Внедрение новых бизнес-процессов в CRM: Пошаговый план для крупных компаний

Приветствую, дорогие читатели! Сегодня я хочу поделиться своим опытом внедрения новых бизнес-процессов в CRM-системе в рамках крупной организации, где работает более 500 офисных сотрудников, а общее кол-во сотрудников несколько тысяч.

Этот пост будет полезен проектным менеджерам, бизнес-аналитикам, тим-лидам. Надеюсь, мой чек-лист из 7 шагов поможет вам избежать распространённых ошибок и сделать процесс более эффективным.

Первым делом проведите Kickoff-совещание с руководителем отдела. Важно собрать все требования к новому бизнес-процессу а также задать дополнительные вопросы для уточнения требываний. Не стесняйтесь предлагать свои решения, а также прорисуйте предварительную схему бизнес-процесса на встрече, чтобы визуализировать ваши идеи.

Когда информация собрана, переходите к созданию самого бизнес-процесса в редакторе бизнес процессов. Параллельно тестируйте процесс по мере готовности отдельных секций. Это поможет выявить недочёты на ранних стадиях и скорректировать их.

По завершении разработки проведите несколько тестовых запусков, максимально приближенных к реальным условиям. Это отличная возможность продемонстрировать процесс руководителю отдела и собрать его фидбек. Если необходимо, внесите коррективы.

Когда бизнес-процесс готов, создайте подробную инструкцию по его использованию, включая видеоматериалы. Важно добавить эту информацию в вашу базу знаний, чтобы все сотрудники могли легко к ней обратиться.

Проведите встречу с сотрудниками отдела, чтобы обсудить, почему был принят этот бизнес-процесс, его преимущества и правила использования. Обязательно дайте возможность сотрудникам отдела задать вопросы и обсудить возникшие проблемы.

После успешной встречи переходите к запуску нового бизнес-процесса. Важно, чтобы все сотрудники были готовы и понимали свои роли.

Создайте чат для поддержки, добавив всех сотрудников, которые будут пользоваться новым процессом. Будьте готовы отвечать на возникающие вопросы и помогать с решениями проблем. По прошествии недели, когда возникшие вопросы будут исчерпаны, можно закрыть чат по ненадобности, напомнив всем о доступности видеоинструкции в базе знаний.

Внедрение новых бизнес-процессов — это не только вызов, но и возможность для роста и оптимизации работы вашей команды. Надеюсь, мой опыт окажется полезным и вдохновит вас на успешные изменения в вашей организации.

Успехов в вашей работе!