digirate'2023, или как мы сделали объективный рейтинг, основанный на цифрах

Я Николай Фетюхин, основатель и CEO компании Intelsy. В этой статье я расскажу, как чувствовал себя рынок IT в 2023 году, и представлю рейтинги, которые мы делаем в рамках проекта digirate. Более конкретно поговорим об аутстаффе и аутсорсе в сфере IT.

Первым делом расскажу о том, откуда берутся наши исследования и цифры. Мы проводим этот анализ второй год подряд. В прошлом году мы анализировали только выручку компаний, данные брали из открытых источников, а в этом году добавили анализ прибыли и численности сотрудников.

Мы исследовали около 150 компаний, среди которых есть как наши конкуренты, так и те, о ком мы узнали в этом году. В прошлом году было проанализировано 135 компаний, и теперь этот список расширился до порядка 150 компаний и около 400 юридических лиц.

Суммарная выручка этих компаний составила 50 миллиардов рублей. По оценкам различных рейтингов, весь рынок заказной разработки оценивается в 100 миллиардов рублей, что означает, что мы охватили примерно половину рынка. Наш анализ включает наиболее заметные и известные компании, которые мы разделили на четыре отраслевых сегмента: дизайн, мобильная разработка, аутстаффинг и аутсорсинг.

Компании были распределены по сегментам в зависимости от источника их основной выручки. Например, если более половины выручки компании приходится на дизайн, мы относим её к категории дизайна. Если компания занимается мобильной разработкой, она попадает в соответствующий сегмент. В случаях, когда компания активна во всех сегментах и не имеет ярко выраженной специализации, она относится к аутсорсингу.

По результатам анализа мы составили средний портрет компании, занимающейся заказной разработкой. Выглядит он следующим образом:

- Средняя выручка: 352 миллиона рублей

- Среднее число сотрудников: 83

- Средняя прибыль за 2023 год: 45,7 миллионов рублей

- Средняя рентабельность: 13%

- Средний рост выручки: 19,4%

Отметим, что рост рынка снизился по сравнению с 2022 годом: тогда он составил около 30%. Среди компаний, входящих в наш анализ, самые крупные имеют выручку до 5 миллиардов рублей, тогда как самые маленькие — около 20 миллионов рублей.

Теперь перейдем к аутстаффу. Среднестатистическая аутстаффинговая компания выглядит лучше средней компании по заказной разработке в России. Вот средний профиль аутстаффинговой компании по нашим данным: выручка — 493 миллиона рублей, штат — 119 сотрудников, прибыль — 87 миллионов рублей, рентабельность — 16,4%, рост рынка — 23,6%.

Мы выделили 30 аутстаффинговых компаний из 150. Теперь давайте рассмотрим их подробнее, начиная с компаний, занявших места с 30-го по 22-е.

Костафф — подразделение компании "Кокос". Начали работать в середине 2023 года и уже достигли выручки в 17,7 млн рублей с 14 сотрудниками. В первом квартале этого года их выручка превысила 30 миллионов. К концу 2024 года можно ожидать, что их оборот составит 120-150 млн рублей.

Augment — выделенная компания из Extyl, специализирующаяся на аутстаффе. Есть вероятность, что часть их выручки отображена в Extyl. Текущее юридическое лицо, относящееся к Augment, показывает выручку в 55 млн рублей с одним сотрудником, что странно, но возможно сотрудники оформлены через Extyl.

Есть компании, в которых штат сотрудников сравнительно небольшой. Это преимущественно компании, занимающиеся брокериджем. Такие организации также присутствуют на рынке.

Coding Team значительно увеличилась — на 74%. Framework Team (FWT) тоже заметно выросла, практически на 100%.
Некоторые данные по компании «Стратосфера» были уточнены. Их реальные показатели составляют 142 миллиона. Они предоставили актуализированную информацию, что позволило им занять более высокую позицию.

Теперь перейдём к списку компаний с 21 по 14 место.

Здесь стоит обратить внимание на нового игрока — PROMO IT, которого не было в прошлом году — у них оборот составляет 150 миллионов.

Компания IT test немного утратила позиции. В прошлом году она входила в десятку лучших.

StaffHub, имея оборот в 200 миллионов и 13 сотрудников, является явным примером организации, занимающейся брокериджем на рынке аутстаффинга.

Теперь рассмотрим компании с 13 по 7 место.

Особо важно обратить внимание на компанию, занявшую 11 место. Это наша компания — Intelsy. Мы немного не дотянули до топ-10.

Опередила нас компания HolyWeb, которая выросла почти на 70%.

Loyalty Labs — новая для нас компания с выручкой почти 300 млн рублей и ~80 сотрудниками в аутстаффе. Изучив их данные, мы подтвердили их соответствие всем показателям и отнесли к 9 месту.

Hitch, подразделение Red Mad Robot, достигла почти 300 млн выручки, превысив средние рыночные показатели.

Programming Store — не знакомая нам ранее компания с выручкой в 425 млн. рублей.

Далее — компании, которые имеют выручку от 800 млн рублей.

Mediasoft — 293 сотрудника и не используют брокеридж-модель. Продают свои услуги напрямую. Компании, в которых они купили по 20% долей, также учтены в их финансовых данных.

IBS Dunice — продолжает рост вместе с Медиасофтом. Компания достигла выручки в 883 миллиона, увеличив свои показатели на 34%.

Наблюдается рост благодаря крупным партнерам, что стимулирует развитие компаний в данной сфере. Иногда я называю это эффектом «большого брата».

СмартСтаффинг несколько снизил свои показатели, в то время как AWG, наоборот, значительно вырос и стал активнее участвовать в строительных проектах.

Aston, один из лидеров на рынке, является белорусской компанией. Её российское подразделение — компания Андерсон. Они уверенно увеличили свою долю на рынке, показав рост на 48% до ~2,5 миллиардов. Если такая динамика сохранится, в следующем году они могут стать лидерами рынка или приблизиться к этому статусу.

На данный момент лидер рынка — Simbirsoft с выручкой 4,3 миллиарда и ростом 11%. Хотя в прошлом году их выручка составляла 4,4 миллиарда, это различие объясняется выходом компании Nord Clan из состава Simbirsoft.

Nord Clan теперь выступает как отдельная фирма и, в основном, работает в области аутсорсинга, зарабатывая 700 миллионов. Таким образом, если бы Nord Clan оставался частью Simbirsoft, их общая выручка могла бы составить около 5 миллиардов.

— Лидеры рынка (топ-6) увеличили свои показатели на 19%. Однако остальные 24 компании растут быстрее — почти на 36%.

— Рентабельность у лидеров составляет 18,6%, по сравнению с 10% у остальных участников рынка.

— Лидеры заработали 2 миллиарда прибыли, тогда как все остальные — около 400 миллионов.

Рост в секторе аутсорсинга ниже, чем в аутстаффинге. Компании, у которых нет выраженной профильной специализации, мы также относим к аутсорсинговым фирмам, если в их выручке нет доминирующих направлений, занимающих более 50%.

Позвольте представить вам топ-15 компаний в сфере аутсорсинга.
Что касается интересных данных по рынку аутсорсинга:
— Как изменились другие рынки в сравнении с аутсорсингом и аутстаффингом?
—В прошлом году аутсорсинг вырос на 27%.

Из 60 исследованных компаний были выделены лидеры — топ-9 компаний, которые мы отобрали для оценки, что составляет примерно 20% от общего числа. Эти лидеры показали более высокий рост — на уровне 25-26%, в сравнении с остальными компаниями, чей рост составил около 15-16%.

Рассмотрим изменения и рост ключевых игроков на рынке IT-аутсорса.
1. RockITSoft (подразделение К2Тех) вышел на первое место. Это отдельная компания, занимающаяся исключительно разработкой. В 2023 году их выручка составила 5,3 миллиарда рублей, что на 28% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество сотрудников — ~700 человек, рентабельность — 20%.
2. RedMadRobot сместился на второе место с выручкой чуть более 3 миллиардов рублей. Компания не предоставила уточненные данные, но с учетом известных нам юридических лиц, их выручка оценивается в 3 миллиарда.
3. Notamedia заняла третье место с выручкой 2 миллиарда рублей, показав рост на 15%. Команда состоит из более чем 200 сотрудников.
4. AGIMA осталась на четвертом месте.
5. Globus чуть просел по выручке, на 10%.

Топ-5 лидеров сохранили свои позиции, сместившись всего на одну ступень вниз из-за появления RockITSoft.

6. «Далее» поднялся на две позиции с ростом выручки на 50%. Команда показала выдающиеся результаты.

7. Альянс QSoft с AIS приблизился к миллиарду выручки.

8. Umbrella IT снизилась до седьмого места с выручкой 700 миллионов рублей.

9. Aero с выручкой 697 миллионов рублей.

10. NordСlan (бывшая «дочка» Simbirsoft)

11. ADW опустилась на пять позиций.

12. Группа компаний «ZeBrains плюс iTech» составила выручку 684 миллиона рублей, показав небольшое снижение.

13. Неожиданный новый игрок — Terabit почти ворвался в десятку с выручкой почти 500 миллионов рублей.

14. Garpix, ранее занимавшийся аутстафингом, в этом году сосредоточился на комплексной разработке и достиг выручки 377 миллионов рублей.

15. Альянс Intelsy + MST сделал выручку 370 миллионов рублей.

Аутсорсинг

— В целом, рынок вырос на 27%

— Топ-9 лидеров аутсорсинга выросли на 25-26%, что чуть выше среднего

Мобильные технологии

— Общий рост составил 8,53%

— Лидеры в этом сегменте выросли на 19,4%

Аутстафинг

— Рынок вырос на 23,6%

— Топ-6 компаний показали рост на 19,7%

— Интересно, что здесь «середнячки» растут быстрее крупных игроков. Одна из гипотез о причинах этого явления — это более низкие ставки на услуги.

Дополнительно, мы проанализировали выручку и прибыль на одного сотрудника. В аутстафинге выручка на одного сотрудника составляет 4 миллиона рублей, а прибыль — 675 тысяч рублей. В других сегментах эти показатели значительно различаются между лидерами и «середнячками».

У аутсайдеров неизменно наблюдается выручка в районе 4 миллионов рублей. Это можно объяснить тем, что рынок сейчас находится в стадии покупателя. То есть именно покупатели диктуют цены и устанавливают жёсткие регламенты. Из-за этого компании среднего уровня могут показывать рост, иногда даже превосходящий лидеров. Почему это происходит? Потому что наценка за бренд и известность в текущих условиях менее значима. Иными словами, если предложенная цена не устраивает покупателя, он легко перейдет к следующему предложению.

Если эти выводы верны, то можно спрогнозировать дальнейшее развитие рынка. Во-первых, применяя экономические законы, мы понимаем, что в условиях рынка продавца посредники постепенно уходят. Это значит, что брокерские компании будут вынуждены либо уйти с рынка, либо радикально изменить свою роль.

Рассмотрим цифры подробнее. В сегменте аутсорсинга, самая высокая выручка на одного сотрудника составляет 4,5 миллиона рублей, но это не соответствует самой высокой прибыли, которая равняется 557 тысячам рублей. Наибольшая прибыль наблюдается у компаний, занимающихся аутстаффингом – 675 тысяч рублей, при выручке на сотрудника в 4 миллиона. Близко к ним по выручке находятся компании в мобильной сфере – 3,9 миллиона рублей, но по прибыли они значительно уступают – всего 434 тысячи рублей.Самый проблемный сегмент – это дизайн, где выручка на одного сотрудника составляет 3,6 миллиона рублей, а прибыль всего 238 тысяч рублей.

Что интересно, в сегменте аутстаффинга, этот показатель — выручка на сотрудника — является одинаковым и для лидеров, и для компаний-середняков, и для аутсайдеров. В других сегментах рынка заметна значительная разница между лидерами и остальными компаниями. Эти выводы позволяют нам глубже понять структуру рынка и выявить ключевые тенденции в отдельных сегментах.

Больше цифр, больше информации, более актуальная и свежая информация, которая обновляется несколько раз в месяц на следующих ресурсах:

Сайт рейтинга digirate

Телеграм-канал рейтинга digirate

Телеграм-канал автора статьи — Николая Фетюхина

YouTube-канал «Специалисты про IT»