов с минимальными комиссиями, но некоторые сервисы берут до 30% от стоимости товара — все зависит от финансового профиля покупателя. Поэтому всегда нужно внимательно читать условия под звездочками и мелким шрифтом. Кроме того, некоторые сервисы вводят штрафы за просроченные платежи, а еще — запрещают брать другие рассрочки, если у покупателя есть задолженности.

Пишите в комментарии, если вам понравился материал или вы разобрались в сервисах рассрочки лучше нас. А ещё — если соскучились по Андрею 🤖