Зачем фиксировать в CRM сайты клиентов?

В принципе, можно (и нужно) фиксировать сайты контрагентов хоть в Excel (если вы все еще в нем работаете). Я же поделюсь базой и фишками для тех, кто использует CRM.

1. Заполнять поле Сайт в карточке Компании нужно по строгим правилам (иначе пользы не будет). Я рекомендую писать только домен и доменную зону. Без всяких слеэшей и https.
То есть правильно: pavluk.online
Неправильно: https://pavluk.online/

2. Предыдущий пункт позволит настроить проверку на дубли. Если кто-то попробует завести еще одну карточку той же самой компании и корректно заполнит поле “Сайт” – система проинформирует о найденном клоне. Особенно полезно, когда в компании и/или головах сотрудников нет понимания, какие нужно давать названия карточкам Компаний (например, потому что Ozon это ООО “Интернет Решения”, а “Магнит” – вообще “Тандер”).

3. Не меньше (а порой больше) бед, чем дубли, приносит процедура (вернее ее нарушение) прикрепления Контактов к Компаниям. Староверы делают это вручную (поэтому часто медленно и плохо, а иногда вообще никак). Правильно делать это роботами, которые трекают почту Контакта, вытаскивают из нее то, что после “собачки”, ищут совпадения по полю “Сайт” среди Компаний. Если нашли – Контакт автоматом крепится к Компании. Разумеется, мы говорим только о корпоративных доменах и игнорируем емейлы на бесплатных почтовиках.

4. Предыдущий пункт можно развить. Ибо зачастую менеджер или аккаунт, закрепленный за Компанией, общается или хотя бы знаком с парой человек. Тогда как Контактов из этой Компании в базе может быть несколько десятков. И их число, по идее, еще и пополняется из самых разных источников. Так вот роботов можно научить делать следующее. Появился в системе новый Контакт – в него автоматически летит приветственное письмо от сотрудника, отвечающего за эту Компанию. Мол, общаюсь с вашими коллегами такими-то, будем и с вами знакомы! Либо, если мы говорим о заявках, просто автоматически их распределять между сотрудниками с учетом закрепления (а не орать в рабочем чате “Чей клиент”?).

#клиентоориентированность #бизнеспроцессы #битрикс24