Копирование истории сделки. Или как сохранить историю коммуникации, не ломая аналитику в «Битрикс24»

Зачастую в компании есть «Квалификационная воронка», и с ней работают менеджеры из одного отдела, а затем сделку передают в другую воронку, например: «Первичная продажа», и там работают менеджеры из другого отдела.

При копировании сделки копируются именно поля сделки из левой части, а таймлайн (в правой части) - история взаимодействия с клиентом, Звонки, Письма, Комментарии, заполненные CRM-формы и т.д. не копируются.

Т.е. менеджер из второго отдела работающий в воронке "Первичная продажа" не сможет в своей сделке посмотреть переписку, послушать звонки и прочитать комментарии.

Поэтому многие используют настройку туннеля Переместить.
Тогда сделка просто переезжает в воронку Первичная продажа вместе со всей историей взаимодействия.
Затем приходит отдел маркетинга и хочет посчитать конверсию по воронкам: Квалификационная и Первичная продажа.
А в Квалификационной воронке нет сделок и собрать аналитику крайне затруднительно.

Решение

Установить приложение Копирование Таймлайна Сделки.

Приложение добавляет Робота в Канбан и Активити в Бизнес-Процессы, который позволяет скопировать таймлайн сделки.

Как настроить в роботах в Канбане:

И после него ставим робота [Копирование Таймлайна Сделки] Копия событий в ленте

Всё готово!

Проверяем, берём сделку в которой есть события в таймлайне и переносим на завершающую стадию, где мы установили роботов для копирования сделки и её таймлайна.

Как настроить в дизайнере Бизнес-Процессов:

Важно, чтобы Бизнес-Процесс был запущен по сделке из которой мы копируем Таймлайн, а в роботе по Копированию Таймлайн нужно указать ID сделки в которую мы копируем Таймлайн.
Сделка в которую копируем Таймлайн не обязательно должна быть новой, можно использовать любую, главное указать ID.

Другие наши приложения