Копирование истории сделки. Или как сохранить историю коммуникации, не ломая аналитику в «Битрикс24»

Зачастую в компании есть «Квалификационная воронка», и с ней работают менеджеры из одного отдела, а затем сделку передают в другую воронку, например: «Первичная продажа», и там работают менеджеры из другого отдела.

Воронки и туннели продаж Битрикс24
Воронки и туннели продаж Битрикс24

При копировании сделки копируются именно поля сделки из левой части, а таймлайн (в правой части) - история взаимодействия с клиентом, Звонки, Письма, Комментарии, заполненные CRM-формы и т.д. не копируются.

Карточка сделки. Поля и таймлайн - история взаимодействия
Карточка сделки. Поля и таймлайн - история взаимодействия

Т.е. менеджер из второго отдела работающий в воронке "Первичная продажа" не сможет в своей сделке посмотреть переписку, послушать звонки и прочитать комментарии.

Поэтому многие используют настройку туннеля Переместить.
Тогда сделка просто переезжает в воронку Первичная продажа вместе со всей историей взаимодействия.
Затем приходит отдел маркетинга и хочет посчитать конверсию по воронкам: Квалификационная и Первичная продажа.
А в Квалификационной воронке нет сделок и собрать аналитику крайне затруднительно.

Решение

Установить приложение Копирование Таймлайна Сделки.

Приложение добавляет Робота в Канбан и Активити в Бизнес-Процессы, который позволяет скопировать таймлайн сделки.

Как настроить в роботах в Канбане:

Квалификационная воронка
Квалификационная воронка
Ставим стандартный<b> робот копировать сделку </b>(он же автоматически добавляется при создании туннеля продаж в воронках и туннелях продаж)
Ставим стандартный робот копировать сделку (он же автоматически добавляется при создании туннеля продаж в воронках и туннелях продаж)

И после него ставим робота [Копирование Таймлайна Сделки] Копия событий в ленте

<b>Копирование Таймлайна Сделки Копия событий в ленте</b>
Копирование Таймлайна Сделки Копия событий в ленте
Настройка робота <b>Копирование Таймлайна Сделки. Копия событий в ленте</b>
Настройка робота Копирование Таймлайна Сделки. Копия событий в ленте

Всё готово!

Проверяем, берём сделку в которой есть события в таймлайне и переносим на завершающую стадию, где мы установили роботов для копирования сделки и её таймлайна.

Тестовая сделка
Тестовая сделка

Как настроить в дизайнере Бизнес-Процессов:

Создаём новый шаблон Бизнес-Процесса
Создаём новый шаблон Бизнес-Процесса
Настройки шаблона Бизнес-Процесса
Настройки шаблона Бизнес-Процесса
Штатный робот копирования сделки. Копирует данные из полей сделки (левая часть карточки сделки)
Штатный робот копирования сделки. Копирует данные из полей сделки (левая часть карточки сделки)
Робот копирования Таймлайна сделки. Чтобы появился, нужно установить приложение из Битрикс24 Маркет
Робот копирования Таймлайна сделки. Чтобы появился, нужно установить приложение из Битрикс24 Маркет
Настройка штатного робота копирования сделки
Настройка штатного робота копирования сделки
Настройка робота Копирование Таймлайна сделки
Настройка робота Копирование Таймлайна сделки
Указываем ID сделки в которую копируем Таймлайн
Указываем ID сделки в которую копируем Таймлайн

Важно, чтобы Бизнес-Процесс был запущен по сделке из которой мы копируем Таймлайн, а в роботе по Копированию Таймлайн нужно указать ID сделки в которую мы копируем Таймлайн.
Сделка в которую копируем Таймлайн не обязательно должна быть новой, можно использовать любую, главное указать ID.

Наши наиболее востребованные приложения
Наши наиболее востребованные приложения
22
2 комментария

Спасибо за ценную идею.

1
Ответить

Спасибо!

1
Ответить